Siga os passos a seguir:

1. Acesse: Menu Principal  |  Gerência  |  Configurações do sistema;

 2. Será exibida a tela de Configurações do sistema.  Selecione a opção Sistema | Telas e logomarcas;

3.  Clique no botão de localização de imagens (simbolizado por uma lupa), e escolha os arquivos de imagem de acordo com o tamanho de impressão adequado.

4. Após finalizada a escolha das logomarcas de impressão, clique no botão "Gravar".

5. Pronto. Agora o sistema irá imprimir o relatório de Ordem de Serviços com a logomarca que você escolheu.

Considerações sobre os arquivos de imagem:

• Os arquivos de logomarca devem ser gerados nos tamanhos de impressão de 3x2 cm e 2x1 cm.
• Qualidade: 300 DPI = Alta qualidade.
• Utilize algum software de edição de imagem, ou solicite este ajuste para a pessoa que criou sua logomarca
• Grave os arquivos na pasta C:\GTOT2000\Resources do Servidor.
  
• As logomarcas aparecerão nos relatórios que estejam preparados para receber as imagens de logomarca;

Importante: Os manuais encontram-se em formato PDF, sendo assim e necessário que você tenha o um programa visualizador de PDFs em seu computador. Caso não tenha, você pode fazer download do programa gratuitamente clicando aqui.

Para exemplificar: Um destes "Cadastros Auxiliares", é o cadastro de Ramos de Atividades, encontrado na Ficha cadastral dos Clientes, na página "Perfil":

Para adicionar um novo Ramo de atividades:

1.  Acesse: Menu Principal | Cadastros | Cadastros auxiliares (gerais) | Ramo de atividade:

2 - Nesse momento será aberta a janela de Cadastro - Ramo de atividade.

3 - Clique no botão "Incluir":

4. Preencha as informações, e ao finalizar clique no botão "Confirmar".

Dica: Este mesmo procedimento pode ser aplicado para os demais cadastros auxiliares, por exemplo: Estado Civil, Tipo de referência, Tipo de Endereço, etc...

• Ao executar a operação de backup do sistema pelas estações de rede, a provável mensagem de erro exibida será: "I/O ERROR... ".

Este módulo possibilita a emissão de relatórios do pedido para produção - Ordem de Produção - (ou separação do estoque), e também um controle distinto sobre a quantidade pedida pelo cliente e a quantidade efetivamente entregue e faturada.

1. Acesse a ficha cadastral do cliente para o qual deseja fazer o pedido. Acesse: Menu Principal | Cadastros | Clientes.

2. Localize a ficha do cliente (Clicando no botão localizar).

3. Uma vez localizado o cliente, clique na página Faturamento:

4. Para incluir um novo pedido, clique no botão incluir, (Simbolizado por um sinal de mais), existente no topo da tela:

5. Preencha os dados da tela de pedido, e ao finalizar clique em (F3 - Confirmar)

Dica: Caso o seu cliente compre sempre com um mesmo prazo de pagamento, com uma mesma carteira de cobrança, ou você já tenha definido a tabela de preços padrão deste cliente, Você pode otimizar o preenchimento desta tela.

Basta acessar a Ficha Cadastral do cliente e preencher os dados da página Financeiro.

Importante: Para liberar o acesso ao botão (F6 - Produtos), os dados da parte "Financeiro" do pedido, devem ser preenchidos.

6. Clique em (F6 - Produtos), e você terá acesso à tela de digitação dos produtos. Informe todos os itens comprados pelo seu cliente.

Dica: Na tela de digitação dos itens do pedido, você vai encontrar duas colunas: Dados do Pedido e Dados do Faturamento. Recomendamos que você preencha apenas a coluna Dados do Pedido, e use a coluna Dados do Faturamento apenas no quando você estiver enviando o pedido para o cliente - momento em que irá encerrar o pedido e emitir a fatura, nota, etc..

7. Após todos os produtos do pedido terem sido digitados, Feche a tela de itens e clique em "Trocar Fase". Isso fará com que a digitação seja encerrada e seja gerada a Ordem de Produção.

 8. Neste ponto o pedido está devidamente incluido no sistema, e se encontra com o status "2- Em Produção".

Como imprimir a lista de itens do Pedido (Ordem de Produção):

1. Clique em (F8 - Config), e acesse os relatórios disponiveis no botão "Imprimir Ordem de Produção"

Saiba mais sobre as Fases / Status dos Pedidos:

Para facilitar a compreensão, utilizamos uma marcação em cada pedido que informa qual a fase atual do pedido.

