Características:

O Gestor.Sys - NF-e é um software de gestão empresarial de baixo custo desenvolvido para Micro e Pequenas Empresas já integrado com modulo para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). 

• O programa possibilita a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) da Receita Federal, transmitindo as informações diretamente à SEFAZ de maneira mais simples e eficaz.
• O sistema conta também com os controles gerencias integrados, para você utilizar todas as informações em um único produto de maneira consistente e com produtividade.
• A licença permite uso de até 20 computadores em rede, acessando o mesmo sistema.
• O sistema é utilizado por diversos ramos de atividades, não é específico para nenhuma atividade em particular, pois trata-se de sistema de pacote, conseguindo assim praticar preços que cabem no orçamento da sua Micro ou Pequena Empresa.

Qual o valor do investimento?

• Licença de uso: R$ 380,00
• Mensalidade = Atualizações + Suporte + Manutenção: R$ 75,00 [mais detalhes]

Quais as Diferenças entre o "Gestor.Sys - NF-e"  e o  "Software gratuito da SEFAZ"?

O Gestor.Sys - NF-e tem recursos exclusivos que o tornam uma opção bastante vantajosa em relação ao software gratuito da SEFAZ.

• Amplo controle sobre o processo de emissão e recebimento de NF-e,
• Armazenamento seguro das notas,
• Importação de dados de faturamento,
• Automatização de preenchimento e calculo de impostos
• Suporte Técnico
• Além de ser um sistema de gestão completo.
• Entre estes e outros itens que fazem do sistema a melhor escolha para a sua empresa atender à obrigatoriedade da NFe.

Quais Recursos do Sistema Gestor.Sys NF-e?

O sistema conta também com os controles gerencias integrados, para você utilizar todas as informações em um único produto de maneira consistente e com produtividade.

Telas do sistema:

Clique aqui para ver a galeria de telas

Cadastros:

• Cadastros de Clientes, Fornecedores, Representantes (Vendedores), Transportadoras.
• Cadastro de qualquer quantidade de telefones, endereços e endereços de internet para cada contato.
• Histórico completo de compras e vendas.
• Ficha cadastral completa, com mais de 200 informações detalhadas de cada cliente / fornecedor, etc.
• Histórico detalhado dos contatos com o cliente (ideal para tele-atendimento).
• Cidades / Paises (Já cadastrados todos os países do mundo, e todas as cidades Brasileiras).
• Mais de 20 cadastros auxiliares (Tipo de contato / Ramo de atividade / Estado civil / Formas de pagamento / Carteiras de cobrança / Tipos de cobrança / Cotações de moedas).

Estoques e Produtos:

• Baixa automática do estoque no momento do encerramento do pedido (venda).
• Cadastro de produtos com: Fotografia, Código de barras, Separação dos produtos por linhas / grupos / sub-grupos.
• Controle de estoque completo: (Qtd atual, Qtd reservada, Disponível, Em compra, Estoque mínimo, Ponto de reposição).
• Controle de estoques (Físico e financeiro).
• Composição dos produtos (Componentes e Insumos).
• Montagem de Kits / Conjuntos.
• Classificação ABC (Paretto).
• Simulador de custos, formação do preço de venda.
• Emissão de etiquetas com layout configurável.
• Emissão de etiquetas em impressoras térmicas ARGOX OS-214.

Faturamento / Vendas:

• Preços de venda diferenciados para cada tabela de preços.
• Listas de preços ilimitadas com possibilidade de ligações entre as listas.
• Controle de pedidos / vendas / Orçamentos / Consignações / Devoluções.
• Frente de caixa com venda em duas etapas.
• Mecanismo para duplicação de pedidos ou vendas.
• Emissão de recibos / promissórias / duplicatas / carnê de prestações.
• Possibilidade de aplicar descontos: Sobre o total, Sobre a tabela de preços ou No final da venda.

Financeiro:

• Títulos a pagar / receber, com pagamentos e recebimentos parciais.
• Caixa, Fluxo de caixa e controle de contas bancárias.
• Controle de cheques emitidos / recebidos.
• Controle de comissões - Por venda ou por recebimento.
• Possibilidade de integração com módulo de Emissão de boletos de cobrança registrados (arquivos de remessa e retorno) - consulte-nos [funcionalidade não incluída no valor deste produto / módulo comercializado a parte]
• Controle de títulos protestados, com emissão de carta de indicação de protesto e carta de anuência.
• Limite de crédito para cliente, com bloqueio financeiro de inadimplentes.

Ordem de Serviços:

• Controle de horas por técnico: Pode-se controlar a mão de obra separada por cada técnico, inclusive com rateio entre eles. Imagine um exemplo: o técnico ANDRE trabalhou 1h e PAULO trabalhou 40 minutos em um determinado equipamento. Neste caso será cobrado 1h 40m do cliente e as horas ficam divididas entre os 2 técnicos, a fim de apurar o resultado financeiro de cada um deles. Benefício:  Apurar o resultado financeiro e a carga de trabalho de cada técnico.
• Você escolhe se cobra ou não o serviço: Você pode lançar a mão de obra de uma OS, porém sem cobrar do cliente, seja para controle interno ou seja para controle de contrato de assistência. Benefício:  Exatidão e segurança nas informações, além de total flexibilidade.
• Você pode cobrar um serviço que não esteja cadastrado: No momento de lançar a mão de obra ou as peças na OS, elas não precisam necessariamente estar cadastrados no sistema. Benefício: Flexibilidade e velocidade, melhorando a produtividade de equipe.
• Número serial do equipamento emitido pelo sistema: Opcionalmente, existe a possibilidade de você gerar números seriais para os equipamentos de seus clientes, com emissão de etiqueta de código de barras para posterior identificação.       Benefício:  Organização nos equipamentos e segurança contra extravios / enganos.
• Inventário detalhado dos equipamentos do cliente: Se sua empresa for uma assistência técnica de informática, você poderá ter um inventário completo dos computadores de todos os seus clientes, constando desde tamanho do HD, memória, velocidade, marca, modelo, enfim, todos os detalhes que você julgar importante.   Por outro lado, se você for uma oficina mecânica, poderá inventariar os dados dos veículos: Placa / Chassi / Potência do motor / Opcionais instalados / etc. Benefício:  Total controle do inventário do cliente, com isso você sabe a qualquer momento as principais configurações dos equipamentos do cliente.

Contabilidade Simplificada:

• Plano de contas.
• Emissão de livro diário e razão.
• Balancete.

Gerência:

• Geração de gráficos de vendas por qualquer período, separado por: Data, Cliente, Vendedor, Produtos ou Grupo de Produtos.
• Definição de permissões e restrições para cada usuário - Você pode eliminar as telas que não quer que um determinado usuário tenha acesso.
• Painel de informações Gerenciais detalhadas, com atualização instantânea.
• Função de Backup (cópia de segurança) e Restore.

Observe que seu aplicativo continuará funcionando mesmo sem você atualizá-lo - ou seja: se você comprou o sistema hoje e permanecer com a mesma versão, ele funcionará por tempo indeterminado. Porém, sugerimos que você mantenha seu sistema atualizando no mínimo 4 a 6 vezes ao ano. Importante: Essa recomendação não se aplica aos usuários dos Sistemas NF-e, NFS-e, PAF/TEF, Plugin Ecommerce, que por força de contrato são obrigados a atualizar seu sistema mensalmente.

Veja abaixo o histórico de melhorias que implementamos a partir da versão v494 - Período de Dezembro.2011.

Conteúdos deste tutorial:
Quero atualização de sistema por apenas R$ 45,00
Tenho dúvidas sobre como funcionam as atualizações
v498 - 27.01.2012 - Sexta - Feira

v498 - 27.01.2012 - Sexta - Feira

Inclusões:

• Estoque: Movimentação do estoque > Notas Fiscais de entrada > Inclusão de nova tela para listagem de notas ficais de entrada (Importação de XML e digitação de NF de entrada).
• E-commerce: Central > Inclusão de tela Central E-commerce para visualizar as vendas, os clientes, as falhas e o produto que está sendo enviado.
• Faturamento: Notas Fiscais > Cadastro de Notas Fiscais > Disponível a visualização  e alteração dos dados adicionais antes da transmissão de NF-e.
• Faturamento: Notas Fiscais > Cadastro de Notas Fiscais > Inclusão de impressão de DANFE com um novo layout.
• Cadastros: Cadastros auxiliares (Mercadoria) > Unidades de Medida > Inclusão de verificação que valida se o código (Sigla) e a descrição da unidade são iguais e se a unidade já está cadastrada.
• Cadastros: Cadastros auxiliares (Mercadoria) > Unidades de Medida > Inclusão de alerta ao entrar no sistema que indica se há alguma unidade de medida cadastrada com  o código (Sigla) e a descrição iguais.
• Estoque: Cadastro de mercadorias > Incluído linha como terceira categoria do produto.
• Estoque: Cadastro de mercadorias > Dados adicionais > Incluído botão mercado livre nas informações do e-commerce
• Escrita Fiscal: Sintegra > Inclusão do registro 74 na geração do arquivo Sintegra.
• Estoque: Movimentação do estoque > Notas Fiscais de entrada > Inclusão de validação que verifica a quantidade de itens ao encerrar NF de entrada.
• Faturamento: Estatísticas de venda > Inclusão de abas para visualizar as estatísticas por Carteira de cobrança e prazo de pagamento.
• Estoque: Movimentação do estoque > Notas Fiscais de entrada > Inclusão de nova tela para importação de XML possibilitando guardar a importação de XML.
• Estoque: Movimentação do estoque > Notas Fiscais de entrada > Inclusão de abas na tela de NF de entrada para conferência de rateios, ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS, CONFINS, ISSQN, II.

 Ajustes:

• Estoque: Movimentação do estoque > Notas Fiscais de entrada > Ajuste no número de notas fiscais de entrada que continha caracteres incorretos. Ex.: . , - / ]
• Escrita: Sintegra > Ajuste na validação do arquivo sintegra, quando há alíquota de ICMS.
• Faturamento: Venda > Ajuste ao incrementar valor do frete e despesas acessórias no pedido.
• Escrita: Sintegra > Ajuste na validação do arquivo sintegra para o registro 54 que apresentou erro de formato inválido.
• Escrita: Sintegra > Ajuste na validação do arquivo sintegra para o registro 50 que apresentou erro para a CFOP de saída.
• Estoque: Movimentação do estoque > Notas fiscais de entrada > Ajuste na importação de XML, ao cadastrar um novo produto quando a referência estiver  com letras  minúsculas.
• Faturamento: Notas Fiscais > Cadastro de Notas Fiscais > Ajuste na nota de importação quando não há impostos.
• Financeiro: Boletos bancários > Ajuste na remessa de boletos.
• Estoque: Relatórios > Listagens de conferência > Ajuste no tamanho do campo do código do produto.
• Faturamento: Vendas > Ajuste ao gerar NF-e de um pedido, passou a validar o preenchimento da cidade exibindo um alerta.
• Gerência: Configurações do sistema > Financeiro > Comissões > Ajuste na exibição das carteiras na geração de títulos a pagar.
• Faturamento: Vendas > Ajuste na ordem dos produtos do pedido ao gerar NF-e.
• Faturamento: Vendas > Ajuste ao visualizar relatório 064.00.11.00 onde endereço não exibia complemento.
• Estoque: Movimentação do estoque > Notas Fiscais de entrada > Ajuste ao gravar CST/CSOSN e a Origem.
• Escrita fiscal: Sintegra > Ajuste na geração do arquivo Sintegra quando há nota de devolução.
• Escrita fiscal: Sintegra > Ajuste na geração do arquivo Sintegra para o registro 75 que apresentou erro "Sem registro correspondente" .
• Faturamento: Vendas >  Ajuste no tamanho do campo do código do produto nos relatórios do pedido.
• Ajuda: Ajuste na exibição dos boletos referentes ao sistema, quando há mais de um boleto exibe em lista ao entrar no sistema.

Correções:

• Faturamento: Notas Fiscais > Cadastro de Notas Fiscais > Correção de erro ao enviar carta de correção de NF-e.
• Faturamento: Notas Fiscais > Cadastro de Notas Fiscais > Correção de erro "Integer Overflow" retornado pelo monitor ao transmitir NF-e.
• Cadastros: Contabilistas > Correção de erro ao localizar contabilista.
• Escrita Fiscal: Sintegra > Correção na validação do arquivo Sintegra registro 53 que apresentou erro "Não encontrado registro tipo 50 correspondente".
• Financeiro: Títulos a pagar > Correção de erro ao gerar relatórios.
• Estoque: Custos > Reajustar preços de custos de aquisição > Correção de erro ao processar atualização de preços de custo.
• Faturamento: Análise das vendas > Correção de erro ao fazer análise de vendas.

O sistema Gestor.Sys, permite a configuração de etiquetas de produtos sendo impressa em impressoras a laser ou jato de tinta, segue abaixo as imagens com as configurações.

 1. Acesse: Menu Principal | Gerência | Configurações do Sistema.

 2. Será exibida a tela de configurações. Selecione a página de "Etiquetas de Produtos" e clique em "Incluir" para adicionar um novo modelo de etiqueta.

 3. A tela de configuração do layout de etiquetas será exibida. Nesta tela você precisa preencher os dados em duas etapas, após o preenchimento da primeira tela, clique em "Configurar dados da etiqueta".

 4. Após o término do preechimento das medidas, clique em confirmar.

 5. Pronto, suas etiquetas estão prontas, se quiser visualizar como ficou, clique no botão "Imprimir Layout".

Observe que seu aplicativo continuará funcionando mesmo sem você atualizá-lo - ou seja: se você comprou o sistema hoje e permanecer com a mesma versão, ele funcionará por tempo indeterminado. Porém, sugerimos que você mantenha seu sistema atualizando no mínimo 4 a 6 vezes ao ano. Importante: Essa recomendação não se aplica aos usuários dos Sistemas NF-e, NFS-e, PAF/TEF, Plugin Ecommerce, que por força de contrato são obrigados a atualizar seu sistema mensalmente.

Veja abaixo o histórico de melhorias que implementamos a partir da versão v494 - Período de Dezembro.2011.

Conteúdos deste tutorial:
Quero atualização de sistema por apenas R$ 45,00
Tenho dúvidas sobre como funcionam as atualizações
v494 - 06.12.2011 - Terça - Feira
v495 - 13.12.2011 - Terça - Feira

 v494 - 06.12.2011 - Terça - Feira

Inclusões:

• Gerência: Configurações do sistema > Estoques > Inclusão de preferência que incrementa um número sequencial a cada nova requisição para correção de erro ao incluir fornecedor na requisição de compra.
• Faturamento: Notas Fiscais > Registro Manual de vendas > Inclusão de tela para registro manual de vendas.
• Escrita Fiscal > Inclusão do Menu Escrita Fiscal para geração do Sintegra e para configurações da Central de Imposto
   

Ajustes:

• Escrita Fiscal: Sintegra >  Ajuste na validação do arquivo sintegra, quando a nota possui frete.
• Plugin E-commerce: Ajuste na sincronização dos dados do produto.
• Gerência: Configurações do sistema > Financeiro > Boleto de cobrança bancária > Retirado botão "Remover conta bancária".
• Gerência: Configurações do sistema > Fichas cadastrais > Ajuste de CEP padrão para 00.000-000 que seta o CEP da empresa de registro.
• Gerência: Configurações do sistema > Configuração de e-mail > Ajuste do servidor de e-mail do hotmail para smtp.live.com.
• Gerência: Configurações do sistema > Configuração de e-mail > Caso esteja configurado o  envio de e-mail pelo webservice Icert, ao abrir o sistema exibe uma mensagem de alerta.
• Financeiro: Títulos a receber > Em aberto > Exibe mensagem de alerta na abertura do sistema informando caso tenha lançamentos com valor inconsistente.
• Financeiro: Títulos a receber > Em aberto > Exibe mensagem de confirmação, caso valor do pagamento da transação seja superior a R$ 9.000.000,00 ao movimentar título.
• Estoque: Movimentação do estoque > Importar arquivo XML (NF-e) > Ajuste na importação do XML para preencher os campos de  ICMS e IPI
   

Correções:

• Estoque: Movimentação do estoque > Importar arquivo XML (NF-e) > Correção do erro de violação da chave primária ao importar arquivo XML
• Estoque: Movimentação do estoque > Importar arquivo XML (NF-e) > Correção no valor bruto do produto ou serviço ao importar arquivo XML. Passou a validar o valor total bruto do item, caso não passe na validação é abortada a importação.
• Estoque: Manutenção do mostruário > Correção de erro ao incluir produto.
• Faturamento: Venda > Pedido > Correção de CEP duplicado no relatório 064.00.10.00.
• Gerência: Configurações do sistema >  Correção de erro ao clicar em confirmar. 

 v495 - 13.12.2011 - Terça - Feira

Inclusões:

• Gerência: Configurações do sistema > Configuração de e-mail > Caso esteja configurado o  envio de e-mail pelo webservice Icert, na tela de transmissão da NF-e exibe uma mensagem de alerta.
• Estoque: Movimentação do estoque > Digitação de planilha (Sintegra) > Ao importar nota manualmente, se a aliquota de ICMS E IPI estiverem incorretas, exibe mensagem de alerta.
• Estoque: Movimentação do estoque > Digitação de planilha (Sintegra) > Se ao incluir ou alterar o campo CFOP dos itens, o valor de origem for incorreto, exibe mensagem de alerta.
• Estoque: Movimentação do estoque > Digitação de planilha (Sintegra) > Incluido uma validação para verificar se a CST, a CSOSN e a origem desses campos são válidas
   

Ajustes:

• Faturamento: Venda > Pedido > Ajuste dos campos Pedido, Cliente, Total na tela de identificação do documento ao gerar nota fiscal. 
• Faturamento: Notas Fiscais > Cadastro de notas fiscais> O campo número NF foi bloqueado, para alterar o número basta clicar no botão ao lado do campo.
• Escrita Fiscal: Sintegra >  Ajuste na validação do arquivo sintegra, quando a porcentagem da aliquota estiver incorreta.
• Escrita Fiscal: Sintegra >  Ajuste na validação do arquivo sintegra, quando fornecedor não possuir os campos cidade e estado preenchidos.
• Estoque: Movimentação do estoque > Importar arquivo XML (NF-e) > Passou a importar a CSOSN na importação de nota  por XML.
• Cadastros: Dados da empresa > Complemento > Ajuste na caixa de seleção do campo de emissão de boletos pelo banco.
• Estoque: Cadastro de mercadorias > Ajuste no cálculo automático do preço de venda.
   

Correções:

• Ordem de serviços: Todas > Correção de erro ao clicar em alterar ou incluir.
• Escrita Fiscal: Sintegra > Correção do erro de formato inválido para o registro 54 e série inválida para o registro 70.
• Escrita Fiscal: Sintegra > Correção do arquivo sintegra que não informava a NCM dos produtos.
• Cadastro: Contabilista > Correção do erro ao clicar em localizar ficha.
• Estoque: Movimentação do estoque > Digitação de planilha (Sintegra) > Correção de erro ao movimentar estoque.
• Escrita Fiscal: Sintegra > Correção do arquivo sintegra que informava o valor do ICMS igual a Base de Calculo ICMS.
• Estoque: Requisição de compra > Correção de erro ao confirmar requisição de compra.
• Escrita Fiscal: Sintegra > Correção do arquivo sintegra que informava a CST incorretamente.

O Sistema Gestor passa por constantes evoluções e melhorias a cada atualização - nossa equipe de desenvolvimento está constantemente melhorando rotinas, criando novas opções e garantindo que seu aplicativo permaneça em um processo de melhoria evolutiva. São desde ajustes simples de usabilidade, novas funções, novas telas, novos relatórios, correções de erros, enfim, uma infinidade de detalhes que fazem toda a diferença em sua experiência de uso.

Observe que seu aplicativo continuará funcionando mesmo sem você atualizá-lo - ou seja: se você comprou o sistema hoje e permanecer com a mesma versão, ele funcionará por tempo indeterminado. Porém, sugerimos que você mantenha seu sistema atualizando no mínimo 4 a 6 vezes ao ano. Importante: Essa recomendação não se aplica aos usuários dos Sistemas NF-e, NFS-e, PAF/TEF, Plugin Ecommerce, que por força de contrato são obrigados a atualizar seu sistema mensalmente.

Veja abaixo o histórico de melhorias que implementamos a partir da versão v494 - Período de Dezembro.2011.

Conteúdos deste tutorial:
Quero atualização de sistema por apenas R$.45,00
Tenho dúvidas sobre como funcionam as atualizações.
v475 - 16.07.2011 - Sábado
v476  e v477 - 30.07.2011 - Sábado

v475 - 16.07.2011 - Sábado

• Correção > Menu > Faturamento > Notas Fiscais > Sintegra > Correção que valida a exclusão de NFs digitadas mas não enviadas.
• Correção > Menu > Estoque > Movimentação de Estoque > Importar Arquivo XML > Correção no cadastro de fornecedor na tela do item, erro ocorria esporadicamente.
• Ajuste > Menu > Faturamento > Lista de Preço > Ajuste que renomeia o Check Box Sincronizar para Sincronizar PAF.
• Ajuste - Menu - Gerência > Configurações do Sistema > Venda Rápida (PDV) > Dados / Valores Padrão: Tabelas de Preço > Ajuste que mantes a escolha feita na opção anterior.
• Correção > Menu > Estoque > Cadastros de Mercadoria > Estoque > Cadastro de Mercadoria > Estoque > Correção no valor do calculo do valor em estoque.
• Correção > Menu > Cadastros > Clientes > Vendas > Correção na impressão de relatórios do pedido.
• Inclusão > Menu > Gerência > Usuários > Cadastro de Usuários > Detalhes do Usuário > Permições > Formulário Principal > Menu Principal / RH > Inclusão de proc temporária que faz a checagem da existência desta permissão.
• Correção > Menu > PDV > Manutenção Diária > Verificar Inconsistências no PDV > Correção que avisa o usuário caso este queira corrigir alguma inconsistência e ainda não ter informado seu CRT no sistema.
• Ajuste > Menu > PDV > Manutenção Diária > Verificar Inconsistências no PDV > Ajuste que faz com que o botão de atalho para correção da inconsistência mude o nome conforme o tipo de inconsistência selecionada.
• Inclusão > Correção > Menu > PDV > Manutenção Diária > Verificar Inconsistências no PDV > Incluído contador no final da tela que exibe o número de inconsistência conforme seu tipo.
• Inclusão > Menu > PDV > Manutenção Diária > Verificar Inconsistências no PDV > Inclusa nova checagem a ser feita > Preço de venda escolhido na tabela de preço padrão menor que o preço de custo.
• Correção > Menu > Estoque > Movimentação de Estoque > Importar XML > Imprimir etiquetas > Correção na finalização da importação de xml que mostra a opção Imprimir etiquetas, botão volta a funcionar de forma correta.
• Inclusão > Menu > Cadastro > Fornecedores > Produtos > Inclusão do botão Acessar ficha, que abre a ficha cadastral da mercadoria selecionada.
• Correção > Menu > Faturamento > NF > Correção da frase que exibe a impossibilidade da busca de uma NF cancelada.
• Ajuste > Menu > Estoque > Movimentação de Estoque > Importar Xml > Consultar Nf-e no portal. Ao clicar em consultar é preenchida a chave automaticamente.
• Ajuste > Menu > Estoque > Movimentação de Estoque > Digitação de Planilhas Sintegra > NFENT > Consultar Nf-e no Portal. Ao clicar em consultar é preenchida a chave automaticamente.
• Ajuste > Menu > Faturamento > Notas Fiscais > Cadastro De NF > Incluir > F12 NF-e > Ao clicar em consultar é preenchida a chave automaticamente.
•  Inclusão > Menu > Faturamento > Notas Fiscais > Sintegra > Inclusão para validação do cadastro da pessoa de Contato da empresa.
• Inclusão > Menu > Faturamento > Notas Fiscais > Sintegra > Inclusão para validação do cadastro da pessoa de Contato da empresa.
• Inclusão > Menu > Faturamento > Notas Fiscais > Sintegra > Inclusão do Registro 53
• Correção > Menu > Gerência > Configurações do Sistema > Impostos > Correção no campo Substituto Tributário, ele válida a IEST para os estados com ST definidos no campo e também bloqueia a inserção de palavras como isento quando não existir IEST, pois este gerava erro, o campo deve ir vazio. Caso tenha algo no campo e não estiver marcado sistema acusará em uma pré validação antes de enviar a nota impedindo um erro mas avisando o usuário.
• Inclusão > Menu > Faturamento > Notas Fiscais > Cadastro de Notas Fiscais > Inclusão para emissão de NFE Complementar.
• Correção > Menu > Estoque > Movimentação de Estoque > Importar Arquivo XML > Acessar Itens > Campo Sit Trib. > Correção no campo Subst Tribut. que não colocava três casas para CST como deveria ser.
   

v476 e v477 - 30.07.2011 - Sábado

• Ajuste > Menu > Faturamento > Notas Fiscais > Sintegra > Ajuste para cliente do Simples Nacional com Substituição Tributária no Registro 50, somando no Valor Total NF. 
• Correção > Menu > Financeiro > Boletos Bancários > Correção na seleção dos boletos gerados enviados para a remessa.
• Correção > Menu > Financeiro > Boletos Bancários > Correção no botão de confirmação para gravação da data de baixa.
• Ajuste > Menu > Financeiro > Notas Fiscais > Cadastro de Notas Fiscais > Melhoria no desempenho na abertura da tela de notas fiscais
• Ajuste > Menu > Financeiro > Titulos a Receber / Pagar > Melhoria no desempenho na abertura da tela de títulos.
• Inclusão > Importação de Vendas e Cliente no E-commerce

O Sistema Gestor passa por constantes evoluções e melhorias a cada atualização - nossa equipe de desenvolvimento está constantemente melhorando rotinas, criando novas opções e garantindo que seu aplicativo permaneça em um processo de melhoria evolutiva. São desde ajustes simples de usabilidade, novas funções, novas telas, novos relatórios, correções de erros, enfim, uma infinidade de detalhes que fazem toda a diferença em sua experiência de uso.

Observe que seu aplicativo continuará funcionando mesmo sem você atualizá-lo - ou seja: se você comprou o sistema hoje e permanecer com a mesma versão, ele funcionará por tempo indeterminado. Porém, sugerimos que você mantenha seu sistema atualizando no mínimo 4 a 6 vezes ao ano. Importante: Essa recomendação não se aplica aos usuários dos Sistemas NF-e, NFS-e, PAF/TEF, Plugin Ecommerce, que por força de contrato são obrigados a atualizar seu sistema mensalmente.

Veja abaixo o histórico de melhorias que implementamos a partir da versão v494 - Período de Dezembro.2011.

Conteúdos deste tutorial:
Quero atualização de sistema por apenas R$.45,00
Tenho dúvidas sobre como funcionam as atualizações.
v472 e v473 - 11.06.2011 - Sábado

v472 e v473 - 11.06.2011 - Sábado.

•  Inclusão > Menu Estoque > Cadastro de Mercadoria > Incluída a função esc na tela, ela só irá funcionar se a tela não estiver em edição.
• Correção > Menu Ordem De Serviços - Encerradas - Correção para campos que estavam disponíveis mesmo com a OS encerrada, possibilitava a alteração e inclusão de novas informações.
• Correção > Menu Financeiro > Boletos > Correção para o cadastro de endereço de cobrança no boleto. 
• Correção > Menu Cadastro > Tipo Jurídico > Correção para setar o tipo jurídico do cliente, representante ou fornecedor cadastrado.
• Ajuste > Menu Ordem De Serviço > Em Aberto > Incluir Peças/Mão de Obra > Ajuste no tamanho da tela. 
•  Correção > Menu RH > Cadastro De Funcionários > Folha padrão. Correção no banco de dados para bloquear a exclusão da tabela em que encontra-se os dados da Folha Padrão.
• Correção > Menu Faturamento > Central de NF > Cabeçalho > E-mail > Correção, sistema estava enviando e-mail para e-mail aleatório não respeitando a informação do campo.
• Inclusão > Tela de Abertura > Usuário/Senha - Inclusão de validação que avisa o erro de senha ou usuário.
• Correção > Menu Cadastros > Cadastros Auxiliares (GERAIS) > Cadastro de Endereços > Correção para a possibilidade de excluir endereços que já estavam sendo usados pelo sistema ou excluir um Endereço = Padrão do sistema.
• Inclusão > Menu Faturamento > Notas Fiscais > XML - Inclusão das Tags cEAN e cEANTrib usado para a fiscalização de itens com Substituição Tributária caso o EAN válido não estiver cadastrado no campo código de barras o sistema vai buscar se a referência é um EAN válido e vai usar, pois sabemos que muitos dos nossos clientes usam o EAN do fornecedor no campo referência.
• Correção > Menu Cadastros > Cadastros Auxiliares (GERAIS) > Cadastro de Telefones - Correção para a possibilidade de excluir Telefone=Padrão que já estavam sendo usados pelo sistema ou não.
• Inclusão > Menu PDV > Manutenção Diária > Verificar inconsistências no ECF > Inclusão do Botão Acessar Ficha, que permite acessar a mercadoria,corrigir o erro e voltar para listagem.
• Correção > Menu Financeiro > Conta Corrente/Fiado > Fornecedores > Corrigida a carteira de pagamento a fornecedores na baixa do título, estava exibindo apenas carteiras de recebimento.
• Correção > Menu Ordem De Serviço > Cadastro de Técnicos > Perfil > % DE COMISSÃO > Correção para validar a opção % de comissão por produto e serviço, não estava sendo levada em consideração na finalização das OS.
•  Inclusão > Menu Gerência > Templates > Aniversário > Inclusão de Tamplate para envio de e-mail de Aniversário, aos clientes.
• Inclusão > Menu Utilitários > Aniversariantes do Dia > Inclusão da opção enviar e-mail de Feliz Aniversário ao cliente, caso esteja exibindo apenas o nome do cliente, clicando com o botão direito do mouse sobre a linha selecionada terá a opção de Abrir Ficha, ou incluir e-mail. Caso você não queira incluir o e-mail, ou enviar basta deixar o cliente desmarcado na caixa de seleção.
• Correção > Menu Faturamento > Notas Fiscais > Central de NF > Correção do erro numeric exeption or string truncation, estava sendo causado pela divisão por zero, ou seja, o sistema tentava dividir o frete quando não existia nenhum produto cadastrada, e após incluir um produto acabava gerando erro.
• Correção > Menu Gerência > Configurações do Sistema > Impostos > Correção no campo Substituto Tributário, ele válida a IEST para os estados com ST definidos no campo e também bloqueia a inserção de palavras como isento quando não existir IEST, pois este gerava erro, o campo deve ir vazio. Caso tenha algo no campo e não estiver marcado sistema acusará em uma pré validação antes de enviar a nota impedindo um erro mas avisando o usuário.
• Padronização > Menu Gerência > Config. Sistema > Templates > Padronizada a exibição de Templates e frase interna dos templates.
• Inclusão > Menu Gerência > Configuração do Sistema > Templates > Inclusão do nome do emitente e do destinatário da NF no e-mail padrão de envio do xml e pdf.
• Correção > Menu Cadastros > Clientes > E-mail - Correção nos campos d inclusão de e-mail que permitia confirmar sem ter nenhuma informação no campo de e-mail.
• Correção > Menu Estoque > Movimentação de Estoque > Importar XML > Converter Unidades > O conversor de unidades não estava operando de forma correta em itens ja cadastrados que tem uma conversão padrão. A correção faz com que o conversor calcule o custo somando o rateio do frete + impostos + valor do produto divido pelos itens e após pela conversão por Un.
•  Correção > Menu Estoque > Cadastro De Mercadoria > Campo Conversão > Correção para o Campo Conversão que não permitia a inclusão de números com vírgula maiores que zero ex: 0,15.
• Inclusão > Menu > Faturamento > Notas Fiscais > Central de NF > Incluir Nova Nota MODELO 1 > Inclusão da CFOP e COSN por item na NF.
   

