FAQ - Fichas Cadastrais

Tópicos deste tutorial:

1. Como faço para imprimir clientes por cidades. Ex: gostaria de imprimir apenas os clientes da cidade de Passos-MG

2. Como cadastrar os funcionários da empresa?

3. Como lançar uma conta a pagar para um funcionário?

4. Sempre envio o pedido de um determinado cliente pela mesma transportadora. Posso deixar já configurado no cadastro desse cliente?

1. Como faço para imprimir clientes por cidades. Ex: gostaria de imprimir apenas os clientes da cidade de Passos-MG

Resposta: Para emitir um relatório dos clientes de uma determinada cidade (Passos -MG por exemplo), siga os seguintes passos:

1. Acesse: Menu Principal > Cadastros > Cidades
2. Na tela do cadastro de cidades, você verá uma lista de todos os estados Brasileiros (em ordem alfabética). Clique sobre o ESTADO ao qual a cidade pertence. Por exemplo: MG.
3. Clique na página: "Cidades de (Minas Gerais)".
4. Você terá acesso a lista de todas as cidades do Estado de Minas Gerais - que estarão em ordem alfabética.
5. Localize a cidade que você deseja (pode ser rolando a listagem - que está em ordem), ou ainda clicando em LOCALIZAR.
6. Uma vez selecionada a cidade, clique no botão IMPRIMIR, e escolha o relatório "008.01.02.00 - Listagem de clientes da cidade".

2. Como cadastrar os funcionários da empresa?

Resposta: No momento o sistema não possui um cadastro específico para funcionários, nem tem funcionalidade de controlar pagamentos, etc... porém você pode facilmente manter um cadastro de seus funcionários, criando uma ficha cadastral em: Menu Principal > Cadastros > Outros contatos (Agenda).  

Na tela que se apresentar - semelhante a tela de clientes - será possível criar uma ficha cadastral para cada um de seus colaboradores.

Na página de "perfil", escolha o tipo de contato como sendo: "Funcionário".

3. Como lançar uma conta a pagar para um funcionário?

Resposta: Após cadastrar os funcionários em: Menu Principal | Cadastros | Outros Contatos (Agenda), você pode tranquilamente criar uma conta a pagar, tendo este funcionário (ou esta ficha de contato) como sendo o beneficiário.

Para cadastrar uma nova conta a pagar, siga os seguintes passos (que são os mesmos para cadastrar uma conta a pagar para fornecedor, para transportador, etc..):

http://www.icert.com.br/gestor/tutoriais/conteudo/0,37_Como-incluir-uma-conta-a-pagar.html

4. Sempre envio o pedido de um determinado cliente pela mesma transportadora. Posso deixar já configurado no cadastro desse cliente?

Resposta: Sim, é possível - e inclusive sugerimos que utilize esta funcionalidade pois vai lhe proporcionar uma maior produtividade no momento de emitir notas fiscais.

1. Acesse: Menu Principal | Cadastros | Clientes.
2. Localize o cliente, clicando em "Localizar".
3. Clique na página "Dados Secundários".
4. Clique na página "Configurações".
5. Preencha os campos de "Padrão para geração de notas fiscais": Transportadora, pagador do frete.