O pedido segue as seguintes fases:

Fase 1: Digitação do pedido - É quando você está digitando os dados financeiros e os itens comprados pelo cliente - Basicamente é o processo descrito em detalhes acima.

Fase 2: Em produção - É quando o pedido foi todo digitado, e está aguardando ser produzido ou ser separado para posterior envio.

Fase 3: Finalizado - É quando você informou que itens está de fato remetendo para o cliente. No momento em que você informa ao sistema que deseja ENCERRAR o pedido, os seguintes processos são disparados:

• Baixa do Estoque  (das quantidades faturadas).
• Crédito de comissão do vendedor (se informado um vendedor)
• Geração automática dos títulos a receber (de acordo com o prazo informado no pedido)

Dica: Para trocar a fase de um pedido, utilize os botões existentes na barra lateral.

1. Como indicado acima, texto extraído do email de instalação do sistema, o arquivo de instalação deve ser gravado em uma mídia(CD/DVD, outros);
2. Antes de formatar seu PC, faça um backup da pasta C:\GTOT2000;
3. Grave este arquivo de backup em um CD/DVD ou outra forma de armazenamento, de modo que possa recuperá-lo após a formatação;
4. Após formatar seu PC, reinstale o sistema, com o arquivo gravado no passo 1;
5. Restaure a pasta gravada no passo 3, sobrepondo a pasta criada pela reinstalação, exceto o arquivo G???.NET; (Onde G???.NET significa a versão do seu sistema, GIND.NET, GSERV.NET ou GCOM.NET);
6. Após esta restauração, localize e rode a última atualização do sistema que você recebeu em seu email, reestabelecendo assim a funcionalidade total do sistema.

Informação: Caso não possua o arquivo de instalação, entre em contato com nosso setor comercial e solicite novo instalador do sistema;

Primeiro passo: Configurando o plano de contas;

Acesse: menu Principal | Contabilidade | Plano de contas;

·    Será aberta a tela de Contabilidade - Plano de Contas;

·    Localize a conta "Bancos" utilizando o botão <Localizar>;

·    Será aberta a tela de localização de contas contábeis;

·    Para incluir um novo banco no plano de contas, clique no botão <Incluir>;

·    Como exemplo iremos cadastrar o banco "Itaú", No nosso caso será:

1. Digite o código estendido, do novo plano. 1.01.01.02.0005;

2. Descreva a conta com um nome: "Banco Itaú S.A.";

3. Clique no botão <Confirmar>; 

Acesse: menu Principal | Financeiro | Configuração das transações;

Segundo passo: Configurando transações - Contas à pagar;

·    Para incluir uma nova transação, clique no botão <Inclluir>;

·    Como exemplo iremos cadastrar a transação  "Baixa - Pgto de título via Banco ITAÚ", que em nosso caso será:

1. Escolha o módulo da transação: "CPAG - Contas à pagar";

2. Descreva a transação : "Baixa - Pgto de título via Banco ITAÚ";

3. Natureza: "Débito";

4.  Na opção - CTB (Débito), escolha: "Títulos à pagar";

5.  Na opção - CTB (Crédito), escolha: "Banco ITAÚ S.A.";

6. Clique no botão <Confirmar>;

Terceiro passo: Configurando transações - Contas à receber;

·    Para incluir uma nova transação, clique no botão <Incluir>;

·    Como exemplo iremos cadastrar a transação "Baixa - Recebimento de título via Banco ITAÚ", que em nosso caso será:

1. Escolha o módulo da transação: "CPAG - Contas à receber";

2.  Descreva a transação : Baixa - Recebimento de título via Banco ITAÚ;

3. Natureza: "Crédito";

4. Na opção - CTB (Débito), escolha: "Banco ITAÚ S.A.";

5. Na opção - CTB (Crédito), escolha: "Carteira de títulos à receber";

6. Clique no botão <Confirmar>;

Quarto passo: Carteiras de cobrança - "À RECEBER"

Acesse: menu Principal | Cadastros | Cadastros auxiliares(Gerais) | Carteiras de cobrança ou pagamento | Carteiras à receber;

·    Como exemplo iremos cadastrar a carteira "Depósito Banco ITAÚ", No nosso caso será:

1. Descreva a carteira de conbrança: "Depósito Banco ITAÚ"

2. Sigla: "DEPOSITO_ITAU";

3. Escolha a transação: "Baixa - Pgto de título via Banco ITAÚ";

4. Clique no botão <Confirmar>;

Quinto passo: Carteiras de cobrança - "À PAGAR"

Acesse: menu Principal | Cadastros | Cadastros auxiliares(Gerais) | Carteiras de cobrança ou pagamento | Carteiras à pagar

·    Como exemplo iremos cadastrar a carteira "Cheques a pagar - Banco ITAÚ", No nosso caso será:

1. Descreva a carteira de conbrança: "Cheques a pagar - Banco ITAÚ"

2. Sigla: "PAGAR_CHE_ITAU";

3. Clique no botão <Confirmar>;

A partir deste ponto, o "Banco ITAÚ" estará apto para ser utilizado pelo sistema. Caso deseje incluir outros bancos, realize os passos descritos neste tópico;

1. Hortifrutigranjeiros
2. Açougue
3. Gêneros alimentícios
4. Bazar
5. Brinquedos, etc..

Exemplo de grupos de uma Joalheria:  Se você fosse uma Joalheria, seus grupos de produtos possivelmente seriam:

1. Anéis
2. Pingentes
3. Brincos
4. Correntes
5. Relógios, etc....

Para cadastrar:

1. Acesse: Menu Principal | Cadastros | Cadastros Auxiliares (Mercadorias) | Grupos:

2. Na tela de Grupos, Clique em INCLUIR, e preencha as informações relativas ao grupo de produtos:

3. Preencha as informações e clique em CONFIRMAR.

Dica: Para saber em detalhes sobre o preenchimento dos campos desta tela, Clique no botão (F1-Ajuda), ou clique aqui.

2. Clique no botão INCLUIR para adicionar um novo cliente:

3. Preencha os dados do seu cliente, e ao finalizar, clique no botão CONFIRMAR, para gravar as informações.

Dica: Para saber em detalhes sobre o preenchimento dos campos desta tela, Clique no botão (F1-Ajuda), ou clique aqui.

Informações adicionais dos clientes: 

Para facilitar o acesso aos dados do cliente, as informações estão separadas em páginas de acordo com o assunto:

1. Dados principais: Contém todas as principais informações de identificação e contato.

2. Perfil: Informações do perfil do cliente (tipo de contato, situação cadastral, etc..)

3. Financeiro: Exibe as informações financeiras do cliente.

4. Dados Secundários:  Exibe campos de informações secundárias do cliente, como por exemplo: Referências bancárias ou pessoais, Quadro societário da empresa (sócios), Bens de propriedade do cliente, etc... Servem especialmente para se ter uma ficha cadastral completa do cliente. Dependendo do seu tipo de negócio, são informações úteis para a aprovação de um financiamento, ou ainda, para emissão de um contrato de compra e venda com Reserva de Domínio.

5. Ctas. Bancárias: Exibe a lista de contas bancárias do cliente. É útil para o caso de você trabalhar com transferências bancárias para o cliente, ou repasses de dinheiro, etc...

6. Faturamentos: Exibe a lista completa de todas as vendas que você efetuou para o cliente, e também permite que você faça uma nova venda ao cliente.

7. Títulos: Listagem de todos os títulos (contas a receber) deste cliente.

8. Ordens de Serviços: Exibe a lista completa de todas as ordens de serviços executados a este cliente. (Disponível apenas para a versão de Serviços).

Como ver a listagem de clientes:

É normal que após cadastrar seus clientes, você queira emitir relatórios, pesquisar, etc...  O Sistema Gestor possui diversas listagens para lhe auxiliar.

1. Acesse a tela de Fichas Cadastrais de Clientes e clique em "Imprimir".

2. Será exibida a tela de relatórios disponíveis, selecione o relatório que você deseja imprimir ou visualizar.

3. O relatório selecionado será exibido:

3. Ao cancelar e reiniciar a inclusão, o código “pula”.

Isso é outra ocorrência que você poderá notar, pois no momento que você aperta o botão INCLUIR, este código é gerado, e não pode mais se repetir, com isso ele somente anda para frente (somente incrementa números), não podendo voltar para trás. Não é possível controlar esta distribuição de códigos em um ambiente de rede, pois você pode incluir cadastros em até 20 computadores simultaneamente.