Como alterar a senha do usuário?

1. Acesse o menu principal: Utilitários | Trocar Senha.

2. Coloque a Senha Atual, seguindo abaixo a Nova Senha e a Confirmação da Nova Senha. Confirmar.

 3. Pronto, senha alterada.

Como inserir uma mensagem fiscal nas observações da NFe?

1. Acesse o menu principal: Faturamento | Notas Fiscais | Central de Impostos.

 2. Acesse: NF - Operações | Selecione a CFOP(Operação Fiscal) desejada | Alterar Operação.

 3. Acesse: "Mensagem Fiscal" e informe a mensagem fiscal. Clique em Confirmar.

Caso tenha dúvida na mensagem que deve por na nota, consultar seu contabilista.

4. Pronto, toda vez que usar a CFOP(Operação Fiscal) que cadastrou a mensagem, irá aparecer automaticamente a informação no campo de observações da NFe.

 Como colocar a Logomarca na NFe?

 1. Acesse o menu principal: Gerência | Configurações do Sistema.

 2.Acesse o menu: Nota Fiscal | Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) | Cabeçalho do Danfe | Marque a caixa "Personalizar layout do DANFE" | Clique na lupa para procurar o arquivo da logomarca | Confirmar.

 O tamanho ideal da Logomarca da empresa no DANFE é 8 x 3,35 cm.

 Pronto, a logomarca da empresa está incluída na NFe.

Como configurar o sistema a usar a Série das NFe, que a empresa irá enviar?

1. Acesse o menu principal: Gerência | Configurações do Sistema.

2. Acesse: Nota Fiscal | Layout | NF-e (NF-e) | Alterar.

 3. Coloque o número da Série que a NFe irá usar, e clique em Confirmar.

Para saber qual Série a empresa terá que usar, consultar o contabilista da empresa para maiores informações.

 4. Após o preenchimento da Série, clique em Confirmar.

 5. Pronto, a Série da NFe está configurada.

Como imprimir a Minuta de Despacho?

 1. Acesse sua NFe que está sendo gerada.

 2. Acesse a aba (F9) - Transporte.

 3. Preencha as informações necessárias para a impressão e clique em Imprimir Minuta.

4.Selecione o relatório desejado e clique em (F5) - Visualizar.

Se necessário, pode gerar o relatório em PDF, clicando no botão Gerar em PDF.

5. Pronto, só imprimir a Minuta de Despacho.

Como fazer a Roteiro do Produção?

1. Acesse o menu: Estoque | Cadastro de Mercadorias.

2. Clique em Localizar Produto | Localize o Produto Acabado.

3.Clique em: F10(Produção) | Roteiro de Produção | Botão Roteiro de Produção.

 4. Clique em Incluir, preencha as informações necessárias, e Confirme. Após o processo e a confirmação, só clique para Imprimir o Roteiro de Produção.

 Pronto, seu Roteiro de Produção está feito.

 1. Acesse sua NFe que está sendo gerada.

2. Clique em: F7(Impostos) | Informar Desp. Acessórias.

 3. Informe o valor da despesa no campo desejado, e clique em OK, Confirmar Valores.

 4. Verique os valores inclusos se estão certo.

 5. Pronto, sua Despesa Acessória informada na NFe foi concluída.

 A NFe de Importação, tem algumas peculiaridades que você deve observar no momento de sua geração.

 Resumidamente:

 a) O Fornecedor final precisa estar localizado em uma cidade do Exterior.

 b) Diferenciação nos impostos - normalmente isenção de ICMS, IPI, COFINS, PIS, SIMPLES NACIONAL.

c) CFOP deve iniciar em "3" exemplo: 3.102.

 d) Informar a DI (Declaração de Importação), se não tê-la em mãos, verificar com o Aduaneiro da sua importação para ele informar ou mandar a DI.

OBS: Para auxílio na configuração de impostos e quais CFOPs(Operações Fiscais) usar, sempre consultar informações com o contador da empresa.

Este tutorial tem por objetivo auxiliar  na configuração e emitição da sua NFe vinda do Exterior (Importação).

Tópicos deste tutorial:

 1 - Como cadastrar uma cidade no exterior:
Caso a cidade de seu fornecedor ainda não esteja cadastrada, você pode incluí-la seguindo as orientações do seguinte tutorial:
http://www.icert.com.br/gestor/tutoriais/conteudo/0,52_Como-incluir-uma-cidade-do-exterior.html

Como emitir a NFe de importação vinda do exterior?

1. Acesse:  Menu Principal | Faturamento | Notas Fiscais | Cadastro de Notas Fiscais.

 2. Clique em "Incluir nova Nota".

 3. Escolha seu Fornecedor (localizado no exterior). 

 4. Selecione a Operação Fiscal | Tabela de Preços |  Prazo de Pagamento | Gerar Nota Fiscal. 

 5. O CNPJ, a Inscrição Estadual e o CEP do seu fornecedor devem ser informados em branco. 

 6. Para incluir um produto na NFe acesse: F6(Produtos) | Incluir.

7. Inclua um produto clicando no botão Localizar ou inserindo a Referência do Produto.

8. Após incluído o produto na NFe, clique no botão DI - Declaração de Importação. 

 9.Clique no botão Incluir Nova DI.

10. Preencha os campos solicitados e clique em Confirmar.

 11. Após confirmar a DI, clique para Adicionar Nova Adição. 

12. Preencha os campos solicitados e clique em Confirmar.

 Caso não tenha a DI(Declaração de Importação), verifique com seu Aduaneiro, para que ele forneça essas informações.

13. Após preechida a DI, clique para SAIR.

 14. Depois de preenchido as informações da DI, preencha as demais informações do produto e clique em Confirmar | Sair.

 15. Repita os (6,7,8,9,10,11,12,13,14) acima caso tenha mais de um produto para incluir na NFe.

Para cada produto incluído na NFe, tem que ser informado para cada ítem a DI(Declaração de Importação).

16. Depois de terminado todo o processo de preenchimento da NFe, só basta enviar ao Portal Nacional.

17. Pronto a sua NFe foi importada.

 1. Acesse o menu Estoque | Movimentação do Estoque | Importar Arquivo XMl(NF-e).

 2. Procure o XML na pasta aonde se encontra o arquivo. 

 3. Selecione a CFOP do XML. 

Nas opções das Configurações da Importação do Arquivo XML, tem a opção para Movimentar Estoque, essa opção ao deixar marcado será movimentado o estoque ao encerrar a importação do XML.
A opção em Mover XML para o Repositório e Apagar o Original, o arquivo que se encontra na pasta aonde foi colocada, é apagado e trasferido para o diretório C:\Gtot2000\NFe\Reposit\Entradas.

 4. Selecione a Carteira e o Código Contábil, para gerar os títulos no Financeiro | (F3) - Avançar

Ao selecionar para Importar Títulos a Pagar e selecionar a Carteira e o Código Contábil, ao encerrar a importação do XML, abrirá um título a pagar no Financeiro | Títulos a Pagar | Em Aberto.

 5. Selecione a forma de entrada do produto, por Código EAN(Código de barras) ou pela Referência do Fornecedor. 

 6. Selecione o produto e escolha o grupo associado para o produto e Aplica a Todos para salvar a configuração.

 Ao selecionar o grupo para o produto selecionado ou a todos os produtos, pode ser definido o valor do lucro desse(s) produto(s) para as vendas por Atacado e nas vendas por Varejo.

 7. Se há necessidade de converter alguma unidade de medida de algum produto, selecione o produto e clique em Converter Unidade.

 8. Informe o valor da converção no campo "Contêm" e selecione a unidade de medida que será mudado do determinado produto.

9. Na importação do XML, há possibilidade de alterar os dados do produto. Selecione o Produto e clique em "Alterar Dados". 

 Esse processo pode ser feito em todos os produtos que possuir o XML.

 10. Preencha os dados necessários nos devidos campos que queira alterar algum dado do produto.

 11. Caso o produto do XML já tenha no estoque, clique em "Vincular Produto".

Essa opção é somente usada caso o produto do XML já exista no estoque e queira vincular ao produto já existente no estoque. 

12. Localize o produto que queira vincular.

 13. Clique em Avançar

 14. Clique em Avançar

 Os produto sublinhados em verde, são os produto novos que não estão cadastrados no estoque ainda.

 15. Clique em SIM para encerrar a importação do XML. 

 16. Pronto, sua importação de XML está pronto e importada para o estoque. 

Clicando no botão Acessar Nota Fiscal, poderá visualizar a nota importada.

Como configurar essa função no momento da geração da nota?

 1. Acesse o menu Faturamento | Notas Fiscais | Cadastro de Notas Fiscais.

 2. Acesse a sua Nota Fiscal Eletrônica que está sendo gerada.

 3. Dentro de sua Nota Fiscal, acesse o botão (F6)Produtos | Incluir.

 4. Inclua um produto pela referência ou pelo botão localizar | configurar.

5. Clique na caixa das configurações para desmarcar a opção.

6. Pronto, o valor do produto não estará no faturamento total da nota.

Caso ainda não tenha o módulo de boletos configurado, acesse:
Implantar Módulo Boletos - Primeiros Passos.

Layouts Disponíveis: 

2. Na tela de Configurações do Sistema, clique em Configuração de e-mail;

3. Ative a opção: “Utilizar envio de e-mail via SMTP (Conta de e-mail)”;

4. Para incluir uma nova conta de e-mail, clique no botão “Incluir”;

5. Será apresentada a tela, “Configurando conta de e-mail”;

6. Nesta tela, escolha um servidor pré-definido na caixa de seleção “Servidor”, caso não utilize nenhum dos relacionados, escolha a opção “Outro”;

7. Clique no botão “(F5) utilizar padrão do servidor”, para que o sistema preencha as configurações definidas para o servidor escolhido;
Ao clicar no botão (Item 7), o sistema preenche os campos “SMTP, Porta, Meu servidor requer autenticação e este servidor requer conexão de segurança (SSL)”;
Para escolher outras configurações basta utilizar a opção “Outro” e clicar no botão (Item 7);

8. Ative a opção: “Utilizar esta conta de e-mail como padrão”, para indicar qual a conta de e-mail será utilizada pelo sistema enviador;

9. Digite o nome para exibição do e-mail;

10. Digite o usuário, normalmente no formato a seguir: usuario@usuario.com.br;

11. Informe a senha para acesso ao e-mail;
Utilize o ícone ao lado do campo senha, para conferir a senha digitada;

12. Para confirmar os dados informados, clique no botão “(F3) - Confirmar”, ou para desfazer a operação, clique em “(F4) – Cancelar”;

13. Para testar a validade da conta de e-mail cadastrada, clique no botão: “Testar envio”.
Será agendado um envio de e-mail de teste através do sistema enviador;

14. Para sair, Clique no botão “(F3) – Confirmar” da tela de Configurações do Sistema;

15. Caso o e-mail de teste seja recebido, o sistema estará pronto para realizar a tarefa de enviar e-mails;

Observe que seu aplicativo continuará funcionando mesmo sem você atualizá-lo - ou seja: se você comprou o sistema hoje e permanecer com a mesma versão, ele funcionará por tempo indeterminado. Porém, sugerimos que você mantenha seu sistema atualizando no mínimo 4 a 6 vezes ao ano. Importante: Essa recomendação não se aplica aos usuários dos Sistemas NF-e, NFS-e, PAF/TEF, Plugin Ecommerce, que por força de contrato são obrigados a atualizar seu sistema mensalmente.

Veja abaixo o histórico de melhorias que implementamos a partir da versão v467 - Período de Maio.2011.

Conteúdos deste tutorial:
Quero atualização de sistema por apenas R$.45,00
Tenho dúvidas sobre como funcionam as atualizações.
v467 - 05.05.2011 - Quinta-Feira.
v468 - 11.05.2011 - Quarta-Feira.
v469 e v470 - 17.05.2011 - Terça-Feira.
v471 - 26.05.2011 - Quinta-Feira

 

 v471 - 26.05.2011 - Quinta-Feira.

•  Inclusão - Ordem de serviço > - Inclusão dos botões Incluir(F2), Confirmar(F3) e Cancelar(F4) quando feita a inserção de produtos ou serviços na ordem de serviços.
• Inclusão - Estoque > Cadastro de mercadorias > Produção(F10) > Inserido relatórios para operações de produção do produto.
• Inclusão - Gerência > Configuração do Sistema > Configuração do E-mail > Habilitado a opção ENVIO DO E-MAIL VIA SMTP (da mesma forma que o outlook). Nova opção para que o usuário possa enviar o e-mail com o XML e PDF da NF por um servidor próprio, caso possua o mesmo. 
• Inclusão > Entrada de Notas por XML - Inclusão no sistema para a padronização de unidades na entrada do XML com o produto cadastrado no sistema. Ex: Nota fiscal usa UN(unidade) e no sistema está cadastrado como UND(unidade).
• Ajuste - Faturamento > Notas Fiscais > Central de Notas Fiscais > Ao acessar uma Nota Fiscal, na guia Impostos(F7), foi feito um ajuste para que, nas despesas acessórias, passe a permitir que após inserido um valor, ele possa ser apagado antes da emissão da NF-e. Válido para despesas acessórias.
• Ajuste - Estoque > Cadastro de Mercadorias > Localizar Produto > Filtro de pesquisa de produto pelo campo OBSERVAÇÃO DO PRODUTO, respeitando exatamente o que está cadastrado na observação do item, letras minusculas, maiúsculas e caracteres.
• Ajuste - Faturamento > Notas Fiscais > Central de Notas Fiscais > Ajuste para que após uma nota fiscal ser cancelada, o botão BUSCAR/VERIFICAR SITUAÇÃO NO PORTAL fique desativado.
• Ajuste - Faturamento > Notas Fiscais > Central de Notas Fiscais > Ajuste no somatório de itens na fatura. Foi incluso o botão "CONFIGURAR" na tela de produtos da nota fiscal, com as opções de somar o item na fatura e nota fiscal. Opção usada para notas que contém itens com duas CFOP, por exemplo, venda e retorno.
• Ajuste - Cadastros > Clientes > Vendas > Mais Funções > Removido o botão ACESSAR PEDIDO, no menu mais funções, quando não houver nenhum pedido cadastrado para o cliente selecionado.
• Ajuste - Contabilidade > Plano de Contas > Ajustado o plano de contas para que, ao inserir uma nova conta, organizar pelo código extendido, para que a ramificação fique correta.
• Correção - Gerência > Configuração do Sistema > Configuração de e-mail - Efetuado ajuste para que, ao enviar o XML para o cliente, seja enviado junto o protocolo, data e hora do envio da nota para a receita.
• Correção - Gerência > Configuração do sistema > Estoques > Cadastro de tipos de estoque > Criado bloqueio para que não sejam criados dois estoques com a mesma função(matéria-prima, produto acabado), para quando usado múltiplos estoques.
• Correção - Faturamento > Notas Fiscais > Central de Notas Fiscais > Corrigida a validação que permitia realizar ajustes dos valores das despesas acessórias após a nota já estar transmitida.
• Correção - Gerência > Configuração do Sistema > Configuração do E-mail > Envio do e-mail ao cliente apenas uma vez, se o mesmo estiver inserido no cadastro do cliente ou no cabeçalho da nota fiscal.
• Correção - Faturamento > Estatísticas de Vendas > Corrigido a valoração do custo do produto nas estatísticas de venda. Sistema não adota mais o custo atual do produto para elaboração das estatísticas, e sim o custo do momento em que foi feita a venda.
   

 v469 e v470 - 17.05.2011 - Terça-Feira.

• Ajuste - Faturamento > Venda > Produtos (F6) - Ajuste na exibição das colunas com informações de produtos, passando a exibir em amarelo as informações de "Pedido", em verde as informações de "Faturamento" e correção de exibição do valor total que não estava acontecendo.
• Ajuste - Geração de uma NF: Ajuste nas regras de preenchimento automatico do endereço de cobrança e de entrega.
• Menu Principal > Estoque > Requisição de Compra: Correção de erro inesperado que ocorria no preenchimento do número da Req.de Compra, se o fornecedor tivesse alguma requisição eliminada no meio da sequencia.
• Inclusão - Menu Principal > Fichas Cadastrais: Página de complemento - Cadastros de Sócios  - Inclusão do campo País de nascimento do Sócio, que por padrão irá preencher automaticamente com "Brasil".
• Ajuste - Menu Principal > Estoque > Lista de Produtos e Estoque: Exibição de valores dos produtos voltaram a estar com formatação de moeda, possibilitando o alinhamento visual dos preços.
• Ajuste - Notas Fiscais: Ao cancelar uma NF, o ajuste financeiro dos títulos era feito de forma manual, sendo que o pedido não permitia a inclusão de nova NF. Na correção foi ajustado para que nas operações que geram Faturamento seja realizado automaticamente o estorno financeiro, e também a desvinculação com o pedido de uma NF cancelada, possibilitando a criação de nova NF para aquele pedido.
• Inclusão - Menu Principal > Estoque > Cadastro de Mercadorias: Inclusão do relatório "001.02.01.00 - Roteiro de Produção do produto", que exibe o roteiro de produção do produto selecionado.
• Ajuste - Menu Principal > Faturamento > Notas Fiscais > Sintegra: Ajuste na geração de arquivo SINTEGRA, eliminando o caracter "  (aspas duplas), que podem ser informados no campo descrição do sistema - para simbolizar polegadas por exemplo, mas que gerava inconsistência na validação do arquivo SINTEGRA.
• Correção - Menu Principal > Faturamentos: Excluído botão "Veículo Novo" desta tela, ficando disponível apenas na tela do item da nota fiscal (desde que este item seja marcado como produto de identificação específica na sua ficha técnica).
• Ajuste visual - Menu Principal > Cadastros > Clientes - Listagem de vendas / Mais Funções - Removido o botão acessar nota, quando não existir nenhuma nota emitida.
• Ajuste visual  - Menu Principal > Cadastro > Clientes - Listagem de vendas / Mais Funções - Removido o botão acessar pedido, quando não havia nenhum pedido cadastrado.
• Ajuste - Menu Principal > Gerência > Configurações do Sistema: Item Faturamento > Locais de Venda - Tela foi realocada para Menu Principal > Cadastro > Cadastros Auxiliares (Gerais) - Faturamento - Locais de Venda.
• Ajuste - Menu Principal > Cadastros > Cadastros Auxiliares (Gerais) - Países: Ajuste no botão localizar que não estava funcionando de forma correta.
• Correção - Tela de pagamento - que era acionada no momento de gerar um parcelamento via Conta Corrente, ou via digitação de planilhas NFENT - onde foi ajustada a quantidade de caracteres digitáveis no histórico da movimentação.
• Ajuste de usabilidade: NF / Tela de inclusão de itens: Ajuste na sequência de tabulação, para agilizar a digitação da NF via teclado reduzindo o uso do mouse.
• Ajuste - Menu Principal > Financeiro > Comissões: Ajuste no relatório "013.10.01.00", passando a exibir o código chave do pedido e também o número do pedido.
• Ajuste - Menu Principal > Gerência > Configuração do sistema > Conta de e-mail: Ajuste para o preenchimento automático do SMTP do servidor e Porta, se o e-mail for Gmail, Hotmail ou Yahoo!.
• Ajuste - NFe - Impressão do DANFE: Aumento no campo reservado para impressão do DANFE, para permitir a impressão completa de produtos com referência EAN13.
   

v468 - 11.05.2011 - Quarta-Feira.

• Correção - Menu Principal > Ordem de Serviço > Encerrar OS em aberto: Ajuste que corrige o enceramento da OS, que em alguns casos muitos específicos não permitia o fechamento da OS.
• Inclusão - Menu Principal > Gerência > Configurações do Sistema > Notas Fiscais / Preenchimento Padrão: Inclusão da tela para escolha das operações padrão que devem ser utilizadas no módulo de nota fiscal, para vendas a Pessoa Jurídica e Física, da mesma UF ou de fora da UF, juntamente com a preferência para Exportação e Importação.
• Ajuste - Vendas via pedido > Relatório: Ajuste no relatório "064.00.40.00", para impressão de Fone e Bairro, que estavam sendo omitidas no relatório.
• Inclusão - Menu Principal > Faturamento > Estatísticas de Venda: Inclusão de opção para estatística de venda por Forma de Pagamento, com gráficos e relatórios específicos.
• Inclusão - Notas Fiscais: Inclusão do relatório "150.50.20.00 - Relatório das NF canceladas e inutilizadas."
• Ajuste - Menu Principal > PDV > Pré Venda ou ECF: Inclusão de aviso para o caso de o "Cliente Padrão" escolhido nas configurações do sistema ter sido excluído.
• Inclusão - Menu Principal > Cadastros > Fichas Cadastrais: Adicionados botões em formato de setas para navegar entre as Fichas.
• Módulo NFS-e: Rotina para preenchimento dos códigos SIAFI automaticamente na ativação do módulo de NFS-e.
• Inclusão - Atualização do Sistema: Foi adicionado um aviso de erro caso a atualização tenha sido executada, sem que o arquivo executável tenha sido devidamente atualizado (sobrescrito). Para facilitar a resolução é disponibilizado um passo a passo no portal de atendimento.
• Inclusão: Menu Principal > Gerência > Configuração do Sistema: Adicionado item de configuração para permitir a inclusão de contas de e-mail.
• Ajuste - Menu Principal > Financeiro > Boletos: Ajuste no indentificador da parcela e do parcelamento a que se refere este Boleto.
• Inclusão - Menu Principal > Cadastros > Clientes: Inclusão do relatório "002.01.04.00 Etiquetas adesivas para caixas - Modelo 4 - Com CNPJ."
• Ajuste - Importação de XML / NF-e emitida, etc: Ajustamos o direcionamento do link de pesquisa completa da NF-e, para acompanhar a mudança ocorrida no portal nacional da NF-e que mudou endereços, tecnologia e layout do portal.

 v467 - 05.05.2011 - Quinta-Feira.

• Inclusão - Menu Principal > Gerência > Configuração do Sistema: NOTAS FISCAIS - DADOS. Sistema passou a aceitar até 4 casas decimais após a vírgula para os campos quantidade e valor unitário do item.
• Inclusão - Menu Principal > Estoque - Importação XML:  Adicionado botão "Converter Unidades", que possibilita a conversão por item ou unidade de medida na importação do XML - especialmente util quando um determinado item seja controlado / vendido em unidades, mas o DANFE foi emitido por CAIXA ou DÚZIA pelo fornecedor.
• Inclusão - Menu Principal > PDV > Formas de Pagamento: Inclusão de tela para cadastro das formas de pagamentos e seus setores equivalentes no Emissor de Cupom Fiscal.
• Inclusão - Menu Principal > Financeiro > Boletos: Incluída a mensagem que solicita o cadastro das transações para permitir o processamento do arquivo de retorno, gerado pelo processamento bancário.  (Opção válida para usuários do plugin de boletos).
• Inclusão - Menu Principal > Gerência > Usuários > Cadastro de Usuários: Inclusão de permissão para possibilitar o bloqueio das opções: "Cancelar", "Reabrir" e "Encerrar" pedido.
• Inclusão - Menu Principal > RH > Cadastro de Funcionários: Inclusão de rotina para possibilitar o desligamento do Funcionário.
• Ajuste - Emissão de NF-e > Parcelas da NF (F8): Ajuste na rotina de geração do prazo das parcelas no sistema, de forma que quando a data de saída não for preenchida o sistema calculará com data base a data da emissão.
• Ajuste - PDV > Cadastrar Novo Cliente: Ajuste no cadastro simplificado de cliente, sistema passou a preencher automaticamente a cidade.
• Ajuste - PDV > Frente de Caixa:  Aperfeiçoamento de regras de ECF: não permite a exclusão de Formas de Pagamento utilizadas automaticamente pelo sistema (código com ID acima de 10.000).
• Ajuste - Menu Principal > Financeiro > Cadastro de Títulos: No momento do cadastro de novo título o sistema passou a filtrar e exibir apenas as carteiras de cobrança correpondente (a pagar ou a receber).
• Ajuste - Estoque - Importação XML: Criado aviso que impede o usuário de iniciar o processo de importação se não tiver cadastrado no sistema as operações de entrada, o que gerava uma mensagem de erro.
• Ajuste - Menu Principal > Estoque > Cadastro de Mercadorias: Ajustado campo de conversão de unidades no cadastro do item que impedeo preenchimento com 0 ou numeros negativos, para evitar possíveis mensagens de erro: "arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation" no momento do lançamento de estoque de um documento.
• Correção - Cadastro de Clientes > Faturamento > Pedidos: Ajuste na rotina que vincula o número da NF-e ao pedido.
• Correção - Menu Principal > Financeiro > Boletos: Corrigido o filtro de exibição das estatísticas dos boletos gerados pelo sistema.
• Correção - Menu Principal > Cadastros > Dados da Empresa: Correção de erro que era exibido no momento de uma inclusão de conta bancária para clientes que não utilizassem o módulo de BOLETOS.
• Correção - Menu Principal > PDV > Frente de Caixa: Correção na rotina de leitura de códigos de barras impressos por balança.
• Correção - NF modelo 1/1A: Correção do erro exibido no momento da geração e impressão de nota MODELO 1/1A, para clientes que não utilizam a emissão de NF-e.
• Módulo NFS-e: Inclusão dos códigos de equivalência entre tabela SICAF e tabela IBGE utilizada por alguns provedores de Webservices municipais para NFS-e.

 Possíveis problemas com correções: 

1. A atualização está sendo executada no servidor.

Verifique se o responsável pelo sistema está executando o processo de atualização, caso sim,  aguarde o termino da atualização para que possa utilizar o sistema.

2. Houve falha ao rodar o processo da atualização (Tela Vermelha).

Caso tenha aparecido uma mensagem de erro semelhante a imagem abaixo, recomendamos entrar em contato com a equipe de suporte (Clique Aqui) para que um de nossos técnicos possa verificar o que ocorreu no processo de atualização. 

3. Permissões de usuário.

Certifique-se que o atualizador esteja sendo executado no servidor do sistema Gesto.SYS, que o usuário em uso (windows) tenha permissões de administrador e também tenha permissões de leitura / escrita / alteração na pasta do sistema ( c:\gtot2000\ ).

OBS: Solicite o auxilio do técnico do setor de informatica da empresa para que possa lhe auxiliar nas verificações acima.

4. Nenhum dos casos acima.

Solicitamos que entre em contato com nossa equipe de suporte (Clique Aqui) para que possamos verificar o que está ocorrendo com o processo de atualização.

Observe que seu aplicativo continuará funcionando mesmo sem você atualizá-lo - ou seja: se você comprou o sistema hoje e permanecer com a mesma versão, ele funcionará por tempo indeterminado. Porém, sugerimos que você mantenha seu sistema atualizando no mínimo 4 a 6 vezes ao ano. Importante: Essa recomendação não se aplica aos usuários dos Sistemas NF-e, NFS-e, PAF/TEF, Plugin Ecommerce, que por força de contrato são obrigados a atualizar seu sistema mensalmente.

Veja abaixo o histórico de melhorias que implementamos entre as versões v448 e v466 - Período de Abril.2011.