2. A tela de Fichas Técnicas de Produtos será exibida.  Clique em "F2 -Incluir".

3. Preencha os dados de cadastro do produto - iniciando pela escolha do Grupo, código do produto, descrição, etc.. 

 4. Após finalizar o preenchimento do cadastro, pressione "F3 - Confirmar".

5. Pronto, o produto está cadastrado. Agora você pode preencher o restante dos dados disponíveis através dos botões da barra lateral, tais como: Informações de estoque, Preços do produto, Fornecedores, etc...

Dica: Para saber em detalhes sobre o preenchimento dos campos desta tela, Clique no botão (F1-Ajuda), ou clique aqui.

Através da Ficha Cadastral do Vendedor:

1. Acesse: Menu Principal | Cadastros | Representantes / Vendedores;

 2. Localize o vendedor (Clicando no botão Localizar):

3. Uma vez localizado o vendedor, clique na página Comissões:

4. Selecione o período de tempo que deseja filtrar as comissões e clique no botão OK;

5. Na grade serão exibidos todas as comissões do período que você escolheu acima.

6. Para imprimir os relatórios disponíveis, clique no botão Imprimir e escolha o relatório que melhor atender sua necessidade.

Através do módulo Financeiro do sistema:

1. Acesse: Menu Principal  |  Financeiro  |  Comissões:

2. Escolha o período que deseja  visualizar, e clique em OK.

Veja que nesta tela é possível escolher um determinado Representante (Vendedor) na lista.

Dica: Por padrão, o sistema sempre irá exibir nos quadros de datas, o dia inicial e final do mês anterior. Por exemplo, se hoje fosse 10.08.2008, os dados de início e fim seriam: 01.07.2008 e 31.07.2008.

3. Clique no botão IMPRIMIR - Existente na barra de botões lateral.

4. Selecione  o relatório desejado (clicando sobre o nome dele na lista):

5. Clique no calendário existente na base da tela, e Selecione o mesmo período que você marcou na tela da lista de comissões:

6. Após selecionar o período, clique no botão Imprimir:

Veja como funciona:

1. Acesse: Menu Principal  |  PDV  (Ponto de Venda)  |  ECF (Frente de Caixa).

2. A tela de venda rápida será exibida:

3. Identifique o cliente, o vendedor e a tabela de preços a ser utilizada:

Dica: Você pode definir antecipadamente a Tabela de Preços e o Cliente padrão para a venda rápida. Acesse: Menu Principal  |  Gerência  |  Configurações do Sistema  |  PDV.

4. Digite os itens da venda, ou leia os códigos de barras de cada um dos ítens.

5. Assim que finalizar a inclusão de todos os itens da venda, Clique em (F7 - Fechar Venda). A tela de pagamento será exibida.

Como fazer o pagamento e a finalização da venda:

1. Defina o cliente: Por padrão o Sistema Gestor carregou o cliente que você informou na tela de vendas. Escolha um novo cliente clicando em "F2 - Trocar Cliente" ou Cadastre um novo Cliente clicando em "Novo Cliente".

Dica: Para modificar o cliente padrão - preenchido automaticamente pelo sistema, acesse: Menu Principal  |  Gerência  | Configurações do Sistema |  Venda Rápida (PDV)  |  Tela de Venda.

2. Informe o valor e a forma de pagamento: Informe o valor pago pelo cliente em cada uma das formas de pagamento disponíveis: (Dinheiro, Cartão, Cheque ou Outros).

Observe que no exemplo acima o total da venda foi de R$.72,00, mas o cliente pagou em dinheiro e deu R$.80,00 - Como o total pago está sendo superior ao "Total a Pagar", automaticamente o sistema irá calcular o "Valor do Troco" em R$.8,00.

3. Aplique o desconto - se você concedeu algum desconto ao cliente. Note que você pode aplicar o desconto em percentual, ou informar diretamente um valor:

4. Devolva o troco: Caso o total pago seja superior ao total da venda, o sistema irá exibir o quadro de Troco, com o total a ser devolvido ao cliente.

5. Encerre a venda: Se o cliente pagou a vista, clique em "F6 - Encerrar pagamento", ou se ele pagar a prazo, clique em " F9 - A prazo".

Configure o sistema para ler os códigos de Barras:

1. Acesse: Menu Principal  |  Gerência  | Configurações do Sistema.

2. A tela de Configurações do sistema será Exibida.

3. Escolha a página "Tela de Venda" e marque a opção: "Habilitar leitura via código de barras".

4. Clique em Gravar.

5. Pronto, o sistema está preparado para ler os códigos no momento da venda.

Informe os códigos em cada um dos produtos.

Para que o sistema consiga interpretar corretamente cada um dos códigos, você precisa informar a numeração das barras dos produtos.

1. Acesse: Menu Principal  |  Estoque  | Cadastro de Mercadorias.

2. Localize o produto (Clicando no botão Localizar Produto)

3. Uma vez na ficha técnica do produto, posicione o mouse no campo de leitura do código de barras, e faça a captura da barra utilizando o leitor de códigos de barras.

Dica: Mesmo que você não tenha comprado um leitor de código de barras, mas pense em utilizar este benefício, você poderá digitar os números do código manualmente. Neste caso, sugerimos que confira com muito cuidado - visto que um único dígito errado no cadastro fará com que o sistema não encontre o código de barras associado a este produto.

4. Escolha a forma de utilização do código de barras, que poderá ser:

• Usar código de fornecedor: Quando o produto já vem do fornecedor com código de barras fixado.
• Usar código interno: Quando o fornecedor não trabalha com código de barras e você mesmo vai imprimir as etiquetas e fixar naquele produto.

5. Clique em "F3 - Confirmar".

Dica: Caso você não tenha uma codificação própria para os produtos (referência), você pode ignorar o procedimento acima, e ler as barras diretamente no campo referência do produto. Dessa forma o processo de cadastramento será mais rápido e você vai utilizar o código de barras do produto como sendo o código de pesquisa interna no sistema.

6. Pronto, Faça suas vendas utilizando códigos de barras: No momento da sua venda rápida no balcão, ao invés de fazer a digitação da referência do produto, simplesmente dispare a leitura do código de barras. Automaticamente o sistema irá registrar a venda de uma unidade e exibir os dados na tela (descrição, preço, foto, etc.)

Que leitores são compatíveis com o Sistema Gestor?

Não existe uma marca / modelo compatível com o Sistema, pois os leitores em geral ao fazerem a leitura das barras nada mais fazem do que mandar os números para o teclado. Dessa forma praticamente todos os leitores comuns e de mesa são compatíveis com nosso sistema.

Faça um teste bem simples para ver se o seu leitor vai ser compatível:

1. Abra o bloco de notas do Windows: Menu Iniciar  |  Programas  |  Acessórios  |  Bloco de Notas.

2. Aponte o leitor para algum código de barras e faça a leitura.

3. Se o seu leitor estiver adequadamente conectado ao computador (na porta USB, ou em "Y" diretamente no teclado), ele deverá ler as barras em qualquer programa, especialmente no bloco de notas.

A qualquer momento você pode incluir uma nova logomarca no sistema, desde que ela siga algumas especificações:

• O nome do arquivo deverá seguir o formato: LOGO_000000X.BMP
• Onde 000000 é o número da sua licença
• X é a sigla do tamanho da imagem: Grande ou Pequena.
• Formato: BMP (Bitmap do windows)
• A logomarca deve estar armazenada na pasta C:\GTOT2000\Resources do Servidor.
• Os arquivos de logomarca precisam ter 72 DPI (qualidade de tela).

1. Identifique o código da sua licença: Na barra de status (bem na base inferior do seu sistema), você encontrará o seu #IDC, que é o código de licenciamento. No exemplo abaixo, o código da licença do cliente é 0173.

2. Utilizando algum software de edição de imagem, crie 2 arquivos de logomarca, com as seguintes propriedades:

Logomarca Pequena (Retângulo):

• Dimensão: 105 x 40 pixels,
• Nome: LOGO_0000173P.BMP

Logomarca Grande (Quadrado):

• Dimensão: 137 x 137 pixels,
• Nome: LOGO_0000173G.BMP

3. Grave os dois arquivos na pasta C:\GTOT2000\Resources do seu servidor:

4. Feche o sistema Gestor, e abra-o novamente. A nova logomarca deverá ser exibida na tela Principal:

Dica: Caso você não tenha intimidade com softwares de edição de imagem - Corel, Photoshop ou mesmo o Paint - solicite a pessoa que criou sua logomarca para que ela gere estes dois arquivos para você.

Assim que seu banco autorizar, você poderá imprimir os boletos utilizando uma folha A4 em branco, diretamente em sua impressora a laser, ou jato de tinta de alta qualidade.