Conteúdos deste tutorial:
Quero atualização de sistema por apenas R$.45,00
Tenho dúvidas sobre como funcionam as atualizações.
v448 a v452 - 04.04.2011 - Segunda-Feira.
v453 - 06.04.2011 - Quarta-Feira.
v454 - 06.04.2011 - Quarta-Feira.
v455 - 07.04.2011 - Quinta-Feira.
v456 - 07.04.2011 - Quinta-Feira.
v457 - 11.04.2011 - Segunda-Feira.
v458 - 11.04.2011 - Segunda-Feira.
v459 e v460 - 12.04.2011 - Terça-Feira.
v461 - 13.04.2011 - Quarta-Feira.
v462 - 14.04.2011 - Quinta-Feira.
v463 - 16.04.2011 - Sábado
v464 e v465 - 20.04.2011 - Quarta-Feira
v466 - 25.04.2011 - Segunda-Feira

v466 - 25.04.2011 - Segunda-Feira

• Gerência > Procedimentos Especiais: Inclusão de nova opção: "Desligar a Pré-Validação de NF-e" - Util para os casos em que a Pré-validação do sistema retornar alguma mensagem de apontamento de erro, e que o usuário deseje mesmo assim enviar a NF-e ignorando o pré-validador.  A pré-validação funciona para apenas uma nota fiscal e é automaticamente religada quando o usuário fechar a tela de nota (tendo ele transmitido ou não a NF-e).
• Cadastro de Rotas de Entrega -  Relatório "095.30.10.00 - Pedidos Consignados desta Rota" - Adicionado o valor financeiro devido pelos clientes da rota, independente de terem pedidos de consignação em aberto.  Ou seja: Exibirá todos os clientes da rota que tenham pedidos consignados em aberto, ou que tenham algum saldo financeiro em aberto (em títulos ou em conta corrente).
• Cadastro de Rotas de Entrega -  Relatório "095.30.20.00 - Resumo de Consignações desta rota" - Adicionado quadro resumo ao final do relatório contendo o total financeiro em aberto da rota  (obtido pelo somatório de todos os valores em aberto dos clientes no conta corrente ou em títulos - independente de terem pedidos consignados em aberto).
• Sistema - Tela de Login: Ajuste de usabilidade - Quando o usuário errar a senha, sistema passou a limpar apenas o campo da senha (mantendo o nome do usuário), facilitando a redigitação em caso de erro de senha.
• Boletos - Preenche as instruções do boleto com as instruções pré-configuradas em Menu Principal > Gerência > Configurações do Sistema > Financeiro > Boletos de Cobrança Bancária.
• Fichas Técnicas de Mercadorias - Correção: Ajustes na rotina de inclusão da imagem, resolvendo o erro que ocorria quando se utilizava uma imagem em padrão não suportado. (ex: arquivos HTML, PNG).
• Fichas Técnicas de Mercadorias - Correção: Passou a ajustar o campo "Conversão" para 1 quando for digitado um conversor inválido (zero ou menor que zero), o que ocasionava erro no momento de movimentar o estoque.
• Importação de XML: Passou a renomear o arquivo para o formato determinado pela SEFAZ  (chave + "-nfe.xml"), pois alguns clientes estava recebendo XML de seus fornecedores com a nomenclatura fora do padrão de distribuição recomendado pela SEFAZ no manual de integração.
• Importação de XML: Passou a checar se existe alguma operação de entrada cadastrada no sistema, caso não exista indica ao usuário qual o caminho para ele fazer o cadastramento.
• Duplicação de NF-e: Passou a importar também os dados da DI (Declaração de importação) e suas Adições correspondentes.
• Faturamento > Reabertura de Pedido - Correção: Ajuste no procedimento de reabertura do pedido, para estornar o estoque de MP.

v464 e v465 - 20.04.2011 - Quarta-Feira

• NF-e - Validação: Ajuste nas regras de validação - Passou a interpretar os Serviços apenas mediante a marcação do tipo de cadastro (Produto/Serviço), ignorando a NCM 99 ou 00, permitindo assim o envio de NF-e com NCM 99 sem interpretar que o item é um serviço.
• NF - Página (F6) - Produtos - Correção: Eliminado o erro que apresentava ao excluir o produto, se este produto fosse o único item da nota.
• Listagem de Notas Fiscais - Melhorias e diversos ajustes no relatório "150.50.10.00 - Lista de notas fiscais emitidas para conferência"
• Tela de Pagamento de títulos com carteira Cheque - Correção: Ajuste no preenchimento automático da coluna "Tes." que fazia com que o saldo do caixa pudesse apresentar distorção.
• Financeiro / Caixa - Correção: Ajuste no cálculo de saldo do caixa, que fazia com que em algumas circunstâncias específicas o saldo do caixa fosse divergente do saldo apresentado no Balancete para a conta Caixa.

v463 - 16.04.2011 - Sábado

• Cadastros > Cad. Auxiliares (Gerais) > Rotas de Entrega: Mudança na estrutura dos grupos de relatórios: Passou a ter três grupos:  "Cadastros", "Pedidos de Vendas" e "Pedidos em Consignação".
• Cadastros > Cad. Auxiliares (Gerais) > Rotas de Entrega: Inclusão dos relatórios "095.30.10.00 - Pedidos Consignados Desta Rota:" e "095.30.20.00 - Resumo de Consignações Desta Rota".
• Importação de XML: Adicionada funcionalidade para gerar um código de barras interno no formato EAN13, para os XML que porventura tenham apenas o código do fornecedor.

v462 - 14.04.2011 - Quinta-Feira.

• Importação de XML: Adicionados botões de pesquisa para carteira e código contábil
• Importação de XML – Correção: Ajuste do erro da chave preenchida automaticamente no portal da NF-e.
• Importação de XML: Inclusão de campo para informar a data de entrada do documento.
• NF-e – Nota de Importação: Inclusão de tela para digitação da DI (declaração de importação) e suas adições.
• NF-e / Pré-Validação – Correção: Ajuste no erro gerado quando a NCM estivesse em branco – Access Violation.
• NF-e / Página de impostos – Inclusão de botão para modificar manualmente o valor total da nota fiscal.
• NF-e / Pré-Validação: Inclusão de novas regras de validação:  "ERRO 064 – A série da NF-e não foi informada", e "ERRO 125 – O produto XXXX possui CFOP de importação – Informe os dados da DI e pelo menos uma Adição.

v461 - 13.04.2011 - Quarta-Feira.

• Importação de XML: Diversos ajustes de usabilidade, e diversas correções de erros na importação.  Passou a gravar o XML na pasta do repositório.  Inclusão de campo para informar a data de entrada.

v460 e v459 - 12.04.2011 - Terça-Feira.

• Importação de XML: Diversos ajustes de usabilidade, e diversas correções de erros na importação.  Passou a gravar o XML na pasta do repositório.  Inclusão de campo para informar a data de entrada.

v458 - 11.04.2011 - Segunda-Feira.

• NF – Rotina de duplicação de nota – Correção: Passou a duplicar também as informações de Desconto do item.
• Estoques – Cálculo do custo médio  – Correção: quando a qtd em estoque estivesse negativa ou igual a zero, o sistema retornava erro de numeric overflow (divisão por zero).  Nestes casos o sistema passou a informar o preço medio como sendo o preço da operação atual, e não tenta mais calcular o médido (pois não faz sentido calcular preço medio se não tiver qtd em estoque, ou se essa qtd estiver negativa).
• NF / Parcelas, duplicatas – Correção: Quando a data de saída estivesse em branco, gerava as parcelas do financeiro sem data de vencimento. Agora o sistema tenta utilizar a data de saída, e no caso dessa estar em banco, utiliza a data de emissão do documento para calcular os vencimentos das parcelas.
• Cadastro de cidades – Passou a permitir a edição e inclusão de cidades brasileiras se o cadastro de cidades estiver fora do padrão IBGE.  Esta opção foi aberta pois alguns clientes muito antigos migraram seus sistemas e não foi executado o processo de padronização das cidades (pois não era uma licença NFE).

v457 - 11.04.2011 - Segunda-Feira.

• Central de Impostos – Operações com a nota fiscal – Inclusão de campos para configuração de quais impostos que as DAC (Despesas Acessórias = Frete / Seguro / Outras Despesas) integram a base de cálculo. Por padrão foram desmarcados para todos que já estivessem na base, mas as novas operações que serão incluidas, estes marcadores automaticamente aparecem marcados.
• Notas Fiscais – Listagem – Inclusão de grupos de relatórios para RESUMO FISCAL.
• NFE – Página de impostos – Mudança no visual da página de impostos: As despesas acessórias passam a ser exibidas em uma página separada, forçando o rateio das DAC entre todos os itens e o recalculo dos impostos levando em conta as configurações dos itens que integram a base de cálculo.

v456 - 07.04.2011 - Quinta-Feira.

• NF-e – Código NCM: passou e extrair apenas as letras do codigo NCM, tanto na PreValidacao, quanto no monitor (montagem e envio do XML). Assim a regra da versão anterior (v455) passa a não valer mais.   Exemplo: "4026TX10X10"  sera enviado para o XML: 40261010. 

v455 - 07.04.2011 - Quinta-Feira.

• NF-e – Pré-validação: Passou a eliminar o caracter "*" antes da checagem da consistência da NCM – isso foi feito para prevenir casos em que os clientes precisam cadastrar mais de uma vez a mesma NCM. Caracteres que são retirados atualmente:   +  (  )  -  .  /  espaço  <enter> X  x  ,  ;  = *

v454 - 06.04.2011 - Quarta-Feira.

• Gerenciamento das tabelas de preços – Correção: Alterava o preço apenas na LISTA DE PREÇOS, mas não alterava os campos correspondentes na tela de Ficha Tecnica.

v453 - 06.04.2011 - Quarta-Feira.

• Fichas Cadastrais - Vendedores: Adicionado relatório “004.00.03.00 – Carteira de Clientes do Representante – Detalhada”

v452 a v448 - 04.04.2011 - Segunda-Feira.

• NF-e / Operações de Exportação: Inclusão de controles para permitir a emissão de NF-e de venda para o exterior (Exportação), contemplando o Local de embarque e a UF do Local de embarque.   Controles foram adicionados na página "(F10) – Observ.", e somente são visíveis para operações cujo CFOP principal inicie em "7".
• Estrutura Customizada: Excluido conjunto inteiro de tabelas, telas e relatórios  para emissão de contrato de compra e venda com reserva de domínio.
• RH – Inclusão de rotina para emissão do Holerite individualizado do funcionário.
• Geração das curvas ABC – Correção de erros de PRIMARY KEY, que ocorriam em determinadas gerações de curva ABC.

Observe que seu aplicativo continuará funcionando mesmo sem você atualizá-lo - ou seja: se você comprou o sistema hoje e permanecer com a mesma versão, ele funcionará por tempo indeterminado. Porém, sugerimos que você mantenha seu sistema atualizando no mínimo 4 a 6 vezes ao ano. Importante: Essa recomendação não se aplica aos usuários dos Sistemas NF-e, NFS-e, PAF/TEF, Plugin Ecommerce, que por força de contrato são obrigados a atualizar seu sistema mensalmente.

Veja abaixo o histórico de melhorias que implementamos entre as versões v439 e v447 - Período de Março.2011.

Conteúdos deste tutorial:
Quero atualização de sistema por apenas R$.45,00
Tenho dúvidas sobre como funcionam as atualizações.
v439 - 16.03.2011 - Quarta-Feira.
v440 - 17.03.2011 - Quinta-Feira.
v441 - 17.03.2011 - Quinta-Feira.
v442 - 19.03.2011 - Sábado.
v443 - 21.03.2011 - Segunda-Feira.
v445 e v444 - 22.03.2011 - Quarta-Feira.
v446 - 26.03.2011 - Sábado.
v447 - 30.03.2011 - Quarta-Feira.

v447 - 30.03.2011 - Quarta-Feira.

• Ficha Técnica dos Produtos – Adicionado campo para classificar o “Tipo de produto”, que atualmente pode ser classificado em: (C) – Produto adquirido / (F) – Produto de nossa fabricação (fabricação própria) / (S) – Serviço. O padrão de preenchimento desse campo é (C) – Produto adquirido, é um campo de preenchimento obrigatório.
• Ficha Técnica dos Produtos - Eliminado o campo de “Produção própria” – informação desse campo passou a compor o campo “Tipo de Produto”.
• NFE - Adicionada nova validação para CEP: O campo é de preenchimento opcional, mas se preenchido precisa ser válido (precisa ter 8 digitos sem formatacao, ou 10 com formatação).  Erros retornados pela pre-validação: “ERRO 020 – O CEP do destinatário “xxx” é inválido”. ou “063 – CEP do emitente: “xxx” é inválido. Acesse: Menu Principal > Cadastros > Dados da empresa.”
• Estoque – Importação do XML do Fornecedor: Correção no erro de cálculo do total do documento (financeiro).
• NF-e – O campo “Série da Nota” que estava nas configurações do sistema, passou a fazer parte do modelo.
• Ficha cadastral do Fornecedor – Correção: Na lista de seleção de Carteira de Cobrança padrão, passou a exibir apenas carteiras de títulos a pagar, e não mais a receber.
• NF-e – Espelho do DANFE – Passou a fazer a pré-validação antes de permitir a impressão do Espelho do DANFE – isso foi feito para dar mais segurança ao processo, pois poderia induzir o cliente a acreditar que algo estivesse certo, simplesmente por estar impresso.
• NF-e em modo de homologação: Passou a preencher os campos “Razão Social”, “CNPJ” e “Inscrição Estadual” de acordo com a Norma Técnica 2011.002 , que exige o seguinte: “Razão social = NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO – SEM VALOR FISCAL”, “CNPJ = 99.999.999/0001-91″ e “Inscrição Estadual = Vazio”.   No momento da transmissão ou da impressão do espelho do DANFE, o sistema verifica se está preenchido corretamente, exibindo mensagem de erro (ERROS 017, 018 e 019) e já fazendo a correção automaticamente.
• NF-e – Contendo apenas itens de serviços – Segundo a legislação isso sempre foi proibido e agora a Norma Técnica 2010.010, determina “REJEIÇÃO 592 – A NF-e deve ter pelo menos um item de produto sujeito ao ICMS”. Porém a regra é de aplicação Facultativa e algumas SEFAZ estão ainda permitindo essa prática. Para isso, foi adicionada uma Pré-Validação, que gera a seguinte mensagem ao usuário: “ERRO 123 – Seu sistema está configurado para não permitir NF_e apenas com itens de Serviços”.
• Configurações do Sistema – NFE – Adicionado campo para configuração, que permite que o sistema não faça a pré-validação do ERRO 123  e permita a emissao de NF-e contendo apenas serviços.
• NF-e – Correção na mensagem de erro que ocorria quando informava um desconto e logo na sequencia anulava o campo.
• Nota fiscal gerada a partir de um pedido, com itens que devem ser convertidos em KG (Pão francês negociado em unidade, mas emitida NF em KG): Correção: Em algumas situações gerava arredondamento com 5 decimais, e o XML da NF-e recusava, pois a SEFAZ somente aceita 4 decimais. 

v446 - 26.03.2011 - Sábado.

• NF-e - Desativada a checagem 201, que permitia validações da versão 1.10 – que usamos tempórariamente para as prorrogações de certificados internos.
• Configurações do sistema – NF-e - Inclusão de parametrização para permitir desativar a checagem de referencias iguais para descrições diferentes na mesma nota.  
• Configurações do Sistema – NF-e – Inclusão de parametrização para permitir a emissão de NF-e conjugada (Peças + Serviços) na mesma nota.  Ver post no portal de suporte.
• Ficha técnica das Mercadorias: Adicionados campos para Grupo e Serviço da LC116 – somente visível para itens de grupos que estão marcados como SERVIÇOS.  Necessário para utilizar o item em alguma NF-e conjugada e futuramente nas NFS-e.
• NF-e – Nova Pré-validação: Somente aceita algum item marcado como Serviço (NCM 00 ou 99), se o sistema estiver configurado para “Permitir emissão de NF-e conjugada”. Lembrando que esta opção apenas deve ser ativada com a autorização do contabilista.
• NF-e – Nova Pré-validação: Se tiver item de Serviço, torna-se obrigatório informar o Grupo / Serviço da LC116 na ficha técnica do serviço.
• Fichas cadastrais / Perfil: Atualizado o combo de escolha do pagador do frete.  Passou a ter as mesmas opções da nota fiscal (0  -Emitente, 1 – Destinatário, 2 – Terceiros, 9 – Sem Frete).
• Sintegra - Eliminada a checagem da série 0, que conflitava com algumas NF-e de fornecedores (importadas via XML), onde o fornecedor utiliza série zero.  Para poder validar arquivo de SINTEGRA com notas de série zero, é necessário utilizar o validador do SINTEGRA atualizado. Importante: A série zero somente é aceita pelos validadores mais atualizados do SINTEGRA.  
• Central de impostos – Cadastro de Tributação: Acrescentado campo para informar a Alíquota para crédito do Simples Nacional, que possibilita o crédito de ICMS nos termos do artigo 23 da LC123 (Simples Nacional).
• NF-e: Correção do erro de “BC informada difere do somatório dos itens”, que apresentava quando o CRT=1, e estivesse utilizando o aproveitamento de crédito ou calculando ST.
• Central de impostos – Cadastro de operações: Criação de variáveis para preenchimento automatizado das mensagens fiscais no momento da emissão da nota. Incialmente constanto as seguintes mensagens/variáveis:
• [MSG_SIMPLES_DOC_EMITIDO] = “Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  “
• [MSG_SIMPLES_CRED_IPI] = “Não gera direito a crédito fiscal de IPI. “
• [MSG_SIMPLES_GERA_CRED_ICMS] = “Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R$.xxx correspondente a alíquota de yyy%, nos termos do art.23 da LC123/2006.”
• [VAR_SIMPLES_ALIQCRED] = “yyy%”.
• [VAR_SIMPLES_VALCRED] = “R$.xxx”

v445 e v444 - 22.03.2011 - Quarta-Feira.

• Sistema – Checagem de consistências na abertura - Passou a preencher a preferência 37 (largura do cupom não fiscal) com o valor padrão, caso o campo esteja nulo – o que gerava erro no momento de abrir a tela de configuração:  “is not a valid integer value”
• Nota Fiscal – Ajuste na pré-validação do CST para validar com a versão 1.10 e 2.00 (dependendo da sis_preferencia 201).
• Nota fiscal - Correção no campo Modalidade do frete – passou a preencher da forma antiga (1-emitente, 2-destinatario), quando a SIS_PREFERENCIA 201 estiver em “N”.

v443 - 21.03.2011 - Segunda-Feira.

• Faturamento / Vendas – Relatório “064.00.13.00 – Orçamento modelo 13″ – passou a exibir o valor total de Custo do pedido. 
• Nota Fiscal / Itens na nota: Correção: Quando uma operação tinha mais de um CFOP, variando por NCM (CFOP secundário), o sistema exibia apenas o CFOP principal.   
• NF-e / DANFE: Correção: Exibia o CST do IPI em algumas situações (quando o CRT = 3). 
• Mercadorias / Unidades de medida: Correção: Ajuste do tamanho da sigla de 5 para 6 caracteres, o que fazia com que o XML de entrada não fosse importado.

v442 - 19.03.2011 - Sábado.

• Sistema – Adicionado o parâmetro 201, para poder fazer atualizações de certificado interno para dia 30.03.2011, mas preservando o monitor, ou seja: deixando o monitor da NFE ainda na versão antiga.  Esse procedimento precisa ser feito por um operador de suporte.
• Ficha Cadastral: Campo CRT, passa a ser liberado para Clientes, Fornecedores, Representantes, Transportadores, e Empresa (-1)
• Central de impostos / Operações por NCM: Passou a exibir CSOSN quando aplicável

v441 - 17.03.2011 - Quinta-Feira.

• Monitor da NFE – Atualizada a versão para 5.1.1 – que corrige o caso das NF-e que ficavam sem horário de saída – e que geravam a mensagem de erro: “Could not convert variant of type (Null) into type (Double)“.

v440 - 17.03.2011 - Quinta-Feira.

• NF-e – Registro automático da DLL – Correção do erro que apresentava quando o cliente tinha NFE, mas ainda não tinha feito a ativação (não tinha o modelo -1).
  

v439 - 16.03.2011 - Quarta-Feira.

• Configurações do sistema – Eliminamos a configuração para o Regime de Tributação (Simples nacional), que passa a ser substituido pelo CRT (Código do Regime Tributário do Cliente)
• Boleto Mensalidade iCert – Correção: Na abertura do sistema, estava exibindo o boleto mesmo após a data de vencimento.
• Central de impostos – Correção: Se não estivesse preenchido o CRT, apresentava erro “is not a valid integer value” quando acessava o item “impostos”.

Observe que seu aplicativo continuará funcionando mesmo sem você atualizá-lo - ou seja: se você comprou o sistema hoje e permanecer com a mesma versão, ele funcionará por tempo indeterminado. Porém, sugerimos que você mantenha seu sistema atualizando no mínimo 4 a 6 vezes ao ano. Importante: Essa recomendação não se aplica aos usuários dos Sistemas NF-e, NFS-e, PAF/TEF, Plugin Ecommerce, que por força de contrato são obrigados a atualizar seu sistema mensalmente.

Veja abaixo o histórico de melhorias que implementamos entre as versões v432 e v438 - Período de Fevereiro.2011.

Conteúdos deste tutorial:
Quero atualização de sistema por apenas R$.45,00
Tenho dúvidas sobre como funcionam as atualizações.
v432 - 09.02.2011 - Quarta-Feira.
v433 - 10.02.2011 – Quinta-Feira.
v434 - 11.02.2011 - Sexta-Feira.
v435 - 12.02.2011 - Sábado.
v436 - 14.02.2011 - Segunda- Feira.
v437 - 15.02.2011 - Terça-Feira.
v438 - 16.02.2011 - Quarta-Feira.

v438 - 16.02.2011 - Quarta-Feira.

• Central de Impostos: Inclusão da tabela de CSOSN.
• Ficha cadastral: Inclusão de campo para escolha do Código de Regime Tributário (CRT).
• NF-e / Transmissão: Melhoria nas rotinas de rateio das DAC (Despesas acessórias = Frete / Seguro / Outras Despesas Acessórias): Passou a fazer o rateio proporcional, de acordo com o valor total do item.
• NF / Transportador: Mudança no campo de seleção do tipo de frete, passando para os seguintes: (0-Emitente, 1-Destinatário, 2-Terceiros, 9-Sem Frete).
• RH - Inclusão de rotina para incluir as rubricas consideradas como padrão no momento de gerar uma nova folha de pagamento.

v437 - 15.02.2011 - Terça-Feira.

• Financeiro / Fluxo de Caixa: Ajuste na rotina de cálculo – em algumas situações não estava calculando o último dia do período.
• Plugin Ecommerce: Inclusão de controle para informar o desconto do produto.

v436 - 14.02.2011 - Segunda- Feira.

• NF-e – Inclusão de campo para informar o e-mail do destinatário – Por padrão o sistema captura o tipo "Email NF-e" da ficha cadastral. Não existindo, é utilizado o primeiro email encontrado.  
• NF-e – Transmissão: Ao autorizar a nota, é feita a verificação se o email informado nesta nota está presente na Ficha Cadastral do destinatário da NF-e, se não estiver é cadastrado automaticamente no tipo: "Email NF-e".

v435 - 12.02.2011 - Sábado.

• Gerência > Procedimentos Especiais > Unificar Fichas: Ajuste na rotina de unificação, para evitar possíveis erros no momento de juntar movimentos entre duas fichas distintas.
• Estoque: Ajustes na rotina de conversão da quantidade.

v434 - 11.02.2011 - Sexta-Feira.

• Comissões: Ajustes na rotina de encerramento de pedido, pois em alguns casos estava deixando de preencher o % de comissão dos títulos gerados.

v433 - 10.02.2011 – Quinta-Feira.

• Notas Fiscais – Consistência da numeração das notas: Passou a ser feita por um procedimento armazenado no banco de dados e não mais pelo aplicativo, para melhoria de performance.
• Menu Principal > Financeiro > Títulos a receber > Em aberto – Inclusão de relatório “600.01.07.00 – Por carteira – Em ordem de cliente” – a pedido da Evelise (Construcatto).
• Menu Principal > Financeiro > Títulos a pagar > Em aberto – Inclusão de relatório “700.01.07.00 – Por carteira – Em ordem deFornecedor ” – similar ao 600.01.07.00.

v432 - 09.02.2011 - Quarta-Feira.

• Menu Principal > Financeiro > Títulos a pagar > Quitados – Inclusão do relatório “701.11.05.00 – Lista de Títulos liquidados – Com juros e descontos” – Solicitação do Márcio (Multifibras)
• Menu Principal > Financeiro > Títulos a receber > Quitados – Inclusão do relatório “601.11.05.00″ idêntico ao relatório acima, mas específico para títulos a receber.
• Estoque > Requisição de compra ao Fornecedor – Correção: Passou a estornar no estoque a informação de quantidade em compra, caso a requisição seja excluida.
• Nota fiscal / Emissão para Pessoa Física: Passa a preencher com ISENTO no campo de Inscrição Estadual apenas se não tiver nenhuma informação no campo (antes era preenchido sempre, e ocasionava alguns problemas)
• Ficha cadastral / Contas bancárias – Adicionado campo para sequencia de remessa dos boletos – exigido para alguns bancos. Preenchimento padrão = 1.

Observe que seu aplicativo continuará funcionando mesmo sem você atualizá-lo - ou seja: se você comprou o sistema hoje e permanecer com a mesma versão, ele funcionará por tempo indeterminado. Porém, sugerimos que você mantenha seu sistema atualizando no mínimo 4 a 6 vezes ao ano. Importante: Essa recomendação não se aplica aos usuários dos Sistemas NF-e, NFS-e, PAF/TEF, Plugin Ecommerce, que por força de contrato são obrigados a atualizar seu sistema mensalmente.

Veja abaixo o histórico de melhorias que implementamos entre as versões v424 e v431 - Período de Janeiro.2011.

Conteúdos deste tutorial:
Quero atualização de sistema por apenas R$.45,00
Tenho dúvidas sobre como funcionam as atualizações.
v424 - 04.01.2011 - (Terça-Feira)
v425 a v428 - 19.01.2011 - (Quarta-Feira)
v429 a v431 - 31.01.2011 - (Segunda-Feira)

v429 a v431 - 31.01.2011 - (Segunda-Feira)

• Ajustes internos na estrutura de armazenamento de Veículos na NF-e
• Ajustes para rotinas de geração de Ordem de Produção.

v425 a v428 - 19.01.2011 - (Quarta-Feira)

• Menu Principal / PDV – Eliminado item de menu obsoleto: “PDV Antigo”.
• Ficha Técnica de produtos / Página de Dados adicionais – Adicionado caixa de seleção para informar se o produto é de Produção Própria – Requisito obrigatório para homologação PAF.
• Ficha Técnica de Produtos /Dados Adicionais – Adicionada informação de uso exclusivo para emissores de nota fiscal eletrônica – “Produto Específico”, para distinção entre os produtos contemplados por legislação específica (Armamento, Veículos, Medicamentos, etc…)
• Fichas cadastrais: Melhoria: Passou a não permitir a abertura da tela de conta corrente, sem ter um cliente informado.
• Entrada de nota fiscal no sistema via XML: Liberado o botão para informações do conhecimento de frete.
• Boletos: Correção de erro de SQL que era apresentado na geração de boletos provenientes de NF-e.
• Entrada de nota fiscal / Itens da nota: Passou a permitir o uso de código de barras.
• Fichas cadastrais: Passou a exibir um botão em destaque no painel superior, quando a ficha possuir observações preenchidas no cadastro.
• Estoque / Digitação de planilhas do estoque – Passou a permitir o uso de código de barras.
• Financeiro / Substituição de títulos – Eliminados campos destinados a tesouraria (e passou a preencher a tesouraria=2).
• Fichas cadastrais – Passou a permitir a inclusão de fotos para as fichas cadastrais. A foto principal da ficha aparece junto aos dados principais (nome, endereço, etc…) e a lista de todas as fotografias da ficha são exibidos no botão de “Complemento” junto com os demais controles de fotografia (inclusão, exclusão, etc).
• Tela de nota fiscal (NFE): Quando for feita a venda de um produto que foi marcado como “Produto específico” na NFE (Veículo), o sistema passa a abrir uma tela com campos próprios para veículos.
• Nota fiscal (Válido para todos os modelos – NF-e, 1, 1A, etc…): Passou a fazer uma crítica no momento de transmitir a nota, ou de imprimir (Mod.1) – Verifica se a soma do TOTAL DOS PRODUTOS + FRETE + SEGURO + OUTRAS DESPESAS é inferior ao VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL.

v424 - 04.01.2011 - (Terça-Feira)

• Remoção das Notas Fiscais emitidas em Modo de Homolgoação: Ao clicar no botão confirmar, após modificar de modo de Homologação -> Produção ou Homologação -> Conjunta todas as notas de modo de homologação serão removidas automaticamente pelo sistema.
• Permissão ao botão “Reabrir OS”: Corrigido problema: (Report 044) - O botão “Reabrir a OS” aparece mesmo setando para esconder no menu de permissões do usuário.
• Geração de Remessa dos Boletos (correção): Alterada a verificação da propriedade BOL_FLAG_GERADO_NO_BANCO, agora verifica se o valor do campo é igual a ‘T’;
• Entrada de notas fiscais (Sintegra): Data de Entrada padrão definida como hoje.

Observe que seu aplicativo continuará funcionando mesmo sem você atualizá-lo - ou seja: se você comprou o sistema hoje e permanecer com a mesma versão, ele funcionará por tempo indeterminado. Porém, sugerimos que você mantenha seu sistema atualizando no mínimo 4 a 6 vezes ao ano. Importante: Essa recomendação não se aplica aos usuários dos Sistemas NF-e, NFS-e, PAF/TEF, Plugin Ecommerce, que por força de contrato são obrigados a atualizar seu sistema mensalmente.

Veja abaixo o histórico de melhorias que implementamos entre as versões v417 e v423 - Período de dezembro.2010.

Conteúdos deste tutorial:
Quero atualização de sistema por apenas R$.45,00
Tenho dúvidas sobre como funcionam as atualizações.
v417 - 01.12.2010 - (Quarta-Feira)
v418 - 02.12.2010 - (Quinta-Feira)
v419 - 03.12.2010 - (Sexta-Feira)
v420 - 20.12.2010 - (Segunda-Feira)
v421 - 23.12.2010 - (Quinta-Feira)
v422 - 27.12.2010 - (Segunda-Feira)
v423 - 29.12.2010 - (Quarta-Feira)

v423 - 29.12.2010 - (Quarta-Feira)

• Listagem dos boletos - Correção de erro ao exibir a listagem.
• Entrada de notas fiscais (Sintegra) - Campo de data de entrada passou a ficar liberado, para preenchimento livre por parte do usuário.
• Entrada de notas fiscais (Sintegra) - Validação do campo referência do fornecedor - passou a fazer checagem para evitar os casos de cadastro do produto com referência do fornecedor errada.

v422 - 27.12.2010 - (Segunda-Feira)

• Login com senha mestre (Correção) - Alguns clientes estavam com dificuldade para logar com a senha mestre (clientes que tinham espaço nos primeiros caracteres) ex: "X Y Z Musical".
• Sistema - Modificação no ícone do sistema.
• Contabilidade / Lançamentos - Eliminado o campo para preencher a tesouraria.
• Desdobramento de pagamentos (Conta corrente / Pagar) - Eliminado o campo para preencher a tesouraria.
• Tela de listagem dos boletos - Adicionados campos que estavam faltando para geração da remessa.- Funcionalidade para uso exclusivo dos clientes usuários do Plugin de Boletos Bancários.
• Relatório de DANFE e ESPELHO DO DANFE: Correção: Clientes que possuiam mais de um registro na classe TREGISTRO, ao imprimir o canhoto do DANFE, aparecia sempre o nome da empresa para a qual o software estava registrado, e não a empresa escolhida para ser a emitente do DANFE.

v421 - 23.12.2010 - (Quinta-Feira)

• Fichas Cadastrais - Adicionada funcionalidade para localizar fichas cadastrais por endereço (Clientes / Fornecedores / Transportadores / Representantes). Veja aqui como ativar esta funcionalidade  (Padrão do sistema = funcionalidade desativada)
• Configurações do sistema: Na página "Fichas cadastrais": foi adicionada a caixa de checagem "Ativar pesquisa por endereço".
• Fichas Cadastrais / Dados da empresa - Tela de configuração das contas bancárias: Adicionada funcionalidade para informar que o boleto será gerado pelo banco - Funcionalidade para uso exclusivo dos clientes usuários do Plugin de Boletos Bancários.

v420 - 20.12.2010 - (Segunda-Feira)

• Ordem de serviço / OS - Correção: Ajuste para permitir a reabertura da OS, evitando o lançamento de estoque em duplicidade que ocorria ao fazer o encerramento de uma O.S reaberta
• Menu Principal > Estoque > Relatórios - Acrescentado o relatório "042.00.01.00 - Relatório de produtos em processo".
• Entrada de notas fiscais (Sintegra) - Acrescentada funcionalidade para carregar automaticamente o XML das NF-e recebidas dos fornecedores.
• Venda em duas etapas - Correção: O campo total do desconto da venda em duas etapas ficava anulado (null) quando não tinha desconto em uma venda - com isso distorcia o relatório de lucro bruto. Com a correção, passou a ser preenchido com zero.
• Entrada de notas fiscais (Sintegra) - Passou a permitir a escolha do tipo de documento =  "55  - Nota Fiscal Eletrônica".

v419 - 03.12.2010 - (Sexta-Feira)

• ECF Elgin – Passou a aceitar aliquotas com 4 dígitos.
• Relatório 062.00.01.00 - Relatório de Vendas por Produtos - Correção - Ao fazer uma venda em duas etapas o valor total da venda ficava nulo e portanto não calculava adequadamente os % do relatório.
• Relatório 066.01.30.00 - Relatório interno de atendimento - Modelo 2 - Ajuste - Eliminado o campo qtd de horas (ficou em branco), para permitir o preenchimento manual do técnico.

v418 - 02.12.2010 - (Quinta-Feira)

• ECF Elgin – foi alterada a forma de comunicação da função de venda – Trocados os códigos das alíquotas e eliminadas as conversões para PCHAR em toda a unit.

v417 - 01.12.2010 - (Quarta-Feira)

• Geração do Sintegra - Correção: Ao gerar o SINTEGRA, o sistema estava informando o modelo de nota de saída como "01"  MODELO1, 1/A mesmo que elas fossem NFE (modelo 55) - passou a gerar corretamente.
• ECF Elgin - Alterada a forma de comunicação da função de venda.
• Sistema: Mudança na forma de logar com o usuário MASTER - Funcionalidade de uso exclusivo do suporte.

A nota fiscal de venda para o exterior tem algumas peculiaridades que você deve observar no momento de sua geração.

Resumidamente:

a) Cliente final precisa estar localizado em uma cidade do Exterior.

b) diferenciação nos impostos - normalmente isenção de ICMS, IPI, COFINS, PIS, SIMPLES NACIONAL.

c) CFOP deve iniciar em "7" exemplo: 7.102.

d) Informar o Local de Embarque ou Local de Transposição de Fronteira.

Este tutorial tem por objetivo auxiliar a configurar e emitir corretamente sua nota fiscal de venda para o Exterior (Exportação).

Tópicos deste tutorial.
1 - Como cadastrar uma cidade no exterior.
2 - Como configurar os impostos e a Operação com a Nota Fiscal.
3 - Como emitir a nota fiscal de venda para o exterior.



1 - Como cadastrar uma cidade no exterior.
Caso a cidade de seu cliente ainda não esteja cadastrada, você pode incluí-la seguindo as orientações do seguinte tutorial:
http://www.icert.com.br/gestor/tutoriais/conteudo/0,52_Como-incluir-uma-cidade-do-exterior.html



2 - Como configurar os impostos e a Operação com a Nota Fiscal.

Você precisa configurar uma operação específica com os impostos devidamente configurados para a venda no exterior, normalmente a operação será "7.101 - venda de produção do estabelecimento" ou "7.102 - Venda de mercadoria recebida ou adquirida de terceiros", e normalmente os impostos nesta operação são isentos. 

Caso ainda não tenha esta operação cadastrada, siga os passos descritos no seguinte tutorial:

http://www.icert.com.br/gestor/tutoriais/conteudo/0,189_Como-cadastrar-uma-tributacao-de-ICMS.html

3 - Como emitir a nota fiscal de venda para o exterior.

1. Acesse: Menu Principal > Faturamento > Notas Fiscais > Cadastro de Notas Fiscais

2. Clique em "Incluir nova Nota".

3. Escolha seu cliente (localizado no exterior).

4. Escolha a Operação fiscal adequada para venda no exterior (que inicia com o CFOP "7"), e clique em "OK, Gerar Nota Fiscal".

5. O CNPJ, a Inscrição Estadual e o CEP do seu cliente devem ser informados em branco.

6. Preencha adequadamente sua nota, inserindo os produtos, e demais informações.

7. Clique em "(F10) - Observações".

8. Preencha o campo de "Local de embarque", informando o local onde será embarcada para o exterior (porto/aeroporto), no caso de ser transporte terrestre informe o local de transposição de fronteira.

9. Escolha a "UF de embarque", informando o estado onde será embarcada para o exterior (porto/aeroporto), no caso de ser transporte terrestre informe a UF de transposição de fronteira.

10. Pronto, transmita normalmente sua nota.

Dica: Na montagem do XML, automaticamente o município será informado como "EXTERIOR", e a UF será informada como "EX", e da mesma forma será impresso no DANFE.Esse aspecto atende a norma técnica 2009.006

Tópicos deste tutorial:
1. Tabela de CRT: Código de Regime Tributário
2. Campo CSOSN - Código de Situação da Operação do Simples Nacional
3. Breve resumo de utilização da CSOSN:
4. Dúvidas Frequentes sobre CRT e CSOSN

1. Tabela de CRT: Código de Regime Tributário

1 - Simples Nacional.
Será preenchido pelo contribuinte quando for optante pelo Simples Nacional.

2 - Simples Nacional - Excesso de Sublimite de Receita Bruta.
Será preenchido pelo contribuinte optante pelo Simples Nacional mas que tiver ultrapassado o sublimite de receita bruta fixado pelo estado/DF e estiver impedido de recolher o ICMS/ISS por esse regime, conforme arts. 19 e 20 da LC 123/06.

3 - Regime Normal.
Será preenchido pelo contribuinte que não estiver na situação 1 ou 2.  

2. Campo CSOSN - Código de Situação da Operação do Simples Nacional

Observações importantes: O código CSOSN é informado na NF-e no lugar do CST, apenas para empresa cujo CRT (Código de Regime Tributário) seja igual a 1 - Simples Nacional.

CRT2 ou CRT3 utilizam a tabela normal do CST.

101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito.
Classificam-se neste código as operações que permitem a indicação da alíquota do ICMS devido no Simples Nacional e o valor do crédito correspondente.

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito.
Classificam-se neste código as operações que não permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e não estejam abrangidas nas hipóteses dos códigos 103, 203, 300, 400, 500 e 900.

103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta.
Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional contemplados com isenção concedida para faixa de receita bruta nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
Classificam-se neste código as operações que permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e com cobrança do ICMS por substituição tributária.

202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
Classificam-se neste código as operações que não permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e não estejam abrangidas nas hipóteses dos códigos 103, 203, 300, 400, 500 e 900, e com cobrança do ICMS por substituição tributária.

203 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional contemplados com isenção para faixa de receita bruta nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, e com cobrança do ICMS por substituição tributária.

300 - Imune.
Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional contempladas com imunidade do ICMS.

400 - Não tributada pelo Simples Nacional.
Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional não sujeitas à tributação pelo ICMS dentro do Simples Nacional.

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação.
Classificam-se neste código as operações sujeitas exclusivamente ao regime de substituição tributária na condição de substituído tributário ou no caso de antecipações.

900 - Outros.
Classificam-se neste código as demais operações que não se enquadrem nos códigos 101, 102, 103, 201, 202, 203, 300, 400 e 500.

3. Breve resumo de utilização da CSOSN:

Operações de Vendas:
102 ou 202* = Venda a empresas do Simples Nacional, Pessoas Físicas e Não Contribuintes

101 ou 201* = Venda a empresas do Regime Normal - Quando a empresa emitente SUPEROU R$.240.000,00 nos ultimos 12 meses (desde que destinadas à comercialização ou industrialização)

103 ou 203* = Venda a empresas do Regime Normal - Quando a emitente NÃO superou R$ 240.000,00 nos ultimos 12 meses (desde que destinadas à comercialização ou industrialização)

500 = Venda de produtos já tributados anteriormente por ST - produtos que você pagou a ST (Substituição Tributária) anteriormente.
(*) Vendas com cobrança de ST

Outras operações:

400 = Bonificação, doação ou brinde, devoluções ao fornecedor - operações que não geram receita para a empresa.

900 = Remessa de Monstruário, Remessa para Conserto, Demonstrações, etc

4. Dúvidas Frequentes sobre CRT e CSOSN

• Dúvida: Minha empresa é CRT=1 (Simples nacional), e estou usando corretamente o CSOSN, na hora de imprimir o DANFE continua aparecendo CST. Está errado?
  
  Resposta: A dúvida que você tem, também tivemos durante o desenvolvimento, e nos parecia incoerente transcrever o CSOSN, mas deixar a coluna com a nomenclatura CST. Então fizemos consultas ao órgão técnico da Fazenda Federal, e também a empresa que nos assessora tecnicamente na legislação - visto que não temos treinamento em contabilidade / legislação, e sim em tecnologia de informação.
  
  Pois bem, se você ler o manual de integração da NFe, ou mesmo as notas técnicas disponíveis no portal nacional da NFe, você vai perceber que em momento algum o layout do DANFE tem a coluna CST alterada - ou seja: não tem nenhum dispositivo na legislação que diga que a coluna foi alterada.
  
  Não satisfeitos, fizemos uma consulta e fomos informados do seguinte: A codificação do CST, foi instituida em 15/12/1970, e compreende a origem do produto + situação tributária - tanto é que ela tem 2 tabelas (tabela A simbolizando a origem com um dígito, e tabela B simbolizando a tributação com dois dígitos.)  Pois bem, a CSOSN, (utilizada quando o regime tributário do cliente for igual a "1" substitui a tabela B da tributação pelo ICMS do anexo Código de Situação Tributária do convênio S/N, de 15.12.1979 - o convênio que institui o CST.)  Ou seja: A tabela A que simboliza a origem continua existindo e a tabela B do CST é que mudou, portanto a CSOSN não substitui a CST, e sim apenas a situação tributária.  Portanto, no DANFE continuará aparecendo CST (que é a sigla que compreende ORIGEM + TRIBUTACAO).
  
  Para conferir, fizemos o download do aplicativo gratuito disponibilizado pela SEFAZ e simulamos o mesmo caso: Obtivemos a confirmação de que a coluna não muda, ou seja: permanece a nomenclatura CST para a coluna, mesmo imprimindo ORIGEM + CSOSN.

Tópicos deste tutorial:
1. Como configurar o sistema Gestor para calcular comissões variáveis por produtos.
2. Como informar o percentual de comissão para cada produto.
3. Como emitir relatórios de comissão.
4. Como consultar as comissões de um determinado vendedor.

1. Como configurar o sistema Gestor para calcular comissões variáveis por produtos.

1. Acesse: Menu Principal > Gerência > Configurações do Sistema.

2. Escolha a página "Financeiro > Comissões".

3. Escolha a Forma de Cálculo: "Variável por produtos - Creditada no momento da Venda".

4. Clique em "(F3) - Confirmar".

5. Pronto. Seu sistema está preparado para calcular comissões variáveis por produtos. Agora você precisa configurar o percentual de comissão para cada um dos produtos.

2. Como informar o percentual de comissão para cada produto.

1. Acesse: Menu Principal > Estoque > Cadastro de Mercadorias.

2. Localize o produto, clicando em "Localizar Produto".

3. Clique na página "Comissões"

4. Preencha o "% de comissão"

3. Como emitir relatórios de comissão.

1. Acesse: Menu Principal > Financeiro > Comissões.

2. Escolha o período para exibição dos dados e clique em "OK" - Por padrão o sistema irá exibir sempre o mês anterior.

3. Clique em "Imprimir" e selecione o relatório de sua preferência.

4. Como consultar as comissões de um determinado vendedor.

1. Acesse a Ficha Cadastral do Vendedor, clicando em: Menu Principal > Cadastros > Representantes/Vendedores.

2. Localize a ficha do vendedor que você deseja consultar, clicando em "(F5) - Localizar Ficha".

3. Clique em "Comissões".

4. Escolha o período que você deseja consultar e clique em "OK".

5. Para imprimir, clique em "Relatórios" e escolha o relatório de sua preferência.

O simples fato de uma NF-e ter sido autorizada não significa que ela foi emitida corretamente, pois a SEFAZ não verifica se a NF-e conjugado pode ser emitida. Na maior parte dos Estados, estes convênios ou protocolos ainda não foram firmados, de modo que o contribuinte que venda mercadorias e preste serviços nestas cidades que não possuam o convênio, deverá atualmente, em utilizando a NF-e, emitir dois documentos distintos - ou seja: uma NF-e para as peças, e outra para os serviços, no talonário tradicional em papel - autorizado pela prefeitura.

A legislação sempre vedou o uso da NF-e conjugada se não existisse o convênio entre a prefeitura e a SEFAZ, mas se o arquivo XML atender a especificação a NF-e será AUTORIZADA. Isso pode gerar uma falsa impressão de que a nota está OK, mas não garante que ela esteja devidamente legalizada perante o fisco municipal. Para auxiliar nossos clientes, essa situação é avisada através de um alerta no momento da Pré-validação da NF-e, e somente permite enviar NF-e conjugada se você o configurar para operar dessa forma.

Recomendamos que solicite orientação de seu contabilista para a correta emissão deste tipo de NF-e.

Tópicos deste tutorial:
1. Como fica a emissão da nota conjugada com ISSQN no caso de emissores da NF-e?
2. A Nota Fiscal Eletrônica de serviços das prefeituras segue o mesmo modelo da NF-e dos Estados?
3. Qual a orientação da SEFAZ a este respeito?
4. Como configurar o Sistema Gestor para emitir NF-e conjugada.
5. Como resolver os erros gerados na Pré-Validação do Sistema Gestor.
6. Links úteis sobre o assunto.

1. Como fica a emissão da nota conjugada com ISSQN no caso de emissores da NF-e?

A utilização de NF-e como sendo Nota Fiscal Conjugada depende de prévio convênio ou protocolo de cooperação entre a SEFAZ e cada prefeitura municipal. Na maior parte dos Estados, estes convênios ou protocolos ainda não foram firmados, de modo que o contribuinte que venda mercadorias e preste serviços deverá atualmente, em utilizando a NF-e, emitir dois documentos distintos.

2. A Nota Fiscal Eletrônica de serviços das prefeituras segue o mesmo modelo da NF-e dos Estados?

Não. Algumas prefeituras já possuem modelo próprio de Nota Fiscal Eletrônica de serviços, de uso restrito aos prestadores de serviço do município que estão sujeitos ao ISS - Imposto Sobre Serviços.

É possível haver casos em que a mesma empresa seja contribuinte do ISS e do ICMS e, neste caso, deva emitir as notas fiscais eletrônicas de serviços (NFS-e) e também seja credenciada para emitir Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), que substitui as notas fiscais de mercadorias modelos 1 ou 1A.

3. Qual a orientação da SEFAZ a este respeito?

Os itens 1 e 2 deste tutorial, foram extraidos do portal nacional da NFE, no endereço:
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/assuntoagrupado6.aspx#sc062

Buscamos orientação junto ao site da SEFAZ/RS, e obtivemos as seguintes informações:

A legislação estadual prevê o uso da NF-e para documentar fatos geradores de ISSQN, através dos arts. 26-A e 29 do Livro II do Regulamento do ICMS (RICMS).  Portanto, do ponto de vista do Estado não existe nenhum procedimento adicional para a autorização de uso de NF-e com destaque de ISSQN.

Se o contribuinte do ICMS cadastrado como emissor de NF-e pedir autorização de uso de um arquivo XML corretamente formado, esta autorização será concedida.

Entretanto, para que esta informação a respeito do ISSQN tenha validade perante o Fisco Municipal da cidade onde estiver estabelecido o contribuinte, é necessário que a Legislação Municipal aceite o uso da NF-e (nos mesmos moldes do art. 26-A do RICMS), a qual, neste caso, será chamada de “Nota Fiscal Eletrônica Conjugada”.

Informações extraídas de:
http://www.sefaz.rs.gov.br/Site/MontaDuvidas.aspx?al=l_nfe_faq_conjugada

4. Como configurar o Sistema Gestor para emitir NF-e conjugada:

1. Acesse: Menu Principal | Gerência | Configurações do Sistema.

2. Escolha Nota Fiscal | Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

3. Marque a caixa de checagem: "Permitir emissão de NF-e conjugada (Serviços + Peças)".

4. Clique em "(F3) - Confirmar".

5. Pronto, seu sistema está preparado para emitir NF-e conjugada. 

6. Agora você precisa informar o código do serviço da LC116/2003 (Lei complementar 116/2003). para cada um dos serviços que você utilizar na emissão da NF-e conjugada.

7. Acesse: Menu Principal | Estoque | Cadastro de Mercadorias

8. Localize o cadastro do serviço, clicando em "Localizar Produto".

9. Clique na página "Impostos".

10. Escolha o Grupo / Serviço da Listagem da LC116, que o seu serviço se enquadre.  Sugerimos que faça estes procedimentos com a orientação de seu contabilista.

11. Clique em "(F3) - Confirmar".

12. Repita os passos de 6 a 10 (acima) para cada um dos serviços que você utilizará nas suas NF-e conjugadas.

5. Mensagens de erros gerados na Pré-Validação do Sistema Gestor.

• ERRO 120 - O x^o ítem é um serviço, mas seu sistema não está configurado para emissão conjugada.

Quando ocorre: Ocorre quando o sistema identifica que existe itens que são SERVIÇOS em sua NF-e, mas seu sistema está configurado para proibir emissão de NF-e conjunta.  
Como resolver:  Consulte seu contabilista e veja se é permitido emitir NF-e conjunta em seu município. Caso seja permitido, acesse a área de configurações do sistema e marque a opção adequada. Clique aqui para ver um tutorial detalhado sobre como configurar corretamente.

• ERRO 121 - O x^o item é um serviço. Acesse sua Ficha Cadastral e preencha o código da LC116/2003.

Quando ocorre: Ao identificar que um determinado item é serviço, é obrigatório informar o código de serviço constante na tabela LC116/2003.
Como resolver: Acesse a ficha cadastral do item de serviço  (Menu principal > Estoque > Cadastro de Mercadorias), e escolha o código da lista LC116, que aparecerá ao clicar na página "IMPOSTOS".

• ERRO 122 - O x^o item digitado é um serviço. A NCM de serviços deve ser "00" ou "99".

Quando ocorre: Ao identificar que um determinado item é serviço, mas sua NCM estiver diferente de 00 ou 99 (que são NCMs específicas para serviços).
Como resolver: Primeiramente verifique se seu sistema possui a NCM de serviços, caso contrário cadastre-a.  Após, altere a NCM na ficha técnica do item.
Clique aqui para ver um tutorial sobre como cadastrar uma nova NCM e vinculá-la a um determina item.

• ERRO 123 - Seu sistema está configurado para não permitir NF-e apenas com itens de Serviços.

Quando ocorre: Ao identificar que uma determinada NF-e possui apenas itens de serviços.
Porque ela ocorre: Seguindo a lógica de que a NF-e somente pode ser emitida para produtos, a nota técnica 2010/010, na página 7, item 4.2, estabelece a seguinte verificação: "Verificar se a NF-e tem pelo menos um item sujeito ao ICMS" - porém, esta regra é de aplicação facultativa e o sistema não tem como prever em qual estado era será aplicada imediatamente e em qual estado ela não será aplicada - dessa forma criamos uma configuração para permitir que NF-e apenas com itens de serviços sejam geradas e transmitidas - orientamos que no momento que a SEFAZ do seu estado começar a aplicar esta regra você desligue esta configuração.
Como resolver: Acesse as configurações do sistema,  (Menu principal > Gerência > Configurações do Sistema > Nota Fiscal Eletrônica), e marque a caixa de seleção: "Permitir emissão de NF-e apenas com itens de Serviços".

 6. Links úteis sobre o assunto.

• Nota técnica 2010/010 - que informa na página 7, item 4.2 sobre a regra de não permitir NF-e contendo apenas um ítem de serviços.
  http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/docs/NT2010.010_RegrasValidacao.pdf
   
• Lei Complementar LC116/2003 - Contendo a lista dos serviços tributáveis pelo ISSQN - cujo código deve ser informado na NF-e.
  http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/LCP/Lcp116.htm
   
• Perguntas e Respostas do site do Portal Nacional da NF-e sobre nota conjugada.
  http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/assuntoagrupado6.aspx
   
• Perguntas e Respostas do site da SEFAZ-RS sobre nota conjugada.
  http://www.sefaz.rs.gov.br/Site/MontaDuvidas.aspx?al=l_nfe_faq_conjugada
   
• Curiosidade: Link de um fórum de discussão contábil - (Não oficial, com conteudo postado por usuários):
  http://www.contabeis.com.br/forum/topicos/32177/emissao-de-nota-fiscal-eletronica-conjugada/

Para detectar o problema, faça um teste de ping para seu servidor através de uma estação de rede:

1.  Acesse Menu iniciar > Executar e digite PING NOMESERVIDOR -T
   
   
2.  Verifique o Resultado analisando o tempo de resposta de cada ping. Caso o tempo em "ms" for entre 1 e 5 esta normal, já se for maior ou apresentar Tempo limite esgotado é porque a rede esta com perda de sinal.

O nivel de sinal da sua conexão Wireless não necessariamente influencia neste caso, pois o sinal pode estar bom ou muito bom e mesmo assim ter demora nas respostas ou tempo limite esgotado.

Nessas situações pode ser que não seja o nível de sinal, mas o Roteador Wireless ou Acess Point que não esta dando conta de todas as requisições a tempo, pois esses aparelhos que custam de R$ 50,00 a R$ 150,00 são feitos para compartilhaento de internet e não para uso intenso de comunicação de dados via rede local como o caso que o Gestor.Sys trabalha.

Recomendamos usar conexão via Cabo de rede convencional, e até de preferência use Cabo de rede Giga (CAT6) que tem uma maior blindagem evitando assim interferência na comunicação de dados.

Se preferir pode implantar uma solução de Wireless profissional, porém estes aparellhos requerem um investimento bem maior que o investido atualmente com os roteadores de internet.

Sugerimos ainda que contrate uma prestadora de serviços que atue com instalação e manutenção de estruturas de rede que poderá auxiliar sua empresa a ter uma solução profissional para a rede local da sua empresa, obtendo assim uma melhor performance na utilização da sua rede local. 

Para que não aja dúvidas com o processo de transição, disponibilizamos uma série de tutorias para poder lhe ajudar.

Sugerimos que após ler todo este roteiro, você entre em contato com seu contabilista – pois ele é a pessoa tecnicamente preparada para lhe dar a informação corretas sobre as configurações que descreveremos abaixo.

Como você deve proceder:

Encaminhe esta mensagem para seu contabilista lhe auxiliar.

1. ENCAMINHE ESTA MENSAGEM PARA SEU CONTABILISTA LHE AUXILIAR.

A nova versão da NF-e, passou a exigir a informação do CRT (Código de Regime Tributário) e CSOSN (código de situação da Operação no Simples Nacional), além de tornar obrigatório o uso da NCM completa (ou do capítulo corresponde dependendo do caso).

Estas informações são de extrema importância e recomendamos que você solicite a orientação do seu contabilista, que é a pessoa tecnicamente preparada para decidir sobre estas informações, ou fazer as devidas consultas ao fisco nos casos de dúvida.

Nossos técnicos estão treinados para lhe orientar operacionalmente sobre onde informar estes dados, porém eles não tem conhecimento técnico adequado para decidir sobre quais códigos devem ser utilizados.

2 – DEFINIR O CRT DA SUA EMPRESA (CÓDIGO DO REGIME TRIBUTÁRIO).

Solicite ao seu contabilista qual o CRT atual da sua empresa, que pode ser um dos seguintes:

• CRT 1 – Simples Nacional
• CRT 2 – Simples Nacional – Excesso de sublimite da receita bruta
• CRT 3 – Regime Normal.

Caso sua empresa seja de CRT = 1, será necessário a confuguração das CSOSN, conforme já descrito.

Veja as CSOSN disponíveis:

Tabela do CSOSN:

• CSOSN 101 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
• CSOSN 102 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito
• CSOSN 103 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta
• CSOSN 201 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por ST
• CSOSN 202 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por ST
• CSOSN 203 – Isenção do ICMS Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por ST
• CSOSN 300 – Imune
• CSOSN 400 – Não tributada pelo Simples Nacional
• CSOSN 500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação
• CSOSN 900 – Outros

Como Definir o CRT da minha Empresa?

O 1° e mais importante passo e ter definido isso com o seu Contabilista. O CRT (Código do Regime Tributário), pode ser um dos seguintes:

• CRT 1 – Simples Nacional
• CRT 2 – Simples Nacional – Excesso de sublimite da receita bruta
• CRT 3 – Regime Normal.

Com isso em mãos você fará o seguinte processo no Gestor.
Lembrando que isso somente será possivel após fazer a atualização da NF-e 2.0.

1° Acesse o Menu Principal, Cadastros, na opção Dados Da Empresa.

2° Estando na tela de dados da sua empresa, clique no botão lateral Perfil, conforme a figura abaixo.

3°No Painel Código do Regime Tributário, escolha o CRT informado pelo seu contador.

4° Agora Clique em “(F3) – Confirmar”. Pronto, sua empresa ja está configurada corretamente.

Na sequência veja os demais passos para transferir a Nf-e para a versão 2.0, é importante prestar atenção principalmnete se seu CRT for o CRT=1, ou seja Simples Nacional, pois este obriga as empressas a informar o CSOSN nas notas fiscais no lugar da CST.

Como Configurar uma CSOSN?

Para iniciarmos esta configuração pedimos que defina com seu contabilista quais serão as Operações Fiscais que devem ser utilizadas para cálculo de ICMS.

Tabela do CSOSN:

• CSOSN 101 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
• CSOSN 102 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito
• CSOSN 103 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta
• CSOSN 201 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por ST
• CSOSN 202 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por ST
• CSOSN 203 – Isenção do ICMS Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por ST
• CSOSN 300 – Imune
• CSOSN 400 – Não tributada pelo Simples Nacional
• CSOSN 500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação
• CSOSN 900 – Outros

Com as CSOSN em mãos vamos fazer o 1° passo, acesse a Central de Impostos: Menu Principal > Faturamento > Notas Fiscais > Central de Impostos, conforme mostra na figura.

2° Passo, clique em Tributação, segundo botão de cima para baixo.

3° Agora você terá acesso a todas astributações do sistema. Selecione uma delas clicando sobre a tributação escolhida na grade. Clique em Alterar, assim terá acesso a tela de edição. Ex: conforme figura a baixo.

4° Escolha a CSOSN adequada para essa tributação conforme seu contabilista lhe aconselhou. Clique em Confirmar.

Pronto a CSOSN que configura o ICMS desta tributação esta cadastrada. Repita o mesmo processo para todas as tributações que você tem cadastrada para emissão de NF-e.

Importante: O CSOSN somente é obrigatório se o CRT da sua empresa for = 1, caso contrário, continue utilizando normalmente o CST que já está configurado. Inclusive você perceberá que a caixa de seleção para CSOSN somente ficará liberada para CRT=1. Empresas com CRT 2 OU 3, não são impactadas por esta mudança, dessa forma o campo CST é obrigatório. Obrigatoriedade da Nf-e 2.0 é o envio da NF-e com a NCM.

Como Configurar uma  nova NCM(Nomenclatura Comum do MERCOSUL) ?

OBS.: A nota duplicada é gerada idêntica a nota mãe, porem com a numeração seguinte da seqüência das suas NF-e.

Para utilizar este recurso, veja os passos a seguir.

Como duplicar uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

1. Acesse Menu Principal | Faturamento | Notas Fiscais | Cadastro de Notas Fiscais

2. Selecione a nota que deseja duplicar e clique em Duplicar Nota Fiscal.

3. Clique em Yes na mensagem que irá surgir.

Tópicos neste tutorial

Habilitar a opção de estorno da NFENT

Estornar o saldo de da nota no estoque

Habilitar a opção de estorno da NFENT

1. Acesse Menu Principal | Gerência | Configurações do Sistema

2. Clique em Estoques, marque a declaração de responsabilidade e clique em Cadastro de Documentos.

OBS.: As configurações dos documentos são complexas, delicadas e Imprescindíveis para o funcionamento correto das movimentações de estoque e não devem ser alteradas sem a orientação algum técnico.

3. Localize o documento NFENT na listagem.

4. Marque a opção Permitir Estorno dos Lançamentos e clique em Confirmar.

Estornar o saldo de da nota no estoque

1. Acesse Menu Principal | Estoque | Movimentação do Estoque | Pesquisar por Documentos

2. Localize o documento que deseja estornar.

3. Clique no documento com o botão direito do mouse e clique em Estornar Todo Documento.

4. Na mensagem que será exibida clique em Yes.

5. Clique em Ok.

1. Acesse Menu Principal | Estoque | Movimentação de Estoque | Digitação / Encerramento de Planilhas

2. Digite X-SAIDA na pesquisa para auxilair a localizar o documento.

3. Selecione o documento e clique em OK.

4. Clique em Confirmar.

5. Pesquise pela mercadoria que deseja realizar a saída clicando no ícone de busca.

OBS.: Se no campo Referência for digitado a referência correta de uma mercadoria, ela será inserida automaticamente.

6. Pesquise e selecione a mercadoria que deseja realizar a saída e clique em OK.

7. Informe a quantidade e o motivo da saída.

8. Clique em Confirmar.

OBS.: Caso necessário incluir outra mercadoria na mesma saída, repita os passos 5, 6, 7 e 8.

OBS.: Caso os campos de informações adicionais estiverem bloqueados para a digitação clique no botão  Mostrar.  

OBS.: Os campos de informação são opcionais, mas é importante preencher pelo menos o campo de observações para manter no histórico de movimentação da mercadoria.

9. Clique em Movimentar.

10. Clique em Yes.

Nota: Para visualizar esta movimentação na ficha da sua mercadoria clique aqui.

 1. Acesse Menu Principal | Estoque | Cadastro de Mercadorias

2. Localize o produto que deseja configurar e clique em Dados Adicionais.

 3. Em Situação, clique no ícone de de busca.

4. Selecione a situação desejada e clique em OK.

OBS.: As mercadorias que estiverem com a situação Fora de Linha não serão exibidos em listas de busca de mercadorias.

1. Acesse a nota que deseja fazer esta alteração e clique em Produtos.

2. Selecione o produto que você deseja modificar e clique em Alterar.

3. Cliquem em Modificar Impostos.

4. Utilizando as setas, selecione a tributação que deseja alterar.

5. Informe os campos da Base de Cálculo e Alíquota conforme necessário e clique em Confirmar.

OBS: Note que a tributação que você alterou aparece com um sinal em amarelo e vermelho para indicar que ela foi alterada: 

IMPORTANTE: As tributações informadas na digitação da NF-e servirão apenas para àquela nota, as demais que forem posteriormente geradas virão com a tributação configurada na CFOP utilizada.