Como configurar uma conta para emissão de boletos:

1. Cadastre sua conta bancária: Acesse: Menu Principal  |  Cadastros  |  Dados da empresa. Você terá acesso a sua própria ficha cadastral.

2. Acesse a página "Contas Bancárias": A lista das suas contas bancárias será exibida. Caso você já tenha a conta cadastrada basta dar clique duplo sobre ela na grade. Ou clique no botão para fazer a inclusão de uma nova conta:

3. Preencha os dados da sua conta bancária de acordo com as informações repassadas pelo seu banco. Em caso de dúvidas sobre estes números consulte o gerente da sua conta de pessoa jurídica.

4. Após preencher os dados necessários, clique em "Confirmar".

5. Pronto, o sistema está preparado para emitir Boletos Bancários da carteira de cobrança livre.

Como emitir boleto para um Cliente:

1. Acesse: Menu Principal  |  Financeiro  |  Boletos Bancários.

2. A listagem dos boletos em aberto do sistema será exibida. Clique no botão "Incluir Novo":

3. Preencha a tela com os dados do boleto que você pretende emitir:

4. Ao finalizar o preenchimento, clique em "Gravar".

5. Para imprimir o boleto clique no botão "Imprimir Boleto".

6. O relatório do boleto será impresso com o código de barras e a linha digitável:

Dica: Antes de enviar os boletos para seu cliente, sugerimos que você emita alguns para teste e solicite ao seu banco que faça a validação / homologação. Este procedimento é importante para assegurar que no momento do pagamento, ele entrará corretamente em sua conta bancária.

Para facilitar este exemplo, vamos simular a inclusão da conta a pagar, de energia elétrica (Luz).

Como incluir a Conta a Pagar.

1. Acesse: Menu principal | Financeiro | Títulos à pagar | Cadastro.

2. Será exibida a tela do cadastro do título à pagar. Clique em "F2 - Incluir":

3. Preencha os dados de identificação da conta a pagar, e ao finalizar clique em "F3 - Confirmar" .

Dica: Procure preencher sempre a conta contábil, isso fará com que no momento do pagamento da conta, já seja feito o lançamento correto da despesa no caixa.

Dica: No campo histórico, recomendamos que você descreva a conta a pagar, de forma que ao se deparar com o lançamento seja possível descobrir ao que ele se refere, sem ter o documento em mãos. Um exemplo de histórico para esta conta de luz seria: "Conta de Luz do mês de Julho.2008"

Como ver o título que acabamos de incluir.

Você pode visualizar o título que acabou de ser incluido, de duas formas diferentes:

1) Na Ficha Cadastral do Fornecedor:

• Acesse: Menu Principal | Cadastros | Fornecedores
• Localize o Fornecedor (Clicando no botão Localizar)
• Clique na página de títulos.
• Será exibida a lista de títulos a pagar, do fornecedor selecionado.

2) Na Lista Geral dos Títulos a Pagar

• Acesse: Menu Principal | Financeiro | Títulos a pagar | Em aberto
• Será exibida a lista geral com os títulos a pagar (em aberto), separados por carteira.
• Selecione a carteira de títulos que você pretende visualizar

Como pagar um título - Acessando pela Ficha Cadastral do Fornecedor

1. Acesse: Menu Principal | Cadastros | Fornecedores

2. A tela de Fichas Cadastrais será exibida. Localize o fornecedor (Clicando em Localizar)

3. Uma vez selecionado o Fornecedor, clique na página "Financeiro":

4. A lista de todos os Títulos em Aberto, que você tem com este fornecedor será exibida na grade de listagem.

5. Selecione o título que você deseja fazer o pagamento, e clique no botão de movimentação (simbolizado por um símbolo de cifrão).

6. Será exibida a tela de movimento financeiro do título.

7.  Escolha a Transação, Informe datas, valores, e ao finalizar Clique em "Movimentar".

Dica: Caso o pagamento tenha sido de apenas uma parte da dívida (pagamento parcial), basta que você informe o valor do pagamento no campo "$ em R$."

Como pagar um título - Acessando pela Lista Geral de Títulos a Pagar.

1. Acesse: Menu Principal | Financeiro | Títulos à pagar | Em aberto.

2. Será exibida a lista geral de todos os títulos a pagar cadastrados no sistema, e que estejam em Aberto.  Normalmente esta lista é bastante extensa, então ela será apresentada separada por Carteiras de Pagamento.