1. Acesse Menu Principal | Gerência | Configurações do Sistema.

2. Abra a árvore de Nota Fiscal e clique em Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

3. Na tela que será exibida, altere a opção, em Ambiente, de Homologação para Produção e clique em Confirmar.

4. Na tela de aviso que será exibida, clique em OK.

OBS.: Ao passar o módulo de NF-e para produção, todas as notas transmitidas em homologação serão excluídas.

IMPORTANTE: Após passar o módulo de NF-e para produção, você não poderá mais voltá-lo para homologação, se isto for feito, as suas notas sofrerão uma grande inconsistência no sistema.

Tópicos neste tutorial:

Habilitando a pesquisa por esdereço na ficha de cadastro de pessoas e empresas.

Realizando a pesquisa nas fichas cadastrais.

Habilitando a pesquisa por esdereço na ficha de cadastro de pessoas e empresas.

1. Acesse Menu Principal | Gerência | Configurações do Sistema

2. Clique em Fichas Cadastrais.

3. Marque a opção Ativar a pesquisa por endereço e cliquem em Confirmar.

Realizando a pesquisa nas fichas cadastrais.

1. Acesse Menu Principal | Cadastros e clique em Clientes, Fornecedores, Representantes / Vendedores,Transportadoras ou Outros Conatos - Agenda.

2. Clique em Localizar Ficha.

3. Selecione Endereço.

4. Digite o endereço da pessoa ou empresa e clique em Enter no teclado.

5. Os resultados da busca aparecerão na tela inferior.

Tópicos deste turotial:

Configurar um CST na Central de Impostos.

Informar/alterar um CST na digitação da NF-e.

Configurar um CST na Central de Impostos.

1. Acesse Menu Principal | Faturamento | Notas Fiscais | Central de Impostos

2. Clique em Tributação.

3. Selecione a tributação que deseja configurar o CST e clique em Alterar.

OBS: Você pode usar as abas de navegação para alterar os impostor (ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISSQN).

4. Selecione o CST para aquela tributação e clique em Confirmar.

IMPORTANTE: Após realizar esta configuração, todos os CFOPs que utilizarem a tributação configurada virão automaticamente com o CST selecionado.

Informar/alterar um CST na digitação da NF-e.

 1. Acesse a nota que deseja fazer esta alteração e clique em Produtos.

2. Selecione o produto que você deseja fazer esta alteração e clique em Alterar.

3. Cliquem em Modificar Impostos.

4. Utilizando as setas, selecione a tributação desejada.

5. Seleciona o CST desejado e clique em Confirmar.

OBS: As alterações de impostos realizadas na digitação da nota servirão apenas para aquela nota.

1. Na primeira de tela de digitação da nota, selecione a CFOP principal, preencha os demais campos e clique em OK, Gerar nota fiscal.

2. Clique em Produtos.

3. Selecione a mercadoria que deseja alterar o CFOP e clique em Alterar.

4. Selecione o CFOP desejado para essa mercadoria e clique em Confirmar.

5. O CFOP alterado será exibido junto ao item no DANFE.

Assim que seu banco autorizar, você poderá imprimir os boletos utilizando uma folha A4 em branco, diretamente em sua impressora a laser, ou jato de tinta de alta qualidade.

Como configurar uma conta para emissão de boletos:

1. Cadastre sua conta bancária: Acesse: Menu Principal  |  Cadastros  |  Dados da empresa. Você terá acesso a sua própria ficha cadastral.

2. Acesse a página "Contas Bancárias": A lista das suas contas bancárias será exibida. Caso você já tenha a conta cadastrada basta dar clique duplo sobre ela na grade. Ou clique no botão para fazer a inclusão de uma nova conta:

3. Preencha os dados da sua conta bancária de acordo com as informações repassadas pelo seu banco. Em caso de dúvidas sobre estes números consulte o gerente da sua conta de pessoa jurídica.

4. Após preencher os dados necessários, clique em "Confirmar".

5. Pronto, o sistema está preparado para emitir Boletos Bancários da carteira de cobrança livre.

Como emitir boleto para um Cliente:

1. Acesse: Menu Principal  |  Financeiro  |  Boletos Bancários.

2. A listagem dos boletos em aberto do sistema será exibida. Clique no botão "Incluir Novo":

3. Preencha a tela com os dados do boleto que você pretende emitir:

4. Ao finalizar o preenchimento, clique em "Gravar".

5. Para imprimir o boleto clique no botão "Imprimir Boleto".

6. O relatório do boleto será impresso com o código de barras e a linha digitável:

Dica: Antes de enviar os boletos para seu cliente, sugerimos que você emita alguns para teste e solicite ao seu banco que faça a validação / homologação. Este procedimento é importante para assegurar que no momento do pagamento, ele entrará corretamente em sua conta bancária.

1. Acesse: Menu Principal | Estoque | Cadastro de Mercadorias

2. No cadastro do item desejado, clique em Estoque.

3. Clique em Histórico de Movimentação.

4. Selecione o Docto desejado.

Importante: Todas as movimentações no estoque de uma mercadoria são feitas por meio de "Documentos" (Docto). Alguns destes documentos são feitos pelo usuário, outros o sistema faz "por traz" ao realizar alguma operação.

5. As informações sobre o documento selecionado são exibidas no centro da tela, conforme mostra a imagem abaixo.

Tópicos neste tutorial:

Incluir um novo CFOP.

Cadastrar um novo CFOP.

Incluir um novo CFOP.

1. Acesse: Menu Principal | Faturamento | Notas Fiscais | Central de Impostos

2. Na tela que será exibida, clique em Inculir nova.

3. Selecione o CFOP Principal.

Dica: Caso o CFOP desejado não constar na listagem, você poderá cadastrá-lo. Clique aqui e confira.

OBS: O campo Descrição Interna assume o mesmo texto do CFOP principal, mas pode ser alterado caso necessário.

4. Informe os demais campos e configure o Tipo da NF e Executar ao enecerrar NF conforme necessário.

5. Configure todas as tributações e clique em Confirmar.

Cadastrar um novo CFOP.

1. Acesse: Menu Principal | Faturamento | Notas Fiscais | Central de Impostos

2. Na tela que será exibida, clique em Listagem CFOP.

3. Clique em Incluir novo.

4. Digite o Código e a Decrição do CFOP e clique em Comfirmar.

Voltar.

Topo.

Como configurar o cadastro do cliente para utilizar a opção de conta corrente?

 1. Acesse o menu Cadastros | Clientes 

 2. Clique no botão " Localizar Ficha" para localizar o cliente para o qual será configurado a "Conta Corrente" e clique em OK"

 3.Após localizado o cliente, clique na aba "Perfil" e no campo "Usar Conta Corrente" é necessário selecionar a opção "SIM", e posteriormente clique em "Confirmar"

IMPORTANTE: No momento em que gerar uma venda para seu cliente que está com a conta corrente definida como SIM, o sistema irá gerar uma conta a receber na conta corrente deste cliente, ao invés de gerar os títulos à receber no financeiro como era feito antes da configuração, ou seja, quando a conta corrente estava definida como NÃO.

4. Pronto! Ao realizar uma venda para o cliente "Empresa de Testes" seu sistema irá gerar o valor a receber, no caso o valor da venda, na conta corrente do cliente conforme ilustraremos nos passos seguintes:

 5. Após ter realizado a venda, clique no botão "Financeiro", localizado ao lado esquerdo da tela e clique no botão "Conta Corrente / Fiado" para exibir o saldo deste cliente.

6. Na tela ilustrada abaixo, será exibida as parcelas referente a venda, sendo que neste caso o valor total da venda realizada foi de R$ 315,00 à vista, onde apresenta o saldo em aberto (D) para pagamento.

 7. Ainda na tela de conta corrente, temos algumas opções, como "Visualizar Itens",  "Pagar" e "Imprimir", onde poderá visualizar os itens vendidos, realizar o(s) pagamento(s) do(s) saldo(s) em aberto ou ainda imprimir relatório de extrato da conta corrente.

 8. Neste exemplo abaixo vamos realizar o pagamento total do saldo, para isso clique no botão "Pagar' .

9. Na tela exibida abaixo, preencha as informações para realizar o pagamento, clique no botão "Criar Parcelas" e em seguida clique no botão "Criar Títulos", onde somente neste momento será gerado o(s) título(s) no financeiro do cliente, permitindo realizar o pagamento.

 10. Pronto! Após ter clicado em "Criar Títulos" o sistema vai gerar o título no financeiro do cliente para pagamento, neste exemplo anterior, o pagamento foi definido como à vista e com recebimento em dinheiro, então o sistema realizará a quitação automática do débito conforme ilustrado na imagem a seguir:

 11. Caso deseje acessar o título criado, clique no botão "Ir para título"

12. Pronto! Seu título foi gerado e como já havia sido realizado o pagamento, o mesmo encontra-se quitado no sistema.

Tópicos neste tutorial:

Como configurar uma DRE.

Utilizando as DREs.

 Anexos.

Como configurar uma DRE.

1. Acesse: Menu Principal | Contabilidade | Configurar DRE

2. Na tela que será exibida, no quadro da Estrutura, clique em Incluir.

3. Informe os campos Posição e Descrição e clique em Gravar.

OBS: Caso precise criar mais de uma estrutura, basta repetir os passos citados acima.

4. No quadro da Composição da Estrutura, clique em Incluir.

5. Selecione o plano de contas desejado e clique em Gravar.

Utilizando a pesquisa e listagem para localizar um plano de contas.

OBS: Caso precise criar mais de uma composição para a estrutura, basta repetir os passos citados acima.

OBS: Para utilizar a opção Utilizando demonstração de resultados no quadro Composição da Estrutura é necessário ter utilizado pelo menos uma vez o Balancete DRE.

Utilizando demonstração de resultados como composição de uma estrutura.

Utilizando as DREs.

1. Acesse: Menu Principal | Contabilidade | Balancete e DRE

2. Clique em DRE.

3. Informe as datas De e Até compreendendo o período desejado e clique em Processar.

4. Na mensagem que será exibida clique em Yes.

Anexos:

Utilizando a pesquisa e listagem para localizar um plano de contas.

1. Clique no botão de pesquisa conforme mostrado na imagem a baixo.

2. Selecione a conta contábil deseja e clique em Ok.

Voltar.

Utilizando demonstração de resultados como composição de uma estrutura.

1. Acesse: Menu Principal | Contabilidade | Configurar DRE

2. Selecione uma Estrutura e, no quadro Composição da Estrutura, clique em Incluir.

3. Selecione a opção Utilizando demonstração de resultados.

4. Selecione a estrutura desejada e clique em Gravar.

Importante: Uma estrutura não pode ser composição dela mesma.

Voltar.

Topo.

1. Acesse: Menu Principal | Cadastro | Clientes

2. Clique em Localizar Ficha para abrir a tela de pesquisa de clientes.

3. Selecione o cliente portador do título que deseja lançar o recebimento e clique em Ok.

Dica: Nesta tela você pode pesquisar pelo cliente digitando o nome dele ou simplesmente teclar Enter para exibir uma listagem de todos os clientes cadastrados.

4. Clique em Financeiro.

5. Localize o título a ser quitado, clique sobre ele e clique em Fazer Pagamento.

6. Selecione a Transação e Data desejada.

OBS: Essa data é preenchidas automaticamente pelo sistema com a data atual, mas pode ser alterado conforme desejar.

7. Informe os demais campos da movimentação (Juro, Desconto e Total Pago) e cliquem em Movimentar.

OBS: Os campos Juro e Desconto são opcionais e podem ser utilizdos somente quando necessário.

OBS: Se o campo Total Pago não for preenchido com o valor total do título, ele permanecerá em aberto com o valor restante do título.

Importante: Nunca informe um valor acima do total do título para garantir a integridade do seu financeiro.

1. Acesse: Menu Principal | Financeiro | Títulos a Receber | Cadastro

2. Na tela que será exibida, clique em Incluir Ficha.

3. Selecione um cliente já cadastrado no sistema clicando no botão conforme a imagem abaixo.

4. Selecione o cliente desejado e clique em Ok.

Dica: Nesta tela você pode pesquisar pelo cliente digitando o nome dele ou simplesmente teclar Enter para exibir uma listagem de todos os clientes cadastrados.

5. Informe o Número do Título, a Data de Emissão e a Data de Vencimento deste título.

 OBS: Essas datas são preenchidas automaticamente pelo sistema com a data atual, mas pode ser alterado conforme desejar.

6. Para selecionar a carteira de cobrança clique no botão conforme a imagem abaixo.

7. Na tela que será exibida, selecione a conta desejada e clique em Ok.

Importante: Nesta tela são listadas todas as contas, a pagar e a receber, fique atento para selecionar uma conta a receber.

8. Informe o campo Histórico caso necessário.

Dica: Use este campo para informar alguma informação importante referente ao lançamento.

9. Para selecionar o Cód. Contábil clique no botão conforme a imagem abaixo.

10. Selecione o código desejado e clique em Ok.

11. Informe o Valor em R$ do título.

12. Selecione o Banco e informe o campo Nosso Número caso necessário e clique em Confirmar.

OBS: As informações de Banco e Nosso Número são opcionais.

Tópicos deste tutorial:

Como cadastrar um grupo do tipo serviço.

Como cadastrar a mercadoria colocando-a no grupo de serviço criado.

Como cadastrar um grupo do tipo serviço.

1. Acesse: Menu Principal | Cadastros | Cadastros Auxiliares (Mercadorias) | Grupos

2. Na tela que será exibida, clique em Incluir.

3. Informe o Código e a Descrição.

OBS: O código é preenchido automaticamente com uma numeração sequencial determinada pelo sistema, mas poderá ser alterado caso necessário.

IMPORTANTE: Não será possível cadastrar dois códigos iguais em grupos diferentes porque este número é usado para identificar unicamente um grupo no sistema.

4. Para informar o campo Unidade clique no ícone ao lado conforme mostrado na imagem abaixo.

OBS: Esta informação é opcional, pode deixar em branco e informar, se desejar, no cadastro da mercadoria.

5. Na tela que será exibida, selecione a unidade desejada e clique em Ok.

6. Altere o campo Classificação para Serviço e clique em Confirmar.

Como cadastrar a mercadoria colocando-a no grupo de serviço criado.

1. Acesse: Menu Principal | Estoque | Cadastro de Mercadorias

2. Na tela que será exibida, cliquem em Incluir Produto.

3. No campo Grupo selecione o grupo do tipo serviço cadastrado no sistema.

4. Preencha as demais informações do serviço e clique em Dados Adicionais.

OBS: Como se trata de um serviço, você não precisa de controle de estoque para este produto.

5. Desmarque a opção Controlar estoque deste produto e cliquem em Confirmar.

Informação: Os produtos cadastrados em um grupo configurado como serviço serão disponibilizados para a utilização nas Ordens de Serviço.

1. Acesse: Menu Principal | Ordem de Serviço | Cadastro de Técnicos

2. Na tela que será exibida, clique em Incluir ficha.

3. Informe os dados do técnico e cliquem em Confirmar.

1. Acesse: Menu Principal | Ordem de Serviço | Cadastro de Tarefas de Manutenção

2. Na tela que será exibida, clique em Incluir novo.

3. Informe o Nome / Descrição da tarefa e clique em Confirmar.

1. Acesse: Menu Principal | Ordem de Serviço | Cadastro de Fases

2. Na tela exibida, clique em Incluir.

3. Informe o Código, a Descrição e o Nível desta fase.

4. Clique em Confirmar.

OBS: O código é preenchido automaticamente com uma numeração sequencial determinada pelo sistema, mas poderá ser alterado caso necessário.

OBS: Não será possível cadastrar dois códigos iguais em fases diferentes porque este número é usado para distinguir unicamente uma fase no sistema.

1. Acesse: Menu Principal | Ordem de Serviço | Cadastro de Características

2. Na tela que será exibida, clique em Incluir.

3. Digite o Código e a Descrição da característica e clique em Confirmar.

OBS: O código é preenchido automaticamente com uma numeração sequencial determinada pelo sistema, mas poderá ser alterado caso necessário.

OBS: Não será possível cadastrar dois códigos iguais em características diferentes porque este número é usado para distinguir unicamente uma característica no sistema.

 Como realizar a entrada de mercadorias através do arquivo XML recebido?

 1. Acesse o menu Estoque | Movimentação de Estoque | Digitação de Planilhas (Sintegra)

 2. Escolha como documento de entrada no estoque a opção "NFENT" que significa "Nota Fiscal de Entrada" e clique no botão OK.

 3. Na tela de digitação dos dados da nota fiscal de entrada, clique no botão "Importar NFE via XML" conforme indicado na imagem abaixo:

4. Ao clicar no botão "Importar NFE via XML" irá aparecer uma caixa de seleção para escolher o caminho onde está o arquivo, selecione o arquivo desejado e clique em "Abrir".

5. Após selecionar o arquivo e clicar no botão "Abrir", irá aparecer uma mensagem informando que o CNPJ do fornecedor é diferente do CNPJ da sua empresa, onde poderá clicar na opção "SIM" para aceitar a inclusão dos dados do XML recebido ou caso tenha selecionado por engano, clique em "NÃO".

 6. Após clicar em "SIM" para confirmar a importação do XML, irá aparecer uma tela conforme ilustrado abaixo, exibindo os produtos que constam no arquivo, onde poderão ser "Vinculados" aos produtos já cadastrados no Gestor, ou caso ainda a mercadoria não esteja cadastrada, como por exemplo na aquisição de um novo produto que ainda não tenha referência, poderá "Cadastrar a Mercadoria" e por último "Vincular a CFOP" deste item, conforme era realizado anteriormente.

DICA: Ao adquirir mercadorias do seu fornecedor, o ideal é que já tenha os itens cadastrados no sistema com a sua referência ou com a referência do próprio fornecedor, onde apenas será necessário vincular este item ao item já existente, facilitando o seu trabalho, onde será necessário cadastrar as mercadorias caso ainda não exista em no seu sistema, sendo um processo um pouco mais demorado.

 7. No exemplo abaixo iremos cadastrar a mercadoria porque ainda não existe no sistema, sendo necessário apenas clicar em cima da mercadoria para habilitar as opções existentes, neste caso selecione "Cadastrar este Produto".

8. Ao clicar em "Cadastrar este Produto" o sistema irá exibir a tela conforme ilustração abaixo, onde é necessário inserir as informações do produto conforme suas necessidades específicas, informando o Grupo, Referência, Descrição, Unidade, NCM e as margens de lucro se desejar, após preencher todas as informações clique no botão "Confirmar"

 9. Pronto! A mercadoria foi cadastrada com sucesso em seu sistema, onde poderá cadastrar todos os itens caso ainda não tenha o produto no sistema ou poderá cadastrar somente o item não existente e vincular os demais, como no exemplo a seguir onde será vinculado com os produtos já existentes no sistema.

Pronto! Observe que neste exemplo todos os produtos do XML foram vinculados, com exceção do primeiro item que foi cadastrado no sistema conforme ilustrado abaixo.

10. Logo após vincular e/ou cadastrar os itens do XML, clique novamente na grade, em cima do item que deseja associar a uma CFOP  e escolha a opção "Vincular CFOP" conforme ilustrado a seguir:

11. Após clicar no botão "Vincular CFOP" vai aparecer uma caixa para a seleção da CFOP desejada, como exemplo vamos selecionar a CFOP 1.101 (Compra para Industrialização) que será vinculada ao item 6000 (Barra de Aço 25 MM), depois de selecionado clique em OK para confirmar.

 DICA: Caso a CFOP dos produtos que estão sendo importados para o sistema forem iguais, poderá utilizar o botão "(F3) Aplicar CFOP" como ilustrado na imagem, para inserir a mesma informação para os demais produtos sem precisar inserir uma a uma, tornando o processo mais rápido, embora se cada produto tiver uma CFOP diferente, é necessário realizar o vinculo para cada um.

 12. Para continuar com a importação dos dados do XML, após a realização dos vínculos, clique no botão (F2) - Prosseguir e conforme a ilustração abaixo defina a "Carteira" e o "Código Contábil" que será utilizado para gerar os títulos a pagar no financeiro, e por último clique em "Prosseguir".

 13. Pronto! Seu arquivo XML foi importado com sucesso, realizando a movimentação dos itens para seu estoque e gerando os títulos à pagar no financeiro.

 DICA: Após a importação do XML conforme procedimento acima, poderá consultar a nota fiscal eletrônica do arquivo, através da chave de acesso que está localizada no campo "Chave NF-e" clicando no ícone da lupa   ao lado para consulta ao Portal Nacional.

Como ativar a opção de envio de XML automaticamente pelo sistema?

 1. Acesse o Menu Gerência | Configurações do Sistema

 2. Clique em Nota Fiscal - Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - Ative a opção "Enviar XML ao cliente automaticamente após a NFE ser autorizada - (via email)" e clique em Confirmar.

Como configurar a conta de e-mail remetente dos arquivos XML?

1. Acesse o Menu Cadastro | Dados da Empresa

2. Na tela Ficha Cadastral, clique no botão "Alterar Dados" para que o sistema permita realizar alterações no cadastro.

 3. Clique no campo Internet e dentro das opções escolha a opção "NF-Email" para que possa especificar a conta remetente(envio) do arquivo XML.

4. Após selecionar a opção NFe-Email, no campo Endereço especifique a "conta de e-mail" que será utilizada como remetente para o envio do arquivo XML ao cliente e clique em Confirmar conforme ilustrado abaixo:

 5. Pronto! Seu sistema está configurado corretamente para enviar o arquivo XML automaticamente ao cliente logo após a transmissão da Nota Fiscal Eletrônica, podendo ocorrer um atraso de até 1 dia na entrega do arquivo devido a filas no servidor de envio.

IMPORTANTE: Após a realização de todas as etapas acima para configuração do sistema, é necessário informar na ficha cadastral dos clientes, o e-mail para onde o arquivo será enviado após a transmissão, onde no campo Internet, será usado a opção chamada E-mail ao invés de NFe-Email como no cadastro da empresa.

DICA: Após realizar a transmissão da Nota Fiscal Eletrônica, o arquivo será enviado e ao lado da nota irá aparecer um ícone (desenho) de uma cartinha ao lado da mesma, identificando que o XML foi enviado para o cliente conforme ilustração abaixo.

6. Pronto! Seu arquivo XML foi enviado com sucesso.

Tópicos deste tutorial:
1 - Como ativar a funcionalidade no sistema para gerar o arquivo SINTEGRA.
2 - Como gerar o arquivo SINTEGRA com as operações lançadas no sistema.
3 - Como validar o arquivo SINTEGRA gerado pelo sistema.
4 - Links úteis sobre o SINTEGRA.

Como ativar a funcionalidade no sistema para gerar o arquivo SINTEGRA?

1. Acesse o menu Gerência - Configurações do Sistema

2. Clique na aba "Impostos" e ative a opção "Habilitar o módulo de Geração de Arquivos para Sintegra", clicando posteriormente em "Confirmar"

2 - Como gerar o arquivo SINTEGRA com as operações lançadas no sistema?

 1. Acesse o menu Faturamento | Notas Fiscais | Sintegra

 2. Informe o intervalo de datas desejado para a geração do arquivo e clique no botão "OK, Gerar Arquivo" conforme ilustrado a seguir:

 OBSERVAÇÃO: Caso deseje alterar as configurações para a geração do arquivo Sintegra conforme sua necessidade, poderá utilizar a opção de "Configurações" conforme ilustração abaixo.

 3. Após clicar no botão "OK, Gerar Arquivo" o sistema irá mostrar o caminho onde foi salvo com a seguinte nomenclatura Sintegra_01112010_ate_10112010.txt, sendo que neste exemplo exibido, o período selecionado foi do dia 01/11/2010 até 30/11/2010, onde geralmente o período selecionado é o mês anterior ao atual ou o intervalo de datas especificado pela contabilidade.

DICA: Para visualizar todos os arquivos do sintegra que foram gerados pelo sistema, acesse o seguinte caminho C:\Gtot2000\Sintegra conforme ilustrado na imagem abaixo.

3 - Como validar o arquivo SINTEGRA gerado pelo sistema.

A SEFAZ distribui um aplicativo, que faz a checagem dos dados do arquivo SINTEGRA gerado por qualquer sistema. Sempre que você gerar um arquivo SINTEGRA através do Sistema Gestor, você precisa validá-lo para ter certeza de que os dados que estão sendo informados estão corretos e consistentes.

1 - Você pode obter aqui uma cópia da versão mais atualizada do VALIDADOR SINTEGRA.

2 - Acesse o aplicativo validador do SINTEGRA, e clique no botão para seleção do arquivo.

3 - Escolha o arquivo que você deseja validar - Por padrão ele estará gravado na pasta "C:\GTOT2000\SINTEGRA" do seu servidor.

4 - Clique em "Validar".

5 - Clique na página "Críticas" para ver o relatório contendo as mensagens de crítica do validador, que podem ser apenas alertas ou erros. Alertas não impedem a transmissão. Erros impedem a transmissão e você precisa resolvê-los de acordo com a mensagem exibida.

4 - Links úteis sobre o SINTEGRA:

• Aplicativo Validador do SINTEGRA:   Programa para validação de arquivos magnéticos no formato definido pelo Convênio ICMS 57/95 e alterações. O programa VALIDADOR SINTEGRA valida e grava o arquivo preparando-o para entrega nos Fiscos Estaduais.
  http://www.sefaz.rs.gov.br/DWN/Downloadstg.aspx

• Programa de transmissão de arquivos gerados pelo VALIDADOR SINTEGRA (TED). O TED permite a transmissão dos arquivos do convênio 57/95 para as administrações tributárias dos Estados e do DF. Exceto Paraná e Santa Catarina, que possuem sistemática própria de recepção.
  http://www.sefaz.rs.gov.br/dwn/DownloadTED.aspx

• Transmissão para Paraná e Santa Catarina. Estes dois estados possuem sistemática diferenciada para a recepção dos arquivos SINTEGRA. Obtenha mais informações diretamente no site do projeto:
  http://www.sintegra.gov.br/rec_pr.html

• Site oficial do SINTEGRA:  Site oficial do Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços:  Este site permite que você acesse o site da SEFAZ de todos os estados - muito útil para consultas aos cadastros de Inscrições dos Contribuintes de cada estado.
  www.sintegra.gov.br

 Como realizar a substituição de títulos no sistema?

IMPORTANTE: Antes de realizar o procedimento, primeiramente será necessário saber para qual título será realizado o processo de substituição de títulos e para qual cliente este título foi gerado, sendo necessário acessar a ficha cadastral do mesmo e localizar o título que será substituído.

 1. Acesse: Menu Principal | Cadastros | Clientes

 2. Localize o cliente através do botão "Localizar Ficha"

3. Na ficha cadastral do cliente, clique no botão "Financeiro" na barra lateral à esquerda, e na listagem de títulos, selecione o título que deseja realizar a "substituição".

4. Para realizar o processo de substituição de título, clique no botão "Mais Funções..." e clique em "Substituição de Título" conforme ilustrado na imagem abaixo:

 5. Na tela abaixo, selecione o título que deseja substituir e clique na seta indicada para incluir na coluna esquerda de "Títulos a Substituir".

 6. Após ter incluído o título na coluna à esquerda conforme ilustrado na imagem a seguir, clique no botão indicado para adicionar o(s) título(s) "substitutos", onde podemos desdobrar o título em questão em várias parcelas, ou seja, transformar em mais títulos, ou podemos simplesmente unificar todos os títulos em uma única parcela.

ATENÇÃO: Dando continuidade no exemplo acima, iremos dividir o título em questão em dois novos títulos, utilizando como exemplo, um cliente que fez uma compra em uma loja para pagamento inicialmente em 30 dias, só que se enganou, e gostaria de realizar o pagamento em duas vezes, então podemos desdobrar o título em mais parcelas ao invés de excluir e incluir novamente.

7. Para adicionar as parcelas que vão substituir o título atual, clique no botão com o símbolo de "+" e preencha as informações de cada parcela nos campos do lado direito, que são as informações do novo(s)  título(s), e após adicionar todas as parcelas e preencher suas informações, clique em "Substituir" conforme ilustra a imagem abaixo:

OBSERVAÇÃO: No preenchimento dos dados da parcela, não é necessário preencher todos os campos, somente aqueles que são mais importantes, assim como as transações, carteiras, número do título e valores, sendo que os campos Banco, Agência e Praça somente estarão ativos quando utilizar uma carteira referente a Cheques.

 8. Pronto! Após ter clicado no botão Substituir e clicar em OK para confirmar, o seu título de R$ 14.400,00 se transformou em dois novos títulos, no valor de R$ 7.200,00 cada um, com diferentes datas de pagamento, onde poderá visualizar estes novos títulos no mesmo local em que se encontrava o título original, que é através do menu Financeiro da Ficha Cadastral do Cliente originário do título, conforme ilustra a imagem abaixo:

 Como unificar fichas cadastrais no sistema?

 1. Acesse o menu Gerência | Procedimentos Especiais | Unificar Fichas Cadastrais

 2. Selecione através do Código do Cliente ou através da Razão Social a ficha que deseja excluir:

  3. Selecione através do Código do Cliente ou através da Razão Social a ficha que receberá os dados:

4. Preencha o motivo da unificação das fichas cadastrais conforme imagem abaixo e clique em "Processar":

5. Leia atentamente a mensagem que irá aparecer confirmando se deseja unificar as fichas e clique em YES em caso positivo ou caso esteja incorreto clique em NO para cancelar a operação.

6. Pronto! As fichas duplicadas foram unificadas com sucesso e agora passou a existir somente uma ficha cadastral.

Dica: Antes de realizar o procedimento de Unificar Fichas Cadastrais, verifique as duas fichas para saber corretamente qual delas deverá permanecer no sistema e qual será eliminada, pois após a confirmação do processo não será possível retornar a operação, sendo que o sistema irá excluir a ficha cadastral que especificar de forma permanente.

Como realizar a visualização completa do estoque de uma mercadoria através da Ficha Técnica do Produto?

 1. Acesse o menu Estoque | Cadastro de Mercadorias

 2. Na tela do cadastro do produto, clique em "Localizar Produto" para achar a mercadoia que deseja pesquisar.

3. Pronto! Com o produto localizado clique no botão "(F6) - Estoque" e veja a quantidade disponível, sendo que no exemplo abaixo existe apenas um estoque, chamado de "Estoque Único".

Dica: O "Estoque Único" geralmente é apresentado quando o sistema está na versão Comércio, não necessitando diferenciar Produtos Acabados de Matéria Prima para gerar Ordem de Produção, como é o caso da versão Indústria, que é mais focado em produção de produtos para deixar disponível em estoque para comercialização posterior.

4. Quando a mercadoria possuir mais de um estoque em caso de sistema Versão Indústria, será exibido como ilustrado na imagem abaixo:

Dica: A melhor maneira de realizar a verificação da quantidade em estoque de determinado produto é através do caminho exibido nos passos acima, sendo através da Ficha Técnica do Produto, pois caso tenha mais estoques como é ilustrado na imagem acima, a visualização completa de todos os estoques fica concentrada nesta tela, facilitando a pesquisa.

Como definir o estoque que será exibido como padrão em caso de consulta na tela lista de produtos e estoque?

1. Acesse o menu Gerência | Configurações do Sistema

2. Selecione o menu Mercadoria | Listagem / Pesquisa | Estoque desejado

3. Para consultar o estoque da mercadoria através da tela de "Lista de Produtos e Estoque" acesse o menu Estoque | Lista de Produtos e Estoque

4. No campo "Filtrar" digite a referência ou a descrição da mercadoria para realizar a pesquisa e clique em "(F5) - Filtrar"

5. Ao localizar a mercadoria, selecione a mesma e clique em "(F3) - Ajustar estoque"

6. Ao aparecer a tela abaixo, insira a quantidade que deseja no estoque e selecione qual estoque será alimentado com a nova entrada e clique em Confirmar.

Dica: Pronto! O estoque foi alimentado com a nova quantidade, basta agora clicar no botão "Atualizar" para visualizar a quantidade na grade, através da coluna "Quantidade", caso o campo ainda apareça zerado, observe qual o estoque que está definido como padrão para ser exibido seguindo os passos acima, pois nesta tela é exibido apenas um estoque por vez, por isso é recomendado sempre visualizar o mesmo através da Ficha Técnica do Produto como descrito nos passos acima, onde são exibidos todos os estoques na mesma tela.

Porém, existem situações onde isso se faz necessário, como por exemplo: na cobrança de juros, ou nos descontos sobre o título. Nestes casos, você pode fazer uma transação financeira informando o valor pago pelos juros, ou o desconto recebido (ou concedido no caso de titulos a receber).

Como informar o valor dos juros em um título pago em atraso:

Para fins didáticos, vamos fazer uma simulação de um título a pagar para a Cia de Energia Eletrica, no valor original de R$.181,26 - vencido em 16.09.2008 e pago em 26.09.2008. O valor dos juros cobrado pela Cia de Energia pelo atraso de 10 dias foi de R$.3,28.

1. Acesse: Menu Principal | Cadastros | Fornecedores

2. A tela de Fichas Cadastrais será exibida. Localize o fornecedor (Clicando em Localizar)

3. Uma vez selecionado o Fornecedor, clique na página "Títulos":

4. A lista de todos os Títulos em Aberto, que você tem com este fornecedor será exibida na grade de listagem.

5. Selecione o título que você deseja fazer o pagamento, e clique no botão de movimentação (simbolizado por um ícone amarelo com a imagem de um cifrão).

6. Será exibida a tela de movimento financeiro do título.

7. Escolha a transação "Pagamento de Juros", e informe o valor a ser aumentado no saldo - ou seja: o valor dos juros cobrado pelo atraso  - Neste exemplo = R$.3,28

8. Após preencher os dados (transação, data do movimento, valor em R$), clique em "Movimentar".

9. Observe que o Saldo do título será ajustado de acordo com o valor que você informou. Neste exemplo, o valor original era R$.181,26, e com o acréscimo do juros R$.3,28 - O novo Saldo será de R$.184,54.

11. Caso queira prosseguir e fazer o pagamento do título, agora com o saldo reajustado, Clique em "OK" confirmando o código do título:

12. Os dados atualizados do título serão carregados na tela de movimentação.

13. Preencha os dados de pagamento e clique em "Movimentar".

14. Pronto, o título está totalmente pago - seu saldo agora é R$.0,00.

15. Clique em "Sair" para fechar a tela de movimentação e voltar para a listagem dos títulos em aberto do fornecedor.

Dica: O exemplo acima demonstra o acréscimo de juros em um título a pagar. Porém o processo é exatamente o mesmo para os títulos a receber - mudando apenas a forma de acesso: Acesse: Menu Principal | Cadastros | Clientes.

Como dar desconto em um título:

O processo de desconto é semelhante a uma cobrança de juros, e a única diferença diz respeito a Transação Financeira que será utilizada.  No exemplo a seguir vamos simular o pagamento antecipado de um título. Seu valor original é R$.180,00, mas o fornecedor nos oferece um desconto de R$.10,00 se ele for pago antecipadamente.

16. Repita os passos 1 a 6 acima, até que seja exibida a tela de movimentação do título:

17. Escolha a transação "Desconto Obtido", preencha com o valor do desconto, e ao final clique em "Movimentar".

18. Observe que o Saldo do título será ajustado de acordo com o valor que você informou. Neste exemplo, o valor original era R$.180,00, e com o desconto de R$.10,00 - O novo Saldo será de R$.170,00.

19. Caso queira prosseguir e fazer o pagamento do título, agora com o saldo reajustado, Clique em "OK" confirmando o código do título.

20. Os dados atualizados do título serão carregados na tela de movimentação.

21. Preencha os dados de pagamento e clique em "Movimentar".

22. Pronto, o título está totalmente pago - seu saldo agora é R$.0,00.

23. Clique em "Sair" para fechar a tela de movimentação e voltar para a listagem dos títulos em aberto do fornecedor.

Transações do título.

Seguindo os exemplos acima, o Sistema Gestor armazenou as Transações Financeiras - que nada mais é do que um histórico de tudo que aconteceu com o título. A seguir segue um roteiro com detalhes de como visualizar o histórico do nosso primeiro título deste exemplo, que era a conta de Energia Elétrica, a qual foi paga com juros.

1. Acesse:  Menu Principal | Cadastros | Fornecedores:

2. Será exibida a Tela de Fichas Cadastrais dos fornecedores. Localize o fornecedor (Clicando no botão Localizar).

3. Clique na página "Títulos".

4. Por padrão, será exibida a listagem dos Títulos em Aberto.  Porém o título que queremos pesquisar o histórico já se encontra liquidado, por isso, clique com o botão direito sobre a grade, e escolha a opção de filtragem: "Todos os títulos já quitados"

 5. Na grade de títulos, Selecione o título que você deseja pesquisar, e clique em "Acessar título".

6. Será exibida a tela do cadastro do título.

7. Clique em "F6 - Transações", e você visualizará a lista de todos os movimentos com o título selecionado.

Como visualizar o fluxo de caixa:

1. Acesse: Menu Principal  |  Financeiro  | Fluxo de Caixa.

2. Defina o período para exibição: (Por padrão o sistema já sugere um intervalo de 30 dias).

3. Altere ou confirme o Saldo Inicial das disponibilidades financeiras  (Saldo em caixa e saldo disponível em Bancos, ou seja: Todo o recurso financeiro que você tem disponível imediatamente.

Dica: O sistema automaticamente captura o saldo contábil das contas que você marcar para serem utilizadas no Fluxo de Caixa. Para indicar que contas devem ser exibidas automaticamente nesta listagem, veja o tópico "Configurando as contas Contábeis"

4. Marque as opções de cálculo para "Contas a Receber" e "Contas a Pagar". Estas opções afetam diretamente o cálculo e também o saldo.

Considerar Atrasados: Faz com que o valor em aberto do "Contas a Receber" ou "Contas a Pagar" sejam considerados na primeira data do fluxo de caixa.

Calcular Contas a Receber (ou contas a pagar): Marque a caixa de Seleção para que o sistema leve em consideração o valor do contas a pagar ou a receber na projeção dos cálculos.

5. Clique em "Calcular":

6. Analise seu fluxo de caixa:

Na grade superior (Grade de Cálculos), você verá os dados a partir do saldo inicial, as entradas e saídas de caixa até a determinação do saldo final.

Na grade inferior (Grade de Detalhamento), você terá acesso a listagem das contas a pagar e a receber.

Configurando as contas Contábeis

1. Acesse: Menu Principal  |  Contabilidades  |  Plano de Contas

2. Selecione a conta na grade e clique em "Alterar":

3. Marque a caixa de seleção "Somar Saldo desta conta no Fluxo de Caixa"

4. Clique em "Confirmar" para gravar sua opção.

Dica: Marque as contas contábeis que representem as disponibilidades imediatas de sua empresa - Normalmente Caixa geral e Contas Bancárias.

1. Acesse o menu Iniciar | Executar:

2. Digite o caminho C:\Gtot2000\NF-e\Reposit\Xml

3. Será exibida a pasta com o ID da sua Empresa, ex: 05840

4. Após acessar a pasta poderá escolher o mês que deseja para enviar ao contador:

5. Após abrir a pasta do mês selecionado é necessário copiar apenas a pasta "Compartilhadas" com todos os XML's:

6. Após seguir esta etapa, clique com o botão direito do mouse em cima da pasta "Compartilhadas" e clique "Adicionar para arquivo" para criar uma nova pasta compactada com todos os XMLs:

7. Pronto! Agora com a pasta compactada, basta enviar ao seu contador da forma que achar mais fácil, podendo ser por e-mail, pen drive, CD, entre outros.

Dica: A pasta para armazenar os XML's são geradas automaticamente a cada mês que é gerado notas fiscais eletrônicas, e em caso de notas canceladas e inutilizadas também será criado pastas automaticamente para armazenamento dentro do mês correspondente.

Para ativação do módulo de Nf-e e realização dos primeiros testes são necessárias as seguintes informações. Requisite todas ao seu Contador.

• Número de Série que você irá utilizar para emitir Nf-e.

• Qual é o Regime tributário que sua empresa utiliza.

• Quais CFOPs serão usadas para cada Operação Fiscal.

• Todas as tributações por CFOP que você vai utilizar.

Exemplo: CFOP 5102 - VENDA A COMÉRCIO.

TRIBUTAÇÃO ICMS 12% - PIS  7% - IPI 18% - COFINS NÃO INCIDENTE - ISSQN NÃO INCIDENTE.

• Questione ao seu contador se usará classificação por NCM e quais serão utilizadas.

• Verifique também se usará Substituição Tributária nas configurações dos impostos.

• Verifique se usará Redução de Base para a configuração dos seus impostos.

Após ter estas informações em mãos acesse www.icert.com.br/chat/suporte/ .

Dados para Implantação de Boletos:

1. Banco: Você deverá já ter escolhido o banco com o qual irá trabalhar com a cobrança de boletos, procure o gerente de sua conta corrente e o questione as questões a baixo.
    
2. Carteira: Com o auxilio do seu gerente defina qual será a melhor carteira para sua empresa usar. Entre as informações da carteira estão, nome, número, total de dígitos usados nela, todas disponibilizadas pelo seu gerente. Ex: Descontada - Com Registro – Convênio de 7 Dígitos.
    
3. Agência: Será necessário informar a agência do seu banco, que você usará para emitir boletos.
    
4. Número da Conta: É vital para seus boletos conterem o número de sua conta.
    
5. Titular: Informe o titular da conta para maior segurança de seus boletos.
    
6. Código de baixa: Deverá ser informado pelo seu banco.
    
7. Código do Cedente: Deverá ser informado pelo seu banco.
    
8. CPF/CNPJ: Deve ser registrado o número conforme o CPF/CNPJ registrado na conta corrente que você estará usando.
    
9. Convênio: Deverá ser informado pelo seu banco.
    
10. Início Nosso Número: Poderá ser informado pelo seu banco, ou numerado pelos atendentes de suporte.
     
11. Fim Nosso Número: Poderá ser informado pelo seu banco, ou numerado pelos atendentes de suporte.
     
12. Espécie do documento: Este campo poderá ser escolhido conforme a carteira que você escolheu oferecer opções.
     
13. Layout do Boleto: Escolha o layout do boleto, não necessariamente aconselhado de seu agente de conta, faça da forma que melhor lhe convir.
     
14. Layout Remessa: Deverá ser informado pelo seu banco.
     
15. Plano de Contas: Registre conforme for incluído o módulo boletos, em seu plano de contas.
     

 Extra - Variação de carteira, questione ao seu gerente de conta, qual são as variações da sua carteira estes são dados definidos pelo banco. Sendo que o mesmo banco por carteiras, poderá ter variações diferentes.

Neste exemplo vamos estornar um pagamento de uma conta de Energia Elétrica.

1. Acesse:  Menu Principal | Cadastros | Fornecedores:

2. Será exibida a Tela de Fichas Cadastrais dos fornecedores. Localize o fornecedor (Clicando no botão Localizar).

3. Uma vez localizado o fornecedor que você deseja fazer o estorno em um título, clique no botão "Financeiro".

4. Por padrão, será exibida a listagem dos Títulos em Aberto.  Porém o título que queremos fazer o estorno já se encontra liquidado, por isso, selecione no campo para filtragem a opção: "Todos os títulos já quitados"

5. Na grade de títulos, Selecione o título que você deseja efetuar o estorno, e clique em "Acessar título".

6. Será exibida a tela do cadastro do título.

7. Clique em "F6 - Transações", e selecione a transação financeira que você deseja eliminar. No caso do exemplo abaixo, vamos eliminar a transação de "Baixa - Pgto de título via Caixa".

8. Uma vez selecionado o título na grade, clique no botão "Apagar a Transação".

9. Por segurança, esta operação precisa ser confirmada pelo usuário, informando o Motivo / Justificativa, o qual será registrado no relatório de auditoria - disponível apenas para os usuários com permissão de Gerência.

10. Informe o motivo / Justificativa, e clique em "Confirmar".

11. Pronto, a transação que escolhemos foi eliminada do sistema, e os dados do usuário que solicitou essa eliminação, foram gravados no relatório de auditoria.

Como ver as informações eliminadas, no relatório de auditoria:

1. Acesse: Menu Principal | Gerência | Relatórios Exclusivos.

2. Selecione o relatório, e clique no botão de visualização em tela:

3. Pronto, o relatório de auditoria será exibido:

Configurar a Etiqueta no Sistema Gestor:

1. Acesse: Menu Principal | Gerência | Configurações do Sistema.

2. Será exibida a tela de configurações. Selecione a página de "Etiquetas de Produtos" e clique em "Incluir" para adicionar um novo modelo de etiqueta.

3. A tela de configuração do layout de etiquetas será exibida. Nesta tela você precisa preencher os dados em duas etapas: a) Medidas da etiqueta e b) Dados que serão impressos na etiqueta.

Dica: Para fins de exemplo, vamos reproduzir a configuração de layout e dados de um modelo de etiquetas em folhas A4, com 65 etiquetas por página.   (Modelo A4251/A4351 da Pimaco):

4. Abaixo segue a tela de Configuração do Layout da Etiqueta, preenchida com as medidas da etiqueta de exemplo:

5. Preencha a tela de configuração com as medidas do formulário da sua etiqueta.

• Nome da etiqueta: Informe um nome para a etiqueta.
• Margem Superior: Informe a distância entre o inicio do papel, e o topo da primeira etiqueta.
• Margem Esquerda: Informe a distância entre a borda esquerda do papel, e o início da primeira coluna de etiquetas.
• Distância Vertical: Informe a medida vertical da etiqueta, que consiste em Altura da Etiqueta + Margem Vertical entre uma etiqueta e outra. No Exemplo acima, as etiquetas não possuem margem vertical - estão grudadas uma na outra.
• Distância Horizontal: Informe a medida horizontal da etiqueta, que consiste em Largura da Etiqueta + Margem horizontal entre uma coluna de etiquetas e outra.
• Altura da Etiqueta: Informe a altura da uma única etiqueta (sem a margem se existir).
• Largura da Etiqueta: Informe a largura de uma única etiqueta (sem a margem entre as colunas).

• Dimensões do papel:
• Largura da página: Informe a largura total da página de etiquetas.
• Altura da página: Informe a altura total da página de etiquetas. 

• Quantidade de etiquetas (Colunas e Linhas)
• Colunas (Etiquetas por linha): Informe quantas colunas de etiquetas existe em uma página de etiquetas.
• Linhas por página: Informe quantas linhas de etiquetas existe em uma página de etiquetas

 6. Após medir sua etiqueta e preencher os dados, clique em "Configurar dados da etiqueta".

Configurar os dados para Imprimir na Etiqueta.

1. Utilize uma etiqueta e desenhe sobre ela - com uma caneta comum - um layout semelhante ao que você deseja que seja impresso.

2. Preencha a tela de configuração dos dados, com todas as medidas da etiqueta. Na etiqueta de exemplo, veja que vamos utilizar apenas os seguintes campos: a) Preço de Venda. b) Referência do Produto. c) Descrição do Produto. d) Código de barras - Imagem das barras.

Importante: Para obter a visualização do código de barras, sugerimos que o campo: "Código de barras - Imagem das barras" contenha valores como: "Altura" = 150 e "Largura" =230. O campo "Fonte", não surte efeito na visualização.

3. Após preencher as medidas e selecionar os campos que você deseja imprimir em sua etiqueta, clique em "Gravar".

4. Você pode testar a impressão do layout que você configurou. Na tela de "Configurações do Sistema | Etiquetas de Produtos",  clique em "Imprimir Layout".

5. Será exibida uma simulação do layout da etiqueta.

Imprimir etiquetas - Várias etiquetas de um único produto.

A qualquer momento você pode gerar etiquetas livres de um determinado produto. Basta acessar a Ficha Técnica do produto, informar a quantidade desejada e imprimir.

1. Selecione: Menu Principal | Estoque | Cadastro de Mercadorias.

2. Será exibida a Ficha técnica de produtos. Localize o produto para o qual você deseja imprimir etiquetas, clicando no botão "Localizar".

3. Clique em "Imprimir Etiquetas"

4. Informe a quantidade de etiquetas que você deseja imprimir.

5. Será exibida a tela de impressão de etiquetas.

6. Configure as tabelas de preços que deverão ser utilizadas (caso sua etiqueta venha a imprimir preços de venda), e escolha o "Modelo de Etiqueta" que deseja Imprimir.

7. Clique em "Imprimir etiquetas".  No exemplo descrito, serão impressas 33 etiquetas do produto  "Lata de Batatas Pringless".

Imprimir etiquetas - De um documento do Estoque.

Outra maneira interessante de imprimir etiquetas, é através dos documentos de estoque.  (movimentos de estoque já lançados no sistema), o exemplo mais clássico é de uma determinada nota de compra / entrada.

1. Acesse: Menu Principal | Estoque | Movimentação do Estoque | Pesquisar por documentos.

2. Será exibida a tela de pesquisa de documentos lançados no estoque. Por padrão serão exibidos os documentos movimentados no dia de hoje.

3. Para localizar o documento do estoque, para o qual você deseja imprimir as etiquetas, Selecione o Intervalo de datas e clique em "OK".

4. Selecione o documento na grade, e clique no botão de impressão de etiquetas:

5. Será exibida a tela de impressão de etiquetas.

6. Configure as tabelas de preços que deverão ser utilizadas (caso sua etiqueta venha a imprimir preços de venda), e escolha o "Modelo de Etiqueta" que deseja Imprimir.

7. Clique em "Imprimir etiquetas".

Tópicos deste tutorial:
Como habilitar o sistema para realizar o bloqueio financeiro.
Como definir o usuário como supervisor.
Como verificar o limite de crédito definido para o cliente.
Como verificar se existe algum título em atraso no financeiro.

Como habilitar o sistema para realizar o bloqueio financeiro?

1. Acesse o menu Gerência | Configurações do Sistema

2. Clique em Sistema - Configurações Avançadas e ative a opção "Habilitar Bloqueio Financeiro (Limite de Crédito / Título em Atraso) e clique em Confirmar

Como definir o usuário como supervisor?

1. Acesse o menu Gerência | Usuários | cadastro de Usuários

 

2. Na aba Cadastros, selecione o usuário que será definido como Supervisor

 

3. Na aba Detalhes do usuário marque a opção "Supervisor (Permite liberar Vendas)" e clique em Confirmar.

 

4. Após realizar as etapas anteriores, o usuário Supervisor sempre será solicitado quando o limite de crédito for ultrapassado e/ou tiver títulos em aberto no financeiro no momento de Encerrar a venda, coloque o usuário e a senha cadastrada como supervisor para prosseguir com a verificação da situação financeira do cliente.

 

5. Após a análise dos dados financeiros, no campo justificativa, coloque o motivo da liberação e clique em liberar, ou clique no botão manter bloqueado para negar a operação.

Como verificar o limite de crédito definido para o cliente?

1. Acesse o menu Cadastro | Clientes

2. Clique no botão Perfil e verifique no campo "Limite de Crédito" o valor do crédito estipulado.
 

Dica: No campo chamado "Situação Cadastral" se estiver marcado com a opção Bloqueado pelo Financeiro, ao tentar gerar uma venda para este cliente o sistema não permitirá realizar o procedimento, sendo que é permitido gerar uma venda somente para clientes Ativos.

Como verificar se existe algum título em atraso no financeiro?

1. Acesse o menu Cadastro | Clientes

2. Clique no botão Financeiro e filtre por "Títulos em Aberto" e verifique se algum deles está em atraso.
 

Dica: O sistema possui legenda em cores para mostrar qual a situação em que se encontra os títulos.
Cor Rosa: Títulos em Atraso
Cor Azul: Títulos em Aberto
Cor Verde: Títulos Quitados
 

Tópicos deste tutorial:
Como realizar o cadastro de um cliente.
Como realizar o cadastro de mercadorias.
Como realizar o cadastro dos impostos
Como realizar a geração da nota fiscal eletrônica do pedido de venda, através da ficha cadastral do cliente.
Como realizar a geração da nota fiscal eletrônica de forma livre através da tela listagem de notas fiscais
Como verificar se o certificado digital está devidamente instalado
Como testar o seu certificado digital
Como verificar se o sistema está em modo de homologação ou modo de produção
 

Como realizar o cadastro de um cliente?

1. Acesse o menu Cadastros | Clientes

 2. Clique em Incluir Ficha - Preencha todos os dados do cliente que julgar necessário na Ficha Cadastral - Confirmar

3. Nos botões ao lado esquerdo da tela, preencha e verifique informações complementares da ficha do cliente, como Perfil, Financeiro, Vendas Realizadas, etc.

 

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Como realizar o cadastro de mercadorias? 

1. Acesse o menu Estoque | Cadastro de Mercadorias

2. Clique em (F2) Incluir Produto e preencha os dados de Cadastro da Mercadoria - iniciando pela escolha do Grupo, Código do Produto, Descrição, etc..

 

3. Após preencher o cadastro, Clique em (F3) Confirmar.

 

4. Pronto! A mercadoria está cadastrada. Agora poderá preencher outras informações referente a mercadoria, como Preços, Estoques, Fornecedores, entre outros.

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Como realizar o cadastro dos impostos para as CFOP's (operações fiscais) que irá utilizar para geração da NFe?

 IMPORTANTE: Antes de emitir suas notas fiscais eletrônicas, é necessário consultar o seu contador sobre as operações fiscais que irá utilizar para a geração das notas, onde é necessário saber alguns dados importantes, como, CFOP a ser utilizada, exemplo: 5102 - Venda ao Comércio, sendo necessário saber as alíquotas de tributação para ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISSQN, exemplo: (ICMS - 12%, IPI - 17%, PIS - 18%, COFINS - 12%, ISSQN - Não Incidente, sempre observando que, mesmo que não incida nenhuma tributação na operação fiscal, é necessário utilizar a opção chamada "Não Incidente", exemplo: ICMS - Não Incidente, IPI - Não Incidente, PIS - Não Incidente, COFINS - Não Incidente, ISSQN - Não Incidente, geralmente esta configuração é característica de empresas optantes pelo Simples Nacional, onde não incide impostos em determinadas operações fiscais, sendo necessário ainda verificar com seu contador se algum dos impostos irá variar por NCM e/ou Estado. No exemplo abaixo, iremos configurar a CFOP 5102 com as características de uma empresa optante pelo regime tributário Simples Nacional, onde é um exemplo meramente ilustrativo, pois poderá ter substituição tributária, variações por Estados e NCMs como mencionado anteriormente.

1. Acesse o menu Gerência | Configurações do Sistema

2. Clique na opção Imposto – Marque a opção “ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional” – Confirmar.

3. Acesse o menu Faturamento | Notas Fiscais | Central de Impostos.

 4. Selecione a CFOP desejada (Ex: 5102 Venda Comércio) – Clique em Alterar Operação.

5. Preencha o campo Descrição NF com a mesma descrição do campo Descrição Interna, retirando o número ao lado. (Ex: Venda Comércio).

6. Na opção Tipo da NF – Selecione Entrada ou Saída, que é o modo de emissão da nota.

7. No campo Mensagem Fiscal – Preencha caso for preciso, esta informação sairá em Dados Adicionais na Nota Fiscal, consulte o Contabilista para verificar o que precisa especificar caso necessário.

8. Nas abas ICMS / IPI / PIS / COFINS / ISSQN – Selecionar a tributação Não Incidente para todos os impostos.

9. Clique em Confirmar para finalizar a configuração dos impostos na CFOP.

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 Como realizar a geração da nota fiscal eletrônica do pedido de venda, através da ficha cadastral do cliente?

 1. Acesse o menu Cadastro | Clientes

2. Para localizar o cliente para qual irá realizar a venda e gerar a Nota Fiscal, clique em Localizar Ficha - Defina por qual critério de busca irá localizar - Selecione o cliente encontrado - OK

3. Clique no botão Vendas | Fazer Novo Pedido

 

4. Ao aparecer a caixa Situação Financeira - clique em Fechar

5. Na tela de Faturamento / Venda - Preencha os dados do faturamento, como prazo de pagto., carteira, tabela de preços - Confirmar

Dica: Caso o seu cliente compre sempre com um mesmo prazo de pagamento, com uma mesma carteira de cobrança, ou você já tenha definido a tabela de preços padrão deste cliente, Você pode otimizar o preenchimento desta tela.

Basta acessar a Ficha Cadastral do cliente e preencher os dados da página Financeiro.

Importante: Para liberar o acesso ao botão (F6 - Produtos), os dados da parte "Financeiro" do pedido, devem ser preenchidos.

6. Para inserir produtos na venda, utilize a barra lateral ao lado esquerdo da tela - clique em Produtos | Botão Incluir | Clique no ícone de Binóculo
 

7. Localize o produto pelo Filtro que está no canto inferior da tela ou clique na opção Atualizar que aparecerá todos os produtos.

 

8. Selecione o Produto e clique em Confirmar

 

9. Preencha as Informações do Pedido e de Faturamento - clique em (F3) Confirmar - Para continuar inserindo produtos clique no Binóculo ou clique em Sair para finalizar esta etapa de inserção de mercadorias.

Dica: Na tela de digitação dos itens do pedido, você vai encontrar duas colunas: Dados do Pedido e Dados do Faturamento. Recomendamos que você preencha apenas a coluna Dados do Pedido, e use a coluna Dados do Faturamento apenas  quando você estiver enviando o pedido para o cliente - momento em que irá encerrar o pedido e emitir a fatura, nota, etc..

10. Após a escolha dos produtos que constarão na Nota Fiscal Eletrônica, verifique se precisa preencher outras informações, navegando pelo botões que estão na barra lateral à esquerda da tela, como Observ e Config.

 

11. Após finalizar a digitação do pedido que está em aberto, clicar em Trocar Fase (momento onde é encerrado a digitação do pedido, alterando para a fase de produção, sendo gerado os títulos necessários no financeiro).

 

12. Para gerar a Nota Fiscal Eletrônica após seguir todas estas etapas, clique no botão (F9) GERAR NOTA FISCAL.

 

13. Na caixa Impressão de Documentos, selecione as informações para a geração da Nota, como Modelo da Nota, Numeração, Tabela de Preços, Operação Fiscal, Prazo de Pagamento.

 

14. Clique em Fazer Nota Fiscal.

 

15. Preencha o restante das informações necessárias na Nota Fiscal, navegando pela barra lateral ao lado esquerdo da tela.

16. Para realizar a transmissão da Nota Fiscal Eletrônica, clique no botão (F12)NFE - Transmitir NF-e para o portal.

 

Dica: Quando o sistema apresentar a mensagem acima em Vermelho no momento de transmitir a Nota Fiscal Eletrônica, significa que o sistema estará emitindo a nota em modo de Homologação, que significa que esta nota ainda não é válida como Oficial, sendo apenas modo de Teste, para que seja enviada em modo Oficial, tem que modificar as opções no menu Gerência, passando para modo de Produção.

17. Após a transmissão verifique a Mensagem de Retorno do Portal, caso tenho sido transmitida com sucesso, irá aparecer a mensagem "Autorizado o Uso da NFE" ou aparecerá uma mensagem correspondente a falha que pode acontecer por falta de informações na nota fiscal, dados inconsistentes, até mesmo por falha do Portal do Sefaz, bastando corrigir a falha e tentar transmitir novamente ao Portal.

 

18. Após todas as etapas, acesse seu pedido e clique no botão Encerrar, para que o estoque seja movimentado e finalizado todo o processo da venda.

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Como realizar a geração da nota fiscal eletrônica de forma livre através da tela listagem de notas fiscais?

IMPORTANTE: Ao gerar um pedido de venda através da ficha do cliente, gerando a nota fiscal a partir deste pedido conforme realizado na demonstração acima, o sistema realiza a movimentação do estoque dos itens e gera o faturamento no financeiro ao encerrar este pedido, sendo que os produtos já se encontravam cadastrados previamente. No caso da "Nota Fiscal Livre", o procedimento é diferente, onde pode ser configurado na CFOP (Operação Fiscal da Nota), a opção "Gerar Faturamento" para que gere as faturas no financeiro e pode ser configurado também a opção "Movimentar Estoque" para que realize o cadastramento do item que antes não existia no sistema, no momento da inserção na nota e já realizando a movimentação do estoque no momento em que completar a transmissão da nota fiscal eletrônica, sendo que estas opções podem ser encontradas na Central de Impostos, dentro da CFOP que for utilizar, podendo marcar estas opções no momento do cadastro dos impostos, para visualizar estas opções clique aqui.

1. Acesse o menu Faturamento | Notas Fiscais | Cadastro de Notas Fiscais

2. Na tela de "Listagem de Notas Fiscais" clique no botão "Incluir nova Nota" para adicionar uma nova nota ao sistema, para preenchimento posterior.

3. Localize o cliente (destinatário) para qual irá gerar a nota fiscal eletrônica e clique em OK.

4. Após selecionar o destinatário da nota fiscal, verifique as informações para geração da nota, como: Modelo, Número NF, Tabela de Preço, Operação Fiscal e Prazo de Pagamento, clicando em seguida no botão "OK, Gerar Nota Fiscal"

5. A primeira tela a ser exibida é a tela "(F5) - Cabeçalho", onde será exibido todos os dados cadastrados na ficha do cliente, como Razão Social, Endereço, CNPJ, entre outros dados obrigatórios para a geração da NFe.