3. Selecione a carteira de pagamento, para listar os títulos em aberto pertencentes a ela.

4. Selecione o título que deseja efetuar o pagamento - clicando sobre ele na grade:

5. Clique no botão de movimentação (simbolizado por um cifrão) - conforme indicado na imagem abaixo:

6. Será exibida a tela de movimentação do título. Escolha a transação financeira, data do movimento, valor do pagamento e clique em "Movimentar".

Neste exemplo vamos estornar um pagamento de uma conta de Energia Elétrica.

1. Acesse:  Menu Principal | Cadastros | Fornecedores:

2. Será exibida a Tela de Fichas Cadastrais dos fornecedores. Localize o fornecedor (Clicando no botão Localizar).

3. Uma vez localizado o fornecedor que você deseja fazer o estorno em um título, clique na página "Títulos".

4. Por padrão, será exibida a listagem dos Títulos em Aberto.  Porém o título que queremos fazer o estorno já se encontra liquidado, por isso, clique com o botão direito sobre a grade, e escolha a opção de filtragem: "Todos os títulos já quitados"

5. Na grade de títulos, Selecione o título que você deseja efetuar o estorno, e clique em "Acessar título".

6. Será exibida a tela do cadastro do título.

7. Clique em "F6 - Transações", e selecione a transação financeira que você deseja eliminar. No caso do exemplo abaixo, vamos eliminar a transação de "Baixa - Pgto de título via Caixa".

8. Uma vez selecionado o título na grade, clique no botão "Apagar a Transação".

9. Por segurança, esta operação precisa ser confirmada pelo usuário, informando o Motivo / Justificativa, o qual será registrado no relatório de auditoria - disponível apenas para os usuários com permissão de Gerência.

10. Informe o motivo / Justificativa, e clique em "Confirmar".

11. Pronto, a transação que escolhemos foi eliminada do sistema, e os dados do usuário que solicitou essa eliminação, foram gravados no relatório de auditoria.

Como ver as informações eliminadas, no relatório de auditoria:

1. Acesse: Menu Principal | Gerência | Relatórios Exclusivos.

2. Selecione o relatório, e clique no botão de visualização em tela:

3. Pronto, o relatório de auditoria será exibido:

Para garantir a segurança e a integridade dos dados, o Sistema Gestor não permite que você simplesmente "altere" o saldo do estoque de um item, pois isso seria especialmente perigoso durante o dia-a-dia, e iria gerar uma série de inconsistências.

Toda e qualquer mercadoria possui uma "Ficha de Movimento do Estoque", onde cada entrada, saída ou ajuste fica registrada para pesquisas e acompanhamentos.

Para fazer o ajuste do saldo de um Produto, siga os seguintes passos:

1. Acesse: Menu Principal  |  Estoque |  Lista de Produtos e Estoques;

2. A tela com a listagem de produtos será exibida.

3. Localize o produto no qual você deseja fazer o ajuste manual, preenchendo os campos de pesquisa e clicando em "F5 - Filtrar". 

4. Selecione o item na grade de listagem, e clique em "F3 - Ajustar Estoque".

5. Será exibida a tela de ajuste da quantidade do estoque.

6. Preencha a nova quantidade em Estoque - No exemplo a seguir, vamos alterar o saldo do produto para 126 unidades.

7. Após fazer os ajustes que você deseja, Clique em Confirmar.

Dica: Para facilitar o trabalho de ajuste dos cadastros, Nesta mesma tela é possível você informar o tipo de código de barras, o nome do fornecedor e a referência do fornecedor para este produto.

8. Pronto. A quantidade de 126 unidades será o novo saldo para o produto deste exemplo.

Para ver o novo saldo na Ficha Técnica do Produto:

1. Acesse: Menu Principal  |  Estoque  | Cadastro de Mercadorias.

2. Localize o produto que você deseja conferir a nova quantidade (clique no botão localizar).

3. Clique em "F6 - Estoque". Você verá automaticamente a grade de estoque com a nova quantidade:

4. Conforme explicado acima,  o Sistema Gestor utiliza o conceito de Ficha de movimentação do estoque para cada produto individualmente. Isso faz com que todos os movimentos no saldo (entrada / saída / ajustes) fiquem registrados.