IMPORTANTE: Na próxima etapa, no caso o passo 6, iremos inserir os produtos na Nota Fiscal, sendo que como esta é uma nota fiscal eletrônica gerada de forma LIVRE, podemos inserir os produtos sem precisar que os mesmos tenham sido cadastrados no sistema previamente, diferente da nota fiscal gerada através da ficha do cliente, que necessita que os produtos estejam cadastrados, então esta é a grande diferença entre ambas as formas, onde a característica principal  desta forma livre é a praticidade e a rapidez na inserção das informações, onde no exemplo abaixo, iremos inserir na nota fiscal produtos que ainda não estão cadastrados no sistema, sendo que caso sua mercadoria já esteja cadastrada, nada impede que a mesma também seja selecionada, onde fica ao seu critério a melhor maneira de utilizar para sua necessidade.

 6. Clique no botão "(F6) - Produtos" localizado à esquerda da tela e clique no botão "Incluir" para inserir os produtos que constarão na nota fiscal.

 7. Na tela que abrir, preencha as informações para o produto, como: Referência, Descrição, Unidade, Quantidade, Unitário e as informações referentes a impostos, como CFOP e NCM, logo após clique em "Confirmar" e caso tenha mais itens, basta ir adicionando clicando no botão "incluir Produtos"

8. Após ter inserido os produtos na nota fiscal, na tela "(F7) - Imposto" poderá visualizar a totalização dos impostos e acrescentar informações, como: Valor do Frete, Valor do Seguro, Outras Despesas, além de visualizar separadamente o Valor dos Produtos e o Valor da Nota com a soma dos itens anteriores.

9. Na próxima etapa, na tela "(F8) - Faturas", poderá visualizar as parcelas que foram geradas conforme o Prazo de Pagamento definido, assim como as Datas de Vencimento, Carteira, Tabela de Preço que foi utilizada para geração dos valores, além de ter a opção de gerar duplicatas através do botão "Imprimir Duplicatas".

10. Na próxima etapa, na tela "(F9) - Transporte", poderá informar qual a transportadora será responsável pelo frete e quem é o pagador do frete, no caso pode ser o Emitente ou Destinatário, além de informações como Volumes Transportados e Minutas de Despacho, tendo a opção de Imprimir Etiquetas para Empacotamento.

DICA: Na tela de "Transportes", o preenchimento das informações da transportadora é opcional, sendo necessário preencher somente se o frete é pago pelo emitente ou destinatário, embora se começar o preenchimento das informações, é necessário preencher todos os campos referente as "Informações do Transportador", senão a nota apresentará erro no momento do envio ao portal.

11. Na próxima etapa, na tela "(F10) - Observ", poderá adicionar alguma mensagem adicional que constará na sua nota fiscal, no campo "Dados Adicionais", podendo acrescentar "Observações do Interesse do Fisco" e "Observações do Interesse do Contribuinte" conforme exibido na imagem.

DICA: Para o devido preenchimento dos dados, as "Observações do Interesse do Fisco" refere-se as informações referidas por lei, por exemplo: (Esta empresa é optante pelo Simples Nacional, pela alínea 1,3 do inciso 3º do Art 5.) e as "Observções do Interesse do Contribuinte" refere-se as informações adicionais de natureza comum ao pedido, por exemplo: (O pedido faturado é frágil e precisa ser entregue em 24 horas).

12. Na última etapa, na tela "(F12) - NF-e", clique no botão "Transmitir NF-e para o Portal" para que seja realizada a transmissão da sua nota fiscal eletrônica ao Portal do Sefaz.

IMPORTANTE: A sua nota fiscal após transmitida ao portal somente será liberada para a "Impressão do Danfe", caso a mensagem de retorno seja "Autorizado o Uso da Nfe" que é o status da nota transmitida com sucesso, sendo que caso apresente a mensagem "Lote Recebido com Sucesso", basta clicar no botão "Buscar / Verificar Situação no Portal" que logo aparecerá a mensagem de "Autorizado o Uso de Nfe" como mencionado anteriomente, não podendo clicar novamente em "Transmitir NF-e para o Portal" pois senão a nota será rejeitada pela Sefaz, informando a seguinte mensagem, "Rejeição: Duplicidade de NF-e", onde somente será corrigido com a intervenção da equipe técnica do suporte via acesso remoto.

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 Como verificar se seu certificado digital está devidamente instalado?

O certificado digital permite que o sistema gestor consiga "assinar eletronicamente" o arquivo da NF-e. Neste tutorial vamos verificar se o certificado está instalado e vamos efetuar um teste com o mesmo.

Atenção: Este tipo de verificação é apenas valido no Internet Explorer.

1. Abra uma nova janela do navegador "Internet Explorer".

2. Acesse: Menu principal | Ferramentas | Opções da Internet.

3. Selecione a página "Conteúdo" e clique no botão "Certificados".

4. Verifique se o seu certificado está nesta lista.

5. Acesse a pagina "Caminho de certifiação", verifique se o seu certificado se encontra abaixo/dentro de uma raiz de certificados e se ele é válido.

Pronto! acabamos de confirmar que o certificado está instalado e funcionando.

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Como testar o seu certificado digital?

1. Abra uma nova janela do navegador "Internet Explorer".

2. Acesse o endereço: https://cav.receita.fazenda.gov.br/scripts/CAV/login/login.asp.

3. No bloco "Acesso via Certificação Digital", clique na imagem "Certificado Digital".

4. Será solicitado seu certificado, escolha seu certificado válido e clique em "OK".

5. Se aparecer o menu de serviços do "e-CAC", seu certificado está funcionando corretamente.

Pronto! acabamos de verificar que o certificado está funcionando corretamente.

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Como verificar se o sistema está em modo de homologação ou modo de produção?

 1. Acesse o menu Gerência | Configurações do Sistema

 2. Clique na aba Nota Fiscal | Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

3. Na tela que abrir verifique qual o "Ambiente" que está sendo exibido, podendo ser "Homologação" ou Produção.

IMPORTANTE: Ao iniciar suas operações no sistema, é aconselhável deixar o sistema em modo de Homologação (testes) para que possa realizar testes com segurança antes do envio de notas com validade jurídica, sendo que após estes testes, é necessário entrar em contato com o suporte para apagar todas estas notas antes de colocar em Produção (notas válidas), com a finalidade de aproveitar o número sequencial corretamente das notas, iniciando pela numeração 001 ou caso já utilize outro sistema para emissão de NFe e esteja na numeração 350 por exemplo, poderá iniciar em nosso sistema, na numeração posterior de onde parou, no caso 351 por exemplo, onde o sistema sempre irá aproveitar a sequência em que está sendo gerada para que não tenha problemas com a Receita.

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1. Acesse menu Cadastro | Clientes

2. Clique em Localizar Ficha - Selecione o cliente para qual vai emitir a Carta de Cobrança
 

3. Clique no botão Financeiro na barra lateral a esquerda e Clique no botão Relatório
 

4. Selecione o relatório Carta de Cobrança - Imprimir

Como Configurar o sistema para calcular os juros referente aos títulos em atraso?

1. Acesse o menu Gerência | Configurações do Sistema

2. Clique em Financeiro - No quadro Funções Avançadas - Especifique o valor dos juros em porcentagem no campo "Juros sobre conras a receber em atraso ao mês"
 

1. Acesse o menu Gerência | Configurações do Sistema

2. Clique na opção Imposto – Marque a opção “ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional” – Confirmar.

Como Configurar os Impostos para Simples Nacional?

1. Acesse o menu Faturamento | Notas Fiscais | Central de Impostos.

2. Selecione a CFOP desejada (Ex: 5102 Venda Comércio) – Clique em Alterar Operação.

3. Preencha o campo Descrição NF com a mesma descrição do campo Descrição Interna, retirando o número ao lado. (Ex: Venda Comércio).

4. Na opção Tipo da NF – Selecione Entrada ou Saída, que é o modo de emissão da nota.

5. No campo Mensagem Fiscal – Preencha caso for preciso, esta informação sairá em Dados Adicionais na Nota Fiscal, consulte o Contabilista para verificar o que precisa especificar caso necessário.

6. Nas abas ICMS / IPI / PIS / COFINS / ISSQN – Selecionar a tributação Não Incidente para todos os impostos.

7. Clique em Confirmar para finalizar a configuração dos impostos na CFOP.

Dica: Esta configuração sugerida acima é padrão para empresas que optam pelo regime tributário Simples Nacional, porém é recomendado consultar o seu contador para que ele informe qual a CFOP necessária para cada caso e se haverá algum imposto INCIDENTE, pois as configurações acima podem ser alteradas conforme a operação fiscal a ser realizada. 

Aniversários: Foi implantada a tela de aniversário dos colaboradores, Utilitários | Aniversariantes do Dia . Esta será a primeira tela apresentada pelo sistema ao iniciar e nela será exibida a data de nascimento entre outras informações.

Relatórios: Foram alterados os relatórios de Caixa  com ajustes nas tesourarias em Financeiro | Caixa , e as ordens no relatório de Ficha técnica em Estoque | Cadastro de Mercadorias | Composição.

Versão 362 -  16.06.2010

Aniversários: Alterações no formato das datas e nas quantidades de aniversariantes possíveis, deixando a tela mais organizada e com melhor desempenho.

Relatórios: Adicionado o relatório de movimentação do estoque, esse vai lhe proporcionar o resumo de entradas e saídas por itens. Este você encontra em Estoque | Cadastro de Mercadorias | Estoque | Histórico de movimentação .

Versão 363 -  19.06.2010

Relatórios: Adicionado o relatório Planilha de Contagem de Estoque - Modelo  03, a qual apresenta um nova forma de exibir a situação do seu estoque, encontra-se em Estoque | Relatórios | Listagem para conferência.

Versão 364 -  22.06.2010

NF / Operações: Foi elimida a opção de escolha Lançar Financeiro em Faturamento | Nota Fiscal | Central de Impostos | NF - Operações, estando disponível apenas as opções de Movimentar o Estoque e Gerar Faturamento.

Para facilitar este exemplo, vamos simular a inclusão da conta a pagar, de energia elétrica (Luz).

Como incluir a Conta a Pagar.

1. Acesse: Menu principal | Financeiro | Títulos à pagar | Cadastro.

2. Será exibida a tela do cadastro do título à pagar. Clique em "F2 - Incluir Ficha":

3. Preencha os dados de identificação da conta a pagar, e ao finalizar clique em "F3 - Confirmar" .

Dica: Procure preencher sempre a conta contábil, isso fará com que no momento do pagamento da conta, já seja feito o lançamento correto da despesa no caixa.

Dica: No campo histórico, recomendamos que você descreva a conta a pagar, de forma que ao se deparar com o lançamento seja possível descobrir ao que ele se refere, sem ter o documento em mãos. Um exemplo de histórico para esta conta de luz seria: "Conta de Luz do mês de Julho.2008"

Como ver o título que acabamos de incluir.

Você pode visualizar o título que acabou de ser incluido, de duas formas diferentes:

1) Na Ficha Cadastral do Fornecedor:

• Acesse: Menu Principal | Cadastros | Fornecedores
• Localize o Fornecedor (Clicando no botão Localizar)
• Clique na página de títulos.
• Será exibida a lista de títulos a pagar, do fornecedor selecionado.

2) Na Lista Geral dos Títulos a Pagar

• Acesse: Menu Principal | Financeiro | Títulos a pagar | Em aberto
• Será exibida a lista geral com os títulos a pagar (em aberto), separados por carteira.
• Selecione a carteira de títulos que você pretende visualizar

1. Cadastro de cliente junto as suas informações.
2. Cadastro de produto/mercadoria junto as suas informações.
3. Geração de um pedido, mudança de fase e encerramento.
4. Geração da NF-e a partir deste pedido cadastrado.
5. Envio da NF-e para o portal da nota fiscal eletrônica.
    

 

Tópicos deste tutorial:
1. Como verificar se o certificado está instalado no sistema
2. Como testar o meu certificado digital

 Como verificar se o certificado está instalado no sistema

Atenção: Este tipo de verificação é apenas valido no Internet Explorer.

Neste tutorial vamos verificar se o certificado está instalado no sistema e funcionando.

1. Abra uma nova janela do navegador "Internet Explorer".

2. Acesse: Menu principal | Ferramentas | Opções da Internet.

3. Selecione a página "Conteúdo" e clique no botão "Certificados".

4. Verifique se o seu certificado está nesta lista.

5. Acesse a pagina "Caminho de certifiação", verifique se o seu certificado se encontra abaixo/dentro de uma raiz de certificados e se ele é válido.

Pronto, acabamos de confirmar que o certificado está instalado e funcionando.

Como testar o meu certificado digital

1. Abra uma nova janela do navegador "Internet Explorer".

2. Acesse o endereço: https://cav.receita.fazenda.gov.br/scripts/CAV/login/login.asp.

3. No bloco "Acesso via Certificação Digital", clique na imagem "Certificado Digital".

4. Será solicitado seu certificado, escolha seu certificado válido e clique em "OK".

5. Se aparecer o menu de serviços do "e-CAC",
seu certificado está funcionando corretamente.

Pronto, acabamos de verificar que o certificado está funcionando corretamente.

Como efetuar o cadastro de uma tributação IPI

 1. Acesse: Menu principal | Faturamento | Notas fiscais | Central de impostos.

2. Clique em "Tributação".

3. Selecione a página "IPI".

4. Clique em "Incluir nova".

5. Preencha os campos.

Cadastro

Descrição: Preencha este campo informando a descrição da tributação. Este campo é apenas utilizado para visualização interna, neste caso, vamos identificá-lo como "IPI 12%".
Setor ECF: Informe o setor da impressora de cupom fiscal, que é necessário apenas para empresas que utilizam impressora de cupom fiscal.
Sit. Tributária: Selecione uma situação tributária. No nosso caso com a tributação IPI de 12%, vamos selecionar o "IPI 00 - Entrada com recuperação de crédito".

Base de Cálculo e Alíquota

Modalidade: Campo para informar a modalidade da base de cálculo. No nosso caso, vamos usar "Valor da operação".
Base de Cálculo: Campo para definir a porcentagem da base de cálculo.
Alíquota do Imposto: Campo para definir a porcentagem da Alíquota do imposto. No nosso caso será uma tributação IPI de 12%, logo, preenchemos o campo com "12".

6. Clique em "(F3) Confirmar".

Pronto, você acaba de cadastrar uma tributação de IPI de 12%.

Como efetuar o cadastro de uma tributação PIS

 1. Acesse: Menu principal | Faturamento | Notas fiscais | Central de impostos.

2. Clique em "Tributação".

3. Selecione a página "PIS".

4. Clique em "Incluir nova".

5. Preencha os campos.

Cadastro

Descrição: Preencha este campo informando a descrição da tributação. Este campo é apenas utilizado para visualização interna, neste caso, vamos identifica-lo como "PIS 2%".
Setor ECF: Informe o setor da impressora de cupom fiscal, que é necessário apenas para empresas que utilizam impressora de cupom fiscal.
Sit. Tributária: Selecione uma situação tributária. No nosso caso com a tributação PIS de 2%, vamos selecionar o "PIS 01 - Operação Tributável...".

Base de Cálculo e Alíquota

Modalidade: Campo para informar a modalidade da base de cálculo. No nosso caso, vamos usar "Valor da operação".
Base de Cálculo: Campo para definir a porcentagem da base de cálculo.
Alíquota do Imposto: Campo para definir a porcentagem da Alíquota do imposto. No nosso caso será uma tributação PIS de 2%

6. Clique em "(F3) Confirmar".

Pronto, você acaba de cadastrar uma tributação de PIS de 2%.

Como efetuar o cadastro de uma tributação COFINS

 1. Acesse: Menu principal | Faturamento | Notas fiscais | Central de impostos.

2. Clique em "Tributação".

3. Selecione a página "COFINS".

4. Clique em "Incluir nova".

5. Preencha os campos.

Cadastro

Descrição: Preencha este campo informando a descrição da tributação. Este campo é apenas utilizado para visualização interna, neste caso, vamos identificá-lo como "COFINS 10%".
Setor ECF: Informe o setor da impressora de cupom fiscal, que é necessário apenas para empresas que utilizam impressora de cupom fiscal.
Sit. Tributária: Selecione uma situação tributária. No nosso caso com a tributação COFINS de 10%, vamos selecionar o "COFINS 01 - Operação Tributável...".

Base de Cálculo e Alíquota

Modalidade: Campo para informar a modalidade da base de cálculo. No nosso caso, vamos usar "Valor da operação".
Base de Cálculo: Campo para definir a porcentagem da base de cálculo.
Alíquota do Imposto: Campo para definir a porcentagem da Alíquota do imposto. No nosso caso será uma tributação COFINS de 10%

6. Clique em "(F3) Confirmar".

Pronto, você acaba de cadastrar uma tributação de COFINS de 10%

 Como configurar uma tributação para Fixa

Vamos aprender como configurar uma tributação de modo fixo, onde todas as NCMs tem a mesma tributação.

1. Acesse: Menu principal | Faturamento | Notas fiscais | Central de impostos.

2. Selecione a operação na lista.

3. Clique em "Alterar Operação".

4. Clique em "Mudar tipo de tributação".

5. Selecione o tipo de tributação.

6. Clique em "(F3) - Confirmar".

7. Selecione a tributação de ICMS fixa.

8. Clique em "(F3) Confirmar".

Pronto, você acaba de definir uma tributação fixa.

Como configurar uma tributação para Variável por NCM

Vamos configurar uma tributação que varia para cada NCM.

1. Acesse: Menu principal | Faturamento | Notas fiscais | Central de impostos.

2. Selecione a operação na lista.

3. Clique em "Alterar Operação".

4. Clique em "Mudar tipo de tributação".

5. Selecione o tipo de tributação.

6. Clique em "(F3) - Confirmar".

7. Selecione a ncm que deseja alterar e de 2 cliques rápidos.

8. Selecione a Tributação utilizada nesta NCM.

Dica: Apenas preencha o CFOP se ele for diferente do CFOP principal da operação.

9. Clique em "(F3) - Confirmar".

Pronto, você acaba de configurar uma tributação que varia por NCM.

Como configurar uma tributação para Variável por Estado

Vamos configurar uma tributação que varia por estado.

1. Acesse: Menu principal | Faturamento | Notas fiscais | Central de impostos.

2. Selecione a operação na lista.

3. Clique em "Alterar Operação".

4. Clique em "Mudar tipo de tributação".

5. Selecione o tipo de tributação.

6. Clique em "(F3) - Confirmar".

7. Selecione o estado que deseja alterar a tributação.

8. De 2 cliques rápidos na NCM que deseja alterar.

9. Selecione a Tributação utilizada nesta NCM.

Dica: Apenas preencha o CFOP se ele for diferente do CFOP principal da operação.

10.  Clique em "(F3) - Confirmar".

Pronto, você acabou de configurar uma situação tributária.

Tópicos deste tutorial:
1. Como configurar uma substituição tributária variável por NCM
2. Como configurar uma substituição tributária variável por estado

Como configurar uma substituição tributária variável por ncm

Neste tutorial vamos efetuar a configuração de uma substituição tributária para a NCM 39121200 no estado do Amazonas (AM)

1. Acesse: Menu principal | Faturamento | Notas fiscais | Central de impostos.

2. Acesse e página “Substit. Tribut.”.

3. Selecione a NCM que deseja configurar a substituição tributaria.

4. Clique em "Configurar ST para a NCM: 39121200".

5. Dê dois cliques rápidos no campo para informar o valor.

Alíquota Interna: Alíquota interna do estado de origem.
Margem: Margem de valor agregado de lucro no produto.
Redução: Valor de redução na base.
Imposto ST: Alíquota interna do estado destino.

Dica: Para que o calculo seja efetuado com sucesso, o CST deve ser informado como ICMS 20 ou ICMS.

Pronto, ao preencher os campos com os seus devidos valores, você acaba de informar ao sistema os dados de substituição tributária na NCM 39121200 no estado do Amazonas (AM).
 

Como configurar uma substituição tributária por estado

Neste tutorial vamos efetuar a configuração de uma substituição tributária para o estado do Amazonas nas NCMs 39191000 e 39121200.

1. Acesse: Menu principal | Faturamento | Notas fiscais | Central de impostos.

2. Acesse e página “Substit. Tribut.”.

3. Selecione o estado que deseja informar a substituição tributaria.

4. Clique no botão “Configurar ST para o estado: (AM)”

5. Dê dois cliques rápidos no campo para informar o valor.

Alíquota Interna: Alíquota interna do estado de origem.
Margem: Margem de valor agregado de lucro no produto.
Redução: Valor de redução na base.
Imposto ST: Alíquota interna do estado destino.

Dica: Para que o calculo seja efetuado com sucesso, o CST deve ser informado como ICMS 20 ou ICMS.

 Pronto, ao preencher os campos com os seus devidos valores, você acaba de informar ao sistema os dados de substituição tributária para o estado de Amazonas (AM) nas duas NCMs cadastradas.

Tópicos deste tutorial:
1. Como cadastrar uma tributação de ICMS com alíquota de 25%.
2. Como cadastrar uma tributação de ICMS  com redução de 17%.
3. Como configurar uma tributação de ICMS em uma operação fiscal.

Como cadastrar uma tributação de ICMS com alíquota de 25%

Vamos cadastrar uma alíquota de 25% com base de rendimento 100%.

1. Acesse: Menu principal | Faturamento | Notas Fiscais | Central de Impostos.

2. Clique em "Tributação".

3. Clique em "Incluir nova".

4. Preencha os campos.

4.1 Cadastro.

Descrição: Preencha este campo informando a descrição da tributação. Este campo é apenas utilizado para visualização interna, neste caso, vamos identifica-lo como "ICMS 25%".

Setor ECF: Informe o setor da impressora de cupom fiscal, que é necessário apenas para empresas que utilizam impressora de cupom fiscal.

Sit. Tributária: Selecione uma situação tributária. No nosso caso com a tributação de alíquota de 25%, vamos selecionar o "ICMS 00 - Tributada integralmente".

4.2 Base de Cálculo e Alíquota.

Modalidade: Campo para informar a modalidade da base de cálculo. No nosso caso, vamos usar "Valor da operação".

Base de Cálculo: Campo para definir a porcentagem da base de cálculo.

Alíquota do Imposto: Campo para definir a porcentagem da Alíquota do imposto. No nosso caso será uma alíquota de 25%, logo, preenchemos o campo com "25".

 5. Clique em "(F3) Confirmar".

Ao completar todas as etapas, você acaba de cadastrar uma tributação de ICMS.

Como cadastrar uma tributação de ICMS  com redução de 17%.

1. Acesse: Menu principal | Faturamento | Notas Fiscais | Central de Impostos e inclua uma nova tributação de ICMS.

2. Preencha os campos.

2.1 Cadastro.

Descrição: Preencha este campo informando a descrição da tributação. Este campo é apenas utilizado para visualização interna, neste caso, vamos identifica-lo como "Redução 17%".

Setor ECF: Informe o setor da impressora de cupom fiscal, que é necessário apenas para empresas que utilizam impressora de cupom fiscal.

Sit. Tributária: Selecione uma situação tributária. No nosso caso com a tributação de redução de 17%, vamos selecionar o "ICMS 20 - Com redução da base de cálculo".

4.2 Base de Cálculo e Alíquota.

Modalidade: Campo para informar a modalidade da base de cálculo. No nosso caso, vamos usar "Valor da operação".

Base de Cálculo: Campo para definir a porcentagem da base de cálculo, como é de redução da base de calculo, utilizamos "73%".

Alíquota do Imposto: Campo para definir a porcentagem da Alíquota do imposto. No nosso caso será uma redução de 17%, logo, preenchemos o campo com "17".

 5. Clique em "(F3) Confirmar".

Ao completar todas as etapas, você acaba de cadastrar uma tributação de ICMS de redução de 17%.

Como vincular uma tributação de ICMS a uma operação fiscal.

1. Acesse o Menu principal | Faturamento | Notas Fiscais | Central de Impostos.

2. Selecione a operação na lista.

3. Clique em "Alterar Operação".

4. Configure a "Tributação" de ICMS que você havia cadastrado.

5. Clique em "(F3) Confirmar".

Após efetuar todos os passos, você já vinculou o ICMS a uma operação com nota fiscal.
 

Tópicos deste tutorial:
1. Como imprimir um Livro razão (Extrato).

Como imprimir um Extrato Livro razão

1. Acesse: Menu principal | Contabilidade | Plano de contas.

2. Selecione a conta contábil que deseja visualizar e clique em "Imprimir"

3. Selecione a opção de impressão  "Livro razão" e clique em "(F5) - Visualizar"

Dica: Caso necessite efetuar a impressão de um determinado período, utilize a ferramenta "Filtrar por Data", especifique a data para filtragem dos dados e clique em "Visualizar"

Este tutorial básico tem por finalidade lhe axuliar no cadastramento de uma NCM e seu vinculo a um produto.

Tópicos deste tutorial:
1. Como cadastrar uma nova NCM.
2. Como vincular uma NCM a uma mercadoria.
3. O que diz a legislação sobre o preenchimento da NCM
4. Links Uteis para mais informações sobre NCM

1 - Como cadastrar uma nova NCM

1. Acesse: Menu principal | Faturamento | Notas fiscais | Central de impostos.

2. Clique em “Cl.Fiscal – NCM”.

3. Clique em “Incluir novo”.

4. Preencha os campos: “Código NCM” e “Descrição”.

Dica: Para identificar a NCM do produto, verifique com o seu contabilista (pessoa mais indicada para lhe passar esta informação), ou faça o uso opcional da lista para consulta de NCM: Lista de NCM (recomendado uso junto ao contabilista).

Dica 2: A descrição é apenas para visualização interna no sistema, e não será impressa na NF-e nem no Cupom Fiscal.

5. Clique em “(F3) Confirmar”.

Concluida esta etapa, acabamos de cadastrar uma nova NCM no sistema, porem agora necessitamos vincular ela a um produto, seguindo o tutorial abaixo.

2 - Como vincular uma NCM a uma mercadoria (produto)

1. Acesse: Menu principal | Estoque | Cadastrar mercadorias.

2. Clique em “Localizar produto”.

3. Efetue sua pesquisa e dê 2 cliques em cima do produto a ser modificado ou clique em "OK".

4. Acesse a aba "Impostos".

5. Selecione a NCM a ser vinculada a este produto.

6. Clique em "(F3) Confirmar".

7. Pronto, seu produto já está vinculado a uma NCM.

3. O que diz a legislação sobre o preenchimento da NCM

A legislação exige o preenchimento da NCM desde 01.01.2010, porém não existia uma validação específica por parte da SEFAZ que verifcava o cumprimento desta obrigação. Mas  a partir da versão 2.00 da NF-e, a legislação exige que todas as empresas emissoras de NF-e informem o código ou o capítulo NCM para seus produtos: 

"Código NCM (8 posições), informar o gênero (posição do capítulo do NCM) quando a operação não for de comércio exterior (importação/ exportação) ou o produto não seja tributado pelo IPI.
Em caso de serviço, informar o código 00 (v2.0)"

"Cláusula terceira A NF-e deverá ser emitida com base em leiaute estabelecido no “Manual de Integração - Contribuinte”, por meio de software desenvolvido ou adquirido pelo contribuinte ou disponibilizado pela administração tributária, observadas as seguintes formalidades:

(...)

Acrescido o inciso V à cláusula terceira pelo Ajuste SINIEF 12/09, efeitos a partir de 01.01.10.

V - A identificação das mercadorias comercializadas com a utilização da NF-e deverá conter, também, o seu correspondente código estabelecido na Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, nas operações:

a) realizadas por estabelecimento industrial ou a ele equiparado, nos termos da legislação federal;

b) de comércio exterior.

(...)

Acrescido o § 4º à cláusula terceira pelo Ajuste SINIEF 12/09, efeitos a partir de 01.01.10.

§ 4º Nas operações não alcançadas pelo disposto no inciso V do caput, será obrigatória somente a indicação do correspondente capítulo da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM."

4. Links Uteis para mais informações sobre NCM

• Nota Técnica 2009/006 - Substitui a Nota Técnica 2009/005 - Veja item 9.15 (página 47) Altera a forma de preenchimento da NCM na NF-e - tornando-a obrigatória.
  http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/docs/NT2009.006_Substitui_NT2009.005.pdf

• Listagens oficiais em Word, das NCMs separadas por capítulos:
  http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=1095#I

• Simulador da Receita Federal, para identificar a NCM dos produtos - escolhendo gênero / capítulo / posição, etc.
  http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/PesquisarNCM.jsp

1. Quero instalar o banco de dados em uma pasta não compartilhada em meu servidor. Como posso fazer para configurar?

1. Quero instalar o banco de dados em uma pasta não compartilhada em meu servidor. Como posso fazer para configurar?

Por padrão o Sistema Gestor instala o banco de dados na pasta C:\GTOT2000\ do computador que você escolheu para ser o servidor da sua rede, e com isso o banco de dados fica compartilhado em sua rede - de forma que é possível acessá-lo fisicamente de qualquer unidade da rede.

Para trocar o banco de dados de local no servidor, proceda da seguinte forma:

1. Feche o Sistema Gestor em todas as estações de trabalho.

2. No seu servidor, acesse a pasta: C:\GTO2000\ e copie os arquivos que tiverem a extensão *.FDB.  Obrigatoriamente são dois arquivos, e se você estiver usando o Plugin BuscaCEP, serão 3 arquivos.

Mova de C:\GTOT2000 para sua pasta nova (não compartilhada), os seguintes arquivos:

- C:\GTOT2000\GCOM.FDB ***  
- C:\GTOT2000\GTOT_REL.FDB
- C:\GTOT2000\GCEP.FDB (apenas se você for usuário do Plugin BuscaCEP)

Observação importante: O Arquivo de banco de dados pode ter nomes diferentes, dependendo da versão do sistema que você estiver utilizando. Veja:
Sistema Gestor - Comércio = GCOM.FDB
Sistema Gestor - Indústria = GIND.FDB
Sistema Gestor - Serviços = GSERV.FDB

3. Abra o bloco de notas do windows (Iniciar > Programas > Acessórios > Bloco de Notas).

4. Dentro do bloco de notas, abra o arquivo C:\GTOT2000\GCOM.NET ***  (Se você estiver utilizando a versão industrial do sistema, o arquivo será o GIND.NET).

5. Corrija o endereço existente na chave "Banco=", informando o novo endereço. 

6. Feche e salve o arquivo.

7. Pronto, ao acessar o sistema, todas as estações irão ler o novo endereço de conexão com o banco, o qual estará acessível apenas via servidor do Firebird.

Erro em ambiente de rede: Unable to complete network request to host: "NOME.DO.SERVIDOR"

A respeito da mensagem apresentada: "Unable to complete network request to host "NOME.DO.SERVIDOR" - foi forçado o cancelamento de uma conexão existente pelo host remoto. Ela se apresenta pois o servidor do banco de dados, é também o host / servidor da sua internet, de forma que quando cai sua conexão de internet, o windows entende que a placa de rede ou o cabo da rede está desconectado.

O Servidor de banco de dados fica o tempo inteiro com a conexão ativada junto ao host - mesmo que o host seja o próprio computador que você está utilizando, mesmo assim ele utiliza a comunicação via servidor, dessa forma quando o windows informa que o host foi desconectado, o banco de dados perde a conexão que deveria ser persistente.

Você tem algumas possíveis soluções para este caso:

1. Instalar o servidor de banco de dados em outro computador, assim sendo a conexão passará a ficar estabilizada - não ocorrendo mais a ruptura por parte do windows.

2. Equipar sua rede com um roteador, ou caso você já tenha um roteador, peça para um técnico de sua confiança fazer a checagem adequada do seu hardware, para verificar em que ponto da rede estão sendo perdidos os pacotes de informação.

3. Verifique se alguém desligou a máquina que está sendo usada como Servidor, pois ao desligar a máquina o Gestor perderá a conexão com as demais Estações.

Como tentativa de auxiliar, temos o relato de um cliente que utiliza conexão de internet com modem 3g:

"Bom Dia,

Resolvi o problema fazendo o seguinte:

Iniciando o Sistema Gestor antes de conectar a internet - Se conectar a internet com cabo ou o modem 3G (no meu caso) primeiro, daí quando cai a internet o problema ocorre. 

Coloquei o atalho do programa para inicializar junto com o computador aí ele sempre vai inicializar primeiro no meu caso é "operadora xxxx" com modem 3g. Se for conexão com cabo daquelas que conecta automático penso que tem que se desligar o cabo antes de abrir o programa ou passar a conexão de automática para manual no servidor talvez.

Informo isso porque se alguém vier a sofrer com o mesmo problema vc já pode informar essa solução tbm ok.

Abraço.

Att
Claudio"

O Gestor.Sys envia o XML automaticamente para o e-mail do cliente (se tiver) logo após a NF-e ter sido autorizada.

Na listagem de Notas Fiscais emitidas, aparecerá icone "cartinha" amarelo indicando que foi enviado e-mail desta nota ao cliente.

Pode-se definir um e-mail especifico para ser enviado o XML, basta inserir no cadastro do cliente na seção internet, um e-mail do tipo "NF-e e-mail"

É possível também definir o e-mail e nome do remetente (sua empresa) ajustando no sistema conforme as prioridades consideradas pelo sistema conforme apresentadas abaixo:

Quanto ao Nome do remetente, será usado o primeiro preenchido sequencia abaixo:
1) Nome remetente configurado em "Gerencia > Configuração do sistema > Email"
2) Nome Fantasia em "Cadastro > Dados da empresa"
3) Razão Social em "Cadastro > Dados da empresa"

O endereço de e-mail do remetente/resposta, usará também o primeiro preenchido da sequencia abaixo:
1) E-mail configurado em "Gerencia > Configuração do sistema > Email"
2) E-mail do tipo "NFe e-mail" em "Cadastro > Cliente"
3) E-mail de qualquer tipo em "Cadastro > Dados da empresa"

Serão feitas 3 tentativas de envio caso ocorra erro na transmissão, depois o processo é cancelado.

Se o endereço do e-mail é inválido (fora do padrão de e-mails) a transmissão é abortada na 1ª tentativa.
 

Envio do DANFE via e-mail

O DANFE, representação simplificada da NF-e atualmente não pode ser enviado automaticamente por e-mail atravéz do Gestor.Sys.

No tutorial a seguir, explicamos passo a passo como salvar relatórios em PDF e enviar via e-mail ou salvar em PenDrive ou CD.

Acesse: http://www.icert.com.br/gestor/tutoriais/conteudo/0,101_Como-gravar-relatorios-em-arquivo-ou-envia-los-por-email.html

1) Componentes ou Insumos

Primeiramente você cadastrará os insumos, que serão componentes dos produtos acabados. Cada um dos insumos terá uma ficha técnica individualizada, para podermos efetuar o controle de estoque. Veja neste tutorial como cadastrar produtos:
http://www.icert.com.br/gestor/tutoriais/conteudo/0,29_Como-cadastrar-produtos.html

Os Componentes devem estar cadastrados em grupo do tipo "Insumos" (verifique a tela de cadastro de grupos). Mais informações veja este tutorial:
http://www.icert.com.br/gestor/tutoriais/conteudo/0,26_Como-cadastrar-Grupos-de-Produtos.html

2) Produtos acabado / Para venda

Após cadastrados os insumos com seus preços de custo, você irá cadastrar os produtos prontos, e criará uma ficha técnica para cada um deles. O local de cadastro é o mesmo para ambos (insumos e produtos), o que irá diferir um do outro será o grupo utilizado.

Para saber mais sobre como cadastrar um produto no sistema, peço que veja um tutorial passo-a-passo que elaboramos em nosso portal de suporte:
http://www.icert.com.br/gestor/tutoriais/conteudo/0,29_Como-cadastrar-produtos.html

3) Composição do produto acabado

No cadastro de cada um dos produtos, você irá informar a composição dele, por exemplo: imagine que você produza materiais de limpeza (detergentes) e um determinado detergente seja composto de 100ml do composto A, e 100 ml do composto B... Composto A, e Composto B serão insumos, e o DETERGENTE X será o produto final.

Veja no tutorial abaixo como inserir composição de um produto:
http://www.icert.com.br/gestor/tutoriais/conteudo/0,160_Como-cadastrar-os-insumos-componentes-dos-produtos.html

4) Entrada do Pedido / Venda

Digite o pedido/venda conforme o tutorial acessando este link:
http://www.icert.com.br/gestor/tutoriais/conteudo/0,4_Como-gerar-uma-Ordem-de-Producao-fazendo-a-explosao-dos-insumos.html#DigitarPedido

5) Ordem de Produção

No momento da fabricação, será gerada uma ordem de produção do DETERGENTE X, e uma requisição de material dos insumos (COMPOSTO A, COMPOSTO B). Esta ordem de produção irá tirar os insumos do ESTOQUE DE ALMOXARIFADO, e os colocará em ESTOQUE EM ELABORAÇÃO.

Então após digitar o pedido, você deve Trocar a Fase (saindo do status "em digitação" e entrando em "produção").

O sistema gera uma Ordem de Produção (veja em F8 - Config > Acessar ordem de produção), onde apresenta o status detalhado de cada item e seus componentes, utiliza-se essas informações p/ solicitara produção do pedido.

Ocorrerá o movimento da Saida do estoque da Materia Prima e Entrada no estoque de Produto em Elaboração.

6) Informar a produção

Elaborado o produto, você fará um movimento no estoque, informando ao sistema que o DETERGENTE X ficou pronto, com isso será dado entrada automaticamente no ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS, e será efetuada a saída do estoque de PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.

Então após elaborado os produtos, deve-se lançar a Produção no sistema. Para isso deve-se fazer uma digitação de planilha, usando o tipo de documento REVIS (Revisão - informar produção).
Ocorrerá o movimento da Saida do estoque da Materia Prima e Entrada do Produto Acabado.

No link abaixo apresenta o passo-a-passo de como digitar planilhas.
Lembre-se de movimentar a planilha no final da digitação.
http://www.icert.com.br/gestor/tutoriais/conteudo/0,120_Como-fazer-uma-movimentacao-de-planilha-no-estoque-sem-vincular-a-uma-nota-fiscal.html

7) Encerramento da venda

Tendo os itens produzidos, agora pode encerrar o Pedido e enviar a mercadoria.
Ocorrerá o movimento da Saida do estoque de Produto Acabado.

Clique no botão "Encerrar pedido" para concluir

1. Como funciona o modelo operacional da NF-e?
 

Emissão e autorização da NF-e

2. Quais são as validações realizadas pela Secretaria da Fazenda na autorização de uma NF-e?
3. Quanto tempo demora a autorização de NF-e pela Secretaria da Fazenda?
4. Como deve ser a numeração / séries da NF-e (em relação a cada tipo de operação e à NF-e em papel)?
5. Qual o limite de produtos (itens) em uma única NF-e?
6. Em que estabelecimento deve ser emitida a NF-e?
7. A NF-e pode ser emitida antes do carregamento da mercadoria? E o DANFE?
8. É possível o envio por lote de NF-e ou a emissão deve ser feita nota a nota?
9. Se alguma NF-e for objeto de rejeição, todo o lote será rejeitado também?
10. A NF-e pode ser emitida também pela digitação no site na Internet da Secretaria da Fazenda?
11. Como proceder ao se emitir uma Nota Fiscal Eletrônica que possui itens não relacionados ao mix de mercadorias comercializadas pelo contribuinte (ex.: apropriação de crédito do ativo permanente)? (incluído em 01/02/09)
12. Os campos totalizadores de produtos e impostos em um DANFE emitido em várias páginas devem ser impressos na primeira ou na última página? (incluído em 01/02/09)
13. Qual o modelo a ser utilizado e a série no caso da emissão de NF-e? (incluído em 01/02/09)
14. Atualmente, em uma NF em papel emitida no caso de importação de mercadorias, os dados referentes ao imposto de importação, ao PIS e à Cofins são impressos no corpo da NF, na descrição dos produtos. Como fica no caso da NF-e? (incluído em 01/02/09)
15. Como será feita a validação de dados cadastrais (razão social, CEP, município, endereço, etc.) no momento do envio do arquivo XML? (incluído em 01/02/09)
16. A NF-e deverá seguir a numeração seqüencial das notas fiscais A1 ou 1-A? (incluído em 01/02/09)
17. A NF-e pode ser preenchida com mais de um CFOP? (incluído em 01/02/09)
18. É possível emitir uma NF-e retroativa para o caso, por exemplo, de apropriação de crédito do ativo permanente de um dado mês, cujo cálculo só pode ser efetuado no início do mês seguinte, após apuração dos valores? (incluído em 01/02/09)
19. É possível imprimir no DANFE, através do programa emissor autônomo da NF-e, a data de vencimento e o valor da venda a prazo? (incluído em 01/02/09)
 

Correção, cancelamento e inutilização de NF-e

20. É possível alterar uma Nota Fiscal Eletrônica emitida?
21. Quais são as condições e prazos para o cancelamento de uma NF-e?
22. Como fica a chamada carta de correção no caso de utilização da NF-e?
23. Como serão solucionados os casos de erros cometidos na emissão de NF-e (há previsão de NF-e complementar)? E erros mais simples como nome do cliente, erro no endereço, erro no CFOP - como alterar o dado que ficou registrado na base da SEFAZ?
24. O que é a inutilização de número de NF-e?
25. As notas que foram canceladas precisam ser inutilizadas? (incluído em 31/12/08)
 

Envio da NF-e e da mercadoria ao destinatário

26. Qual a forma estabelecida para a entrega da NF-e ao meu cliente? Esta entrega é obrigatória ou basta entregar o DANFE?
27. O que acompanhará o trânsito da mercadoria documentada por NF-e?
28. A NF-e será aceita em outros Estados e pela Receita Federal?
29. Como fica a confirmação de entrega da mercadoria com a NF-e?
30. Como proceder nos casos de recusa do recebimento da mercadoria em operação documentada por NF-e? (incluído em 31/12/08)
31. Como enviar a Nota Fiscal Eletrônica para o destinatário (comprador) que não tenha acesso à internet? E no caso de exportação de mercadorias? (incluído em 31/12/08)
32. Os clientes têm obrigatoriedade de acessar algum site e imprimir a NF-e? Em quantas vias? (incluído em 31/12/08)
 

Consulta de uma NF-e na Internet

33. A consulta da validade, existência e autorização de uma NF-e é obrigatória ou facultativa?
34. Como funciona a consulta da NF-e na Internet?
35. Como proceder quando a Nota Fiscal Eletrônica constar como "inexistente" no Ambiente Nacional da NF-e (http://www.nfe.fazenda.gov.br)?
36. Por quanto tempo a NF-e poderá ser consultada?
37. Existe alguma forma de se consultar no sistema da Secretaria da Fazenda o status de várias notas fiscais eletrônicas de uma única vez?
 

Escrituração das NF-e

38. As empresas que ainda não emitem NF-e poderão escriturar o DANFE sem a consulta da NF-e?
39. Se minha empresa for autorizada a emitir NF-e, ela deverá, obrigatoriamente, estar preparada para receber e escriturar NF-e na entrada de mercadorias?
40. Como os contabilistas terão acesso às NF-e de seus clientes?
41. Como os contabilistas poderão escriturar uma NF-e recebida por uma empresa?
42. Como efetuar a escrituração de 6 caracteres nos arquivos SINTEGRA se a NF-e permite 9 caracteres?

Contingência para Emissão de NF-e (atualizado em 01/01/09)

43. Como proceder no caso de problemas com a emissão da NF-e?
44. Como fica a numeração das notas fiscais emitidas em contingência?
45. Uma NF-e transmitida para o SCAN pode ser cancelada? Como?
46. No caso de falta de energia elétrica, é permitido o uso de talonário fiscal em papel?
47. Se meu computador estragar ou o meu sistema de faturamento parar, como poderei emitir a NF-e?
48. Emitida a NF-e em contingência, através da impressão de DANFE em formulário de segurança ou FS-DA, qual o prazo que a empresa tem para enviar o arquivo XML da NF-e para a SEFAZ de sua circunscrição.
 

Pessoa Física

49. As pessoas físicas também receberão a NF-e?

Modelo Operacional (o que muda com a NF-e)
 

1. Como funciona o modelo operacional da NF-e? (atualizado em 31/12/08)

De maneira simplificada, a empresa emissora de NF-e gerará um arquivo eletrônico que deverá conter as informações fiscais da operação comercial e também ser assinado digitalmente pelo emitente para garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor.

Este arquivo eletrônico, que corresponde a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), será então transmitido pela Internet para a Secretaria da Fazenda do Estado em que estiver localizado o emitente, que fará uma pré-validação do arquivo e devolverá uma Autorização de Uso, sem a qual não poderá haver o trânsito da mercadoria.

Após a autorização do uso da NF-e, a Secretaria da Fazenda disponibilizará consulta, na Internet, para o destinatário e outros legítimos interessados que detenham a chave de acesso do documento eletrônico.

Este mesmo arquivo da NF-e será ainda transmitido, pela Secretaria de Fazenda do Estado do emitente, para a Receita Federal do Brasil, que será repositório de todas as NF-e emitidas (Ambiente Nacional) e, no caso de uma operação interestadual, para a Secretaria de Fazenda de destino da operação. Também será transmitida para a unidade federada de desembaraço aduaneiro, em se tratando de operação de importação de mercadoria ou bem do exterior, e para a Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, quando a NF-e tiver como destinatário pessoa localizada nas áreas incentivadas.

Para acompanhar o trânsito da mercadoria será impressa uma representação gráfica simplificada da Nota Fiscal Eletrônica, intitulado DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), em papel comum, e m única via, que trará impresso, em destaque, a chave de acesso para consulta da NF-e na Internet e um código de barras unidimensional que facilitará a captura e a confirmação de informações da NF-e pelos Postos Fiscais de Fronteira dos demais Estados.

Nas questões abaixo, foram relacionadas as principais dúvidas das principais etapas do processo de emissão de uma NF-e.

 

Emissão e autorização da NF-e

2. Quais são as validações realizadas pela Secretaria da Fazenda na autorização de uma NF-e? (atualizado em 31/12/08)

Na recepção de cada NF-e pela Secretaria da Fazenda, para fins de autorização de uso, é feita uma validação de forma, sendo validados:

Dessa forma, o fato de uma NF-e estar com seu uso autorizado pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ) significa simplesmente que a Sefaz recebeu uma declaração da realização de uma determinada operação comercial a partir de determinada data e que verificou previamente determinados aspectos formais (autoria, formato e autorização do emitente) daquela declaração, não se responsabilizando, em nenhuma hipótese, pelo aspecto do mérito dela, que é de inteira responsabilidade do emitente do documento fiscal.

Caso na validação sejam detectados erros ou problemas no reconhecimento da autoria ou da integridade do arquivo digital, no formato de campos, na numeração ou com o credenciamento do emitente, a NF-e será rejeitada, não sendo gravada no banco de dados da SEFAZ. Nesse caso, a numeração da NF-e rejeitada ainda poderá ser utilizada.

Importante: ao rejeitar uma NF-e, a SEFAZ sempre indicará o motivo da rejeição na forma de códigos de erros e a respectiva mensagem de erro. Esses códigos podem ser consultados no Manual de Integração - Contribuinte, disponível no Portal Nacional da NF-e.

A SEFAZ poderá, ainda, denegar uma NF-e em caso de irregularidade fiscal do emitente. Nesse caso, aquela NF-e será gravada na Sefaz com status “Denegado o uso”, e o contribuinte não poderá utilizá-la. Em outras palavras, o número da NF-e denegada não poderá mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado.
 

3. Quanto tempo demora a autorização de NF-e pela Secretaria da Fazenda? (atualizado em 31/12/08)

O tempo médio de autorização de cada NF-e tem se mantido inferior a 1 (um) segundo. Cabe ressaltar que, como a NF-e é transmitida em lotes, podendo ser, inclusive, transmitidos vários lotes em simultâneo, o sistema autorizador está estruturado para processar diversas NF-e de forma paralela, de modo que a empresa poderá obter a autorização de várias NF-e dentro do mesmo segundo.

Como a SEFAZ necessita desenvelopar os arquivos de lote de NF-e, separando cada NF-e para processamento, e este processo onera significativamente o tempo de processamento da NF-e, o ideal é que a empresa transmita lotes no maior tamanho possível (observando os limites máximos de 50 NF-e e 500KB por lote). Agindo desta forma a empresa estará otimizando o processamento dos lotes e reduzindo substancialmente o tempo médio de autorização das NF-e.
 

4. Como deve ser a numeração / séries da NF-e em relação à Nota Fiscal em papel?

A numeração utilizada pela NF-e será distinta e independente da numeração utilizada pela nota fiscal em papel. Ressalte-se que a NF-e é uma nova espécie de documento fiscal: o modelo da NF-e é “55” e os modelos das notas fiscais em papel correspondentes são “1 ou 1A”.

Independentemente do tipo de operação, a numeração da NF-e será seqüencial de 1 a 999.999.999, por estabelecimento e por série, devendo ser reiniciada quando atingido este limite.

O contribuinte poderá adotar séries distintas para a emissão da NF-e, mediante lavratura de termo no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência – RUDFTO (modelo 6).
 

5. Qual o limite de produtos (itens) em uma única NF-e? (atualizado em 31/12/08)

Uma NF-e aceita até 990 itens de produto. Há também um limite de tamanho do arquivo que deve ser transmitido à SEFAZ para se obter a autorização de uso: os arquivos XML não poderão exceder a 500 Kbytes.

Com relação ao DANFE, este poderá ser emitido em mais de uma folha, ou seja, um DANFE poderá ter tantas folhas quantas forem necessárias para discriminação das mercadorias. O contribuinte poderá utilizar também até 50% da área disponível no verso do DANFE.

Importante:

6. Em que estabelecimento deve ser emitida a NF-e?

A legislação do ICMS considera cada estabelecimento do contribuinte um estabelecimento autônomo para efeito de cumprimento de obrigação acessória.

Assim, cada estabelecimento do contribuinte deverá estar inscrito no cadastro de contribuintes do ICMS e emitir os documentos fiscais previstos na legislação.

A emissão da NF-e depende de prévio credenciamento do contribuinte junto à SEFAZ de circunscrição do estabelecimento interessado.

O processo de geração e transmissão da NF-e é um processo eletrônico e pode ser realizado em qualquer local, desde que a NF-e seja emitida por um emissor credenciado e assinada digitalmente com o certificado digital do estabelecimento emissor credenciado ou do estabelecimento matriz do emissor credenciado.
 

7. A NF-e pode ser emitida antes do carregamento da mercadoria? E o DANFE?

No caso de uma operação documentada por NF-e, a mercadoria somente poderá circular quando houver autorização de uso da NF-e e o DANFE correspondente a estiver acompanhando-a.

Desta forma, a NF-e deverá ser emitida e autorizada pela SEFAZ antes da circulação da mercadoria, cabendo à empresa avaliar o melhor momento para emissão e autorização da NF-e.

Em relação ao DANFE é indiferente para a SEFAZ o momento de sua impressão dentro da rotina operacional interna, que poderá ser posterior ou não ao carregamento da mercadoria, desde que o DANFE correspondente à NF-e que acoberta a operação sempre acompanhe a mercadoria.
 

8. É possível o envio por lote de NF-e ou a emissão deve ser feita nota a nota? (atualizado em 31/12/08)

A NF-e é um documento autônomo e a sua emissão deve ser feita nota a nota, sendo que cada NF-e deve ser assinada individualmente.

O processo de transmissão da NF-e, no entanto, deve ser realizado em lotes. O lote de NF-e pode conter até 50 NF-e (ou seja, pode conter até mesmo uma única NF-e).

Como a SEFAZ necessita desenvelopar os arquivos de lote de NF-e, separando cada NF-e para processamento, e este processo onera significativamente o tempo de processamento da NF-e, o ideal é que a empresa transmita lotes no maior tamanho possível (observando os limites máximos de 50 NF-e e 500KB por lote). Agindo desta forma a empresa estará otimizando o processamento dos lotes e reduzindo substancialmente o tempo médio de autorização das NF-e.
 

9. Se alguma NF-e for rejeitada, todo o lote será rejeitado também?

Não. As NF-e podem ser transmitidas em lote, mas a validação é sempre individual, nota a nota.

Desta forma, se em num lote de 50 NF-e´s 3 forem rejeitadas e as demais autorizadas, a SEFAZ retornará a autorização de uso de 47 NF-e´s e a rejeição de 3.
 

10. A NF-e pode ser emitida também pela digitação no site na Internet da Secretaria da Fazenda?

Não, o modelo nacional da Nota Fiscal Eletrônica pressupõe a existência de arquivo eletrônico autônomo com assinatura digital gerado pelo contribuinte a partir de seus sistemas, a partir de sistema adquirido de terceiros ou a partir do programa emissor de NF-e, disponibilizado para uso pelas micros e pequenas empresas.
 

11. Como proceder ao se emitir uma Nota Fiscal Eletrônica que possui itens não relacionados ao mix de mercadorias comercializadas pelo contribuinte (ex.: apropriação de crédito do ativo permanente)? (incluído em 01/02/09)

Nesses casos, deve ser criado um item próprio na NF-e representando a operação, podendo ser cadastrado um produto para isto (ex.: cadastrar um item para apropriação do crédito do ativo permanente, etc.). Deve-se utilizar o quadro “Dados dos Produtos/Serviços” para detalhar as operações que não caracterizem circulação de mercadorias ou prestações de serviços e que exijam emissão de documentos fiscais (como transferência de créditos ou apropriação de incentivos fiscais, por exemplo).
 

12. Os campos totalizadores de produtos e impostos em um DANFE emitido em várias páginas devem ser impressos na primeira ou na última página? (incluído em 01/02/09)

Devem ser impressos apenas na primeira página, conforme previsto nos modelos descritos na documentação técnica.
 

13. Qual o modelo a ser utilizado e a série no caso da emissão de NF-e? (incluído em 01/02/09)

O modelo da NF-e é o 55. A série abarca a numeração 001 a 999, sendo que as séries de número 900 a 999 estão reservados às situações em que, em contingência, as NF-e forem autorizadas no Sistema de Contingência do Ambiente Nacional – SCAN.
 

14. Atualmente, em uma NF em papel emitida no caso de importação de mercadorias, os dados referentes ao imposto de importação, ao PIS e à Cofins são impressos no corpo da NF, na descrição dos produtos. Como fica no caso da NF-e? (incluído em 01/02/09)

Na NF-e, essas informações devem constar no XML da NF-e (há TAGs para esses dados). No DANFE, podem constar nas informações adicionais.
 

15. Como será feita a validação de dados cadastrais (razão social, CEP, município, endereço, etc.) no momento do envio do arquivo XML? (incluído em 01/02/09)

Estes dados não são validados. Assim como não são feitas validações de cunho fiscal, a grande maioria do conteúdo da NF-e não é validada. Existem poucas exceções, as quais estão previstas na documentação técnica da NF-e (vide Manual de Integração) com motivos de rejeição e regras de validação específicos, como a regra de formação do CNPJ, as regras de formação da Inscrição Estadual, a associação do município com a sua UF através dos respectivos códigos, etc. Para os emissores de NF-e, existe a previsão de disponibilização de um serviço (web service) para consulta aos dados cadastrais dos contribuintes, já implementado por grande parte dos Estados.
 

16. A NF-e deverá seguir a numeração seqüencial das notas fiscais A1 ou 1-A? (incluído em 01/02/09)

Não, a numeração utilizada na NF-e independe da numeração utilizada nos talonários fiscais ou formulários contínuos da nota fiscal modelo 1 ou 1-A. Ao iniciar o uso da NF-e, o contribuinte deverá iniciar a numeração pelo nº 1, pois se trata de novo modelo de documento fiscal (modelo 55), emitindo as demais notas na seqüência. Ele poderá também adotar séries distintas, se assim desejar, para documentar operações de entrada e de saída de mercadorias por exemplo, desde que a mudança de série seja documentada mediante lavratura de termo no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência – RUDFTO (modelo 6).
 

17. A NF-e pode ser preenchida com mais de um CFOP? (incluído em 01/02/09)

Sim, pois para cada item de mercadoria da NF-e há um CFOP próprio, o que permite a emissão de uma NF-e com mais de um CFOP. Para maiores esclarecimentos, ver o Manual de Integração – Contribuinte.
 

18. É possível emitir uma NF-e retroativa para o caso, por exemplo, de apropriação de crédito do ativo permanente de um dado mês, cujo cálculo só pode ser efetuado no início do mês seguinte, após apuração dos valores? (incluído em 01/02/09)

Atualmente o limite técnico para autorização de NF-e com data retroativa é de 60 (sessenta) dias a contar da data de emissão. Não havendo outros impedimentos fiscais, a empresa poderá emitir a NF-e em questão no início do mês seguinte tão logo seja possível apurar os valores a serem documentados.
 

19. É possível imprimir no DANFE, através do programa emissor autônomo da NF-e, a data de vencimento e o valor da venda a prazo? (incluído em 01/02/09)

Sim, desde que tais informações façam parte dos dados da fatura da NF-e. Como atualmente o Emissor de NF-e não imprime os dados das duplicatas no DANFE, caso a empresa necessite apor tais dados neste documento auxiliar, poderá utilizar os campos de dados adicionais, ou também utilizar de sistema próprio para a impressão, quando poderá colocar os dados das duplicatas no mesmo quadra utilizado para a impressão da fatura.

 

Correção, cancelamento e inutilização de NF-e

20. É possível alterar uma Nota Fiscal Eletrônica emitida?

Após ter o seu uso autorizado pela SEFAZ, uma NF-e não poderá sofrer qualquer alteração, pois qualquer modificação no seu conteúdo invalida a sua assinatura digital.

O emitente poderá:

21. Quais são as condições e prazos para o cancelamento de uma NF-e? (atualizado em 31/12/08)

Somente poderá ser cancelada uma NF-e cujo uso tenha sido previamente autorizado pelo Fisco (protocolo “Autorização de Uso”) e desde que não tenha ainda ocorrido o fato gerador, ou seja, ainda não tenha ocorrido a saída da mercadoria do estabelecimento. Atualmente o prazo máximo para cancelamento de uma NF-e é de 168 horas (7 dias), contado a partir da autorização de uso.

O Pedido de Cancelamento de NF-e deverá ser assinado pelo emitente com assinatura digital certificada por entidade credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, contendo o nº do CNPJ de qualquer dos estabelecimentos do contribuinte, a fim de garantir a autoria do documento digital. A transmissão poderá ser realizada por meio de software desenvolvido ou adquirido pelo contribuinte ou disponibilizado pela administração tributária. Da mesma forma que a emissão de uma NF-e de circulação de mercadorias, o pedido de cancelamento também deverá ser autorizado pela SEFAZ. O leiaute do arquivo de solicitação de cancelamento poderá ser consultado no Manual de Integração do Contribuinte.

O status de uma NF-e (autorizada, cancelada, etc.) sempre poderá ser consultado no site da SEFAZ autorizadora (Sefaz da unidade federada do emitente ou Sefaz-Virtual) ou no Portal Nacional da NF-e .

As NF-e canceladas, denegadas e os números inutilizados devem ser escriturados, sem valores monetários, de acordo com a legislação tributária vigente.
 

22. Como fica a chamada carta de correção no caso de utilização da NF-e? (atualizado em 31/12/08)

Primeiramente, cabe esclarecer que a CC-e ainda não foi implementada. Conforme o caso e o que necessitar ser corrigido, o contribuinte poderá utilizar-se da NF-e de Ajuste, ou buscar o procedimento fiscal adequado para a situação (NF-e Complementar, NF-e de Entrada, etc.).

Após ser implementada, o emitente poderá sanar erros em campos específicos da NF-e por meio de Carta de Correção Eletrônica - CC-e, devidamente autorizada mediante transmissão à Secretaria da Fazenda.

Similar ao que ocorre com a NF-e de Ajuste, não poderão ser sanados erros relacionados:

Importante: Não só a CC-e ainda não foi implementada como também seu leiaute ainda não foi publicado em Ato Cotepe, sendo permitido o uso da Carta de Correção em papel, conforme definido através do ajuste Sineif 01/07.
 

23. Como serão solucionados os casos de erros cometidos na emissão de NF-e (há previsão de NF-e complementar)? E erros mais simples como nome do cliente, erro no endereço, erro no CFOP - como alterar o dado que ficou registrado na base da SEFAZ?

Com relação à Carta de Correção, vide a questão 22.

Uma NF-e autorizada pela SEFAZ não pode ser mais modificada, mesmo que seja para correção de erros de preenchimento. Ressalte-se que a NF-e tem existência própria e a autorização de uso da NF-e está vinculada ao documento eletrônico original, de modo que qualquer alteração de conteúdo irá invalidar a assinatura digital do referido documento e a respectiva autorização de uso.

Importante destacar, entretanto, que se os erros forem detectados pelo emitente antes da circulação da mercadoria, a NF-e poderá ser cancelada e ser então emitida uma Nota Eletrônica com as correções necessárias.

Há ainda a possibilidade de emissão de NF-e complementar nas situações previstas na legislação. As hipóteses de emissão de NF complementar são:

24. O que é a inutilização de número de NF-e?

Durante a emissão de NF-e é possível que ocorra, eventualmente, por problemas técnicos ou de sistemas do contribuinte, uma quebra da seqüência da numeração. Exemplo: a NF-e nº 100 e a nº 110 foram emitidas, mas a faixa 101 e 109, por motivo de ordem técnica, não foi utilizada antes da emissão da nº 110.

A inutilizaç