5. Clique na página "Histórico de Movimentação"

6. Na caixa de Seleção de Documentos do Estoque, escolha o documento que você deseja visualizar. Neste exemplo, escolhemos o documento "9001 - AJUSTE_E1".

7. Pronto, agora você verá o registro da movimentação de Ajuste.

Como visualizar o fluxo de caixa:

1. Acesse: Menu Principal  |  Financeiro  | Fluxo de Caixa.

2. Defina o período para exibição: (Por padrão o sistema já sugere um intervalo de 30 dias).

3. Altere ou confirme o Saldo Inicial das disponibilidades financeiras  (Saldo em caixa e saldo disponível em Bancos, ou seja: Todo o recurso financeiro que você tem disponível imediatamente.

Dica: O sistema automaticamente captura o saldo contábil das contas que você marcar para serem utilizadas no Fluxo de Caixa. Para indicar que contas devem ser exibidas automaticamente nesta listagem, veja o tópico "Configurando as contas Contábeis"

4. Marque as opções de cálculo para "Contas a Receber" e "Contas a Pagar". Estas opções afetam diretamente o cálculo e também o saldo.

Considerar Atrasados: Faz com que o valor em aberto do "Contas a Receber" ou "Contas a Pagar" sejam considerados na primeira data do fluxo de caixa.

Calcular Contas a Receber (ou contas a pagar): Marque a caixa de Seleção para que o sistema leve em consideração o valor do contas a pagar ou a receber na projeção dos cálculos.

5. Clique em "Calcular":

6. Analise seu fluxo de caixa:

Na grade superior (Grade de Cálculos), você verá os dados a partir do saldo inicial, as entradas e saídas de caixa até a determinação do saldo final.

Na grade inferior (Grade de Detalhamento), você terá acesso a listagem das contas a pagar e a receber.

Configurando as contas Contábeis

1. Acesse: Menu Principal  |  Contabilidades  |  Plano de Contas

2. Selecione a conta na grade:

3. Marque a caixa de seleção "Somar Saldo desta conta no Fluxo de Caixa"

4. Clique em "Confirmar" para gravar sua opção.

Dica: Marque as contas contábeis que representem as disponibilidades imediatas de sua empresa - Normalmente Caixa geral e Contas Bancárias.

 1. Para abrir este informativo, acesse: menu Principal | Ajuda | Sobre o sistema, ou clique no botão indicado na imagem abaixo.

 2. Será aberta então a tela informativa do sistema.

Dica:Na tela acima, o campo "Base", indica o local onde o banco de dados está localizado, caso você possua a versão multi usuário, o caminho do banco será adicionado do nome do servidor. EX: SERVIDOR:C:\GTOT2000\GCOM.FDB

O Sistema Gestor pode lhe auxiliar neste processo, porém ele não faz cópias de segurança sozinho, dessa forma você precisa disparar o processo de Backup manualmente.

Tópicos deste tutorial:
Como fazer uma cópia de Segurança (Backup)
Restaurando a cópia de segurança
Pergunta Frequente: Ao formatar o computador, como preservar os dados?
Pergunta Frequente: Preciso instalar o sistema em casa e no escritório. Como fazer?

Como fazer uma cópia de Segurança (Backup).

1. Acesse: Menu Principal | Gerência | Fazer Backup dos dados;

2. Será exibida a tela para realizar a cópia de segurança.

3. Leia atentamente as instruções, e clique em "Avançar".

4. Caso você esteja utilizando o sistema em rede, Certifique-se de que todos os usuários fecharam o sistema. 

5. Clique em "Iniciar Processo".

6. Após concluído o processo, o sistema apresentará o nome do arquivo da cópia de segurança.

Saiba o que significa o nome do arquivo criado:
C:\Gtot2000\Backup\  = Pasta onde o arquivo foi gerado;
BKP_GCOM = Backup do sistema Gestor.SYS - Comércio; 
2008-09-03_21-12 = Data do Backup no formato Ano / Mês / Dia / Hora / Minuto. No exemplo acima, a cópia foi efetuada no dia 03 de setembro de 2008, às 21:12hs.

Restaurando a cópia de segurança;

1. Acesse: Menu Principal | Gerência | Restaurar dados;

2. Será exibida a tela para restauração dos dados.

3. Leia atentamente as instruções da tela. Quando estiver seguro em relação a restaurar os dados de um arquivo de dados mais antigo que o atualmente em uso, clique na caixa de checagem "Aceito os riscos e confirmo a restauração dos dados&